Configuração Inicial Omnia Employee

Para utilizar o Omnia Employee é necessário efetuar a respetiva configuração inicial.

Para configurar o Omnia Employee, siga as seguintes etapas:

Criar um novo Conetor

1. Aceder à área de gestão e criar uma nova instância do conetor;
2. Atribuir ao utilizador o acesso ao perfil de administração de tenant na opção Segurança | Perfis.

O perfil de administração de tenants é identificado pelo prefixo Administração seguido do nome do tenant.

Executar a Configuração Inicial

1. Aceder a Configurações | Configuração do Tenant e criar uma nova instância deste tipo;
2. Identificar o conetor criado no passo 1, definindo um nome e nome de utilizador; Nota: Deverá obter estes dados ao editar o conetor na área de Gestão.

Editar as configurações de ligação com a Cegid

1. Aceder a Configurações | Definições;
2. Editar as configurações de ligação com a Cegid;
3. Confirmar se os valores de Nome de Utilizador, Palavra-Passe, Tipo de Plataforma e Instância da Base de Dados estão corretos.

Criar configurações de cada empresa

1. Aceder a Configurações para criar as configurações de cada empresa;
2. Na etapa 3 são sugeridas configurações para a empresa DEMO. Para utilizar estas configurações deverá configurar corretamente o nome de utilizador e a palavra-passe. Nota: Se remover a configuração criada pela Configuração do Tenant, será necessário voltar a criar as Configurações de Despesas.

Criar Empresas OMNIA

Por predefinição, o sistema cria uma Empresa OMNIA (chamada DEMOOMNIA). Se necessário, poderá criar outras empresas acedendo a Configurações | Empresas.

Se pretender utilizar uma empresa diferente da criada pela Configuração do Tenant, será necessário voltar a criar as Configurações de Despesas.

Criar Configurações de Empresa

Por predefinição, as configurações são criadas para a empresa DEMOOMNIA. Se necessário, poderá adicionar configurações acedendo à opção Configurações | Configuração de Despesas.

As configurações sugeridas incluem detalhes sobre os documentos de despesas a integrar no ERP, bem como a identificação dos Gestores Financeiros e de RH das empresas. Nota: Para utilizar despesas ou adiantamentos, deverá certificar que se encontra definido um gestor financeiro e um gestor de RH.

Criar Funcionários e Utilizadores

Para criar utilizadores, siga os seguintes passos:

1. Aceder à área de Segurança do Tenant;
2. Clicar na opção Perfis;
3. Selecionar um dos perfis e adicionar o utilizador; Nota: Se o utilizador já existir, será associado ao tenant e ao perfil.

Os novos utilizadores irão receber uma notificação por email para aceder à plataforma pela primeira vez.

Para criar funcionários, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Configurações | Funcionários;
2. No separador Funcionários, deverá indicar o utilizador associado ao funcionário (Email e Email de Contacto), bem como a respetiva configuração para todas as empresas do ERP em que o funcionário trabalha.

Configurar as Definições de SMTP

Para enviar emails deverá configurar as Definições SMTP em Configurações | Definições e criar uma nova entrada SMTP.