Como importar ou exportar orçamentos do dono de obra/concurso?

Para evitar erros de transcrições e reduzir o trabalho de edição de uma proposta para o dono de obra, é possível importar e exportar de forma rápida e fácil um orçamento existente num ficheiro excel avançado no formato do dono de obra/concurso.

Esta operação é deste modo uma ferramenta importante de automatismo à criação do orçamento no módulo de Construção.

Para garantir a correta importação e exportação dos orçamentos, com recurso a ficheiros Excel, é necessário garantir os seguintes requisitos:

• Microsoft Office: apenas na importação no formato Excel;
• Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable de 64bits: apenas para versões anteriores à Service Release 3 da v10.20; para as restantes opções de importação e exportação.

Recomendamos a consulta do artigo Requisitos de Software para garantir que utiliza as versões do Microsoft Office atualmente suportadas.

Condições

Os processos de importação e exportação pressupõem um conjunto de condições necessários à correta operacionalização dos ficheiros:

Importação

Para que a importação seja realizada com sucesso, é necessário:

• Ter um concurso ou obra criado;
• Garantir que nenhum utilizador edita em simultâneo o mesmo orçamento;
• Assegurar que o ficheiro a importar não está protegido contra escrita.

Exportações

Nos casos das exportações, é necessário:

• Validar se existe pelo menos um orçamento a exportar;
• Garantir que nenhum utilizador edita em simultâneo o mesmo orçamento;
• Assegurar que o ficheiro de destino não está protegido contra escrita.

Importar Ficheiros

Para importar ficheiros, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Construção | Concursos | Dados do Concurso | Orçamentação | Proposta Base ou Construção | Obras | Orçamentação;
2. Selecionar a obra/concurso para o qual pretende importar o orçamento. Caso não exista, deverá criá-la;
3. Clicar em Importar/Exportar;
4. Selecionar a opção Importar Orçamento e escolher o formato Excel Avançado;
5. Indicar o tipo de quantidade do orçamento: Venda, Custo ou Reorçamento;
6. Escolher o ficheiro que pretende importar e clicar em Confirmar;
7. Escolher a folha do ficheiro Excel, o número da primeira e da última linha a importar;
8. Indicar as colunas que contêm os dados necessários para o mapeamento;
9. Selecionar outras opções adicionais (opcional);
10. Por fim, clicar em Confirmar.

Exportar Ficheiros

Antes de exportar ficheiros, é importante conhecer as opções disponíveis no excel que podem ser úteis nesta operação:

• Linha separada com descrição abreviada: Insere no orçamento exportado uma linha separada com descrição abreviada do artigo;
• Ver detalhe até ao nível pretendido: Exporta os artigos apenas até ao nível de detalhe pretendido.

Recomendamos que efetue primeiramente uma importação e utilize esse ficheiro para proceder às exportações para facilitar este processo.

Para exportar ficheiros, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Construção | Concursos | Dados doConcurso | Orçamentação | PropostaBaseou Construção | Obras | Orçamentação;
2. Selecionar a obra/concurso para o qual pretende fazer a exportação de orçamento. Caso não exista, deverá cria-lá;
3. Selecionar o orçamento a exportar e clicar em Importar/Exportar;
4. Clicar em Exportar Orçamento e escolher o formato pretendido, por exemplo: Excel Avançado;
5. Indicar o tipo de quantidade do Orçamento: Venda, Custo ou Reorçamento;
6. Escolher destino do ficheiro Excel e clicar em Confirmar;
7. Escolher a folha destino dos dados exportados dentro do ficheiro Excel;
8. Indicar as colunas que irão conter as quantidades e os preços;
9. Por fim, clicar em Confirmar.