Como gerir percursos?

A ferramenta Serviço de Localização permite a localização e visualização virtual do mapa do mundo. Assim, poderá por exemplo pesquisar localizações e gerir os percursos em qualquer lista do ERP.

Através desta ferramenta, é possível:

• Criar Percursos: permite definir uma origem e um ou mais destinos, gerindo o melhor percurso a realizar;
• Imprimir Percursos: o percurso poderá ser impresso para ser utilizado na viagem;
• Enviar por email Percursos: o percurso pode ser sugerido aos vários colaboradores e enviado, por exemplo, por e-mail;
• Criar Moradas Favoritas de Origem: por exemplo, se a empresa tiver várias sedes, então cada sede pode ser uma morada favorita de origem;
• Definir Morada de Origem por Omissão: é possível definir, entre todas as moradas de origem possíveis, uma morada que o sistema irá sugerir por omissão;
• Definir as Opções de Percurso: é possível definir as opções gerais relativamente aos percursos;
• Adicionar Pontos de Interesse: é possível adicionar pontos de interesse, como por exemplo restaurantes.

Criar percursos

A criação de percursos através da ferramenta Serviço de Localização permite que, por exemplo, um vendedor opte pelo melhor possível. A partir da lista de clientes, o vendedor poderá selecionar os clientes a visitar e, através da opção de contexto Serviço de Localização, poderá procurar o melhor percurso.

Para criar percursos, siga os seguintes passos:

1. Aceder por exemplo à lista de clientes;
2. Selecionar um ou mais clientes;
3. Clicar no botão direito do rato e selecionar a opção Serviço de Localização;
4. Selecionar as colunas a usar no sistema de localização;
5. Clicar em Confirmar; Nota: Poderá opcionalmente alterar a morada de origem sugerida pelo sistema;
6. Selecionar na opção Percurso para atualizar o percurso;
7. No separador Percurso, visualizar o percurso sugerido;
8. No separador Pontos de Interesse, visualizar os pontos de interesse mais próximos.

Após criar os percursos, poderá imprimi-los. Basta selecionar a opção Imprimir no Serviço de Localização e será impresso todo o percurso.

Poderá efetuar esta operação em qualquer lista que contenha a morada de destino.

Enviar percurso por email

É possível enviar por email o percurso sugerido aos restantes colaboradores.

Para enviar o percurso via email, siga os seguintes passos:

1. No Serviço de Localização selecionar a opção Email;
2. Selecionar os Destinatários;
3. Clicar em Enviar.

Criar moradas de origem

Por omissão, o sistema assume inicialmente a morada definida nas Propriedades da Empresa do Administrador como a morada de origem. No entanto, é possível que existam outras moradas de origem designadas como Favoritos.

Nota: Poderá alterar a morada de origem.

Para criar moradas de origem, siga os seguintes passos:

1. No Serviço de Localização selecionar a opção Preferências;
2. No separador Moradas Origem selecionar a opção Nova;
3. Indicar a Descrição e a respetiva Morada;
4. Poderá opcionalmente alterar a morada de origem a sugerir pelo sistema;
5. Clicar em Confirmar.

Depois deste processo, a nova morada de origem encontra-se disponível na lista de moradas de origem designada como Favoritos.

Alterar morada por omissão

Por omissão, o sistema sugere a morada da empresa definida nas Propriedades da Empresa do Administrador. Contudo, se existir mais do que uma morada de origem, é possível selecionar por omissão outra morada de origem.

Para alterar a morada de origem por omissão, siga os seguintes passos:

1. No Serviço de Localização selecionar a opção Preferências;
2. No separador Moradas Origem selecionar a nova morada de origem por omissão;
3. Clicar em Confirmar.

Definir opções gerais

As opções gerais dos percursos permitem definir quais os critérios que o sistema deverá assumir na pesquisa do percurso.

Para definir as opções gerais dos percursos, siga os seguintes passos:

1. No Serviço de Localização, selecionar a opção Preferências;
2. No separador Opções Percurso/Email, selecionar o critério: - Mais rápido: caminho com menos duração; - Mais curto: caminho com menos distância.
3. Selecionar o Meio para efetuar o percurso; Nota: Se selecionar Automóvel, é possível selecionar a opção ApresentaInformação de Tráfego;
4. Selecionar a Unidade de Medida a ser utilizada durante o trajeto;
5. Clicar em Confirmar.

Os próximos percursos serão calculados mediante as opções gerais definidas.

Adicionar pontos de interesse

Os Pontos de Interesse são uma lista organizada de locais relevantes numa possível paragem durante o percurso. Por exemplo, se um vendedor visitar durante todo o dia vários clientes, será útil conhecer os restaurantes junto do percurso.

Para adicionar pontos de interesse, siga os passos seguintes:

1. No Serviço de Localização selecionar a opção Preferências;
2. No separador Pontos de Interesse, selecionar a opção Novo;
3. Indicar a Descrição do Ponto de Interesse, por exemplo: restaurantes;
4. Poderá selecionar opcionalmente a opção Mostrar Pontos de Interesse ao posicionar num Ponto. Esta opção irá apresentar os pontos de interesse mais próximos da posição selecionada;
5. Indicar o Número Máximo da lista de pontos de interesse;
6. Por fim, clicar em Confirmar.

Os pontos de interesse adicionados podem ser selecionados no separador Pontos de Interesse do ecrã principal.