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No Administrador, é possível efetuar um conjunto de operações que agilizam a criação de uma empresa. Assim, além de criar uma empresa, poderá clonar e eliminar empresas existentes, assim como copiar configurações entre empresas.
Criar empresas
Na instalação do sistema, é possível criar as empresas com ajuda de um assistente disponível no Administrador. Se apenas pretender criar uma empresa com base numa já existente, poderá utilizar a funcionalidade de clonagem de empresas.
Posteriormente, poderá eliminar a empresa.
Para criar, clonar e eliminar empresas, siga os seguintes passos:
Criar empresas
- Aceder a Administrador | Empresas | Nova Empresa | Assistente de Criação de Empresas;
- Selecionar Próximo no assistente para iniciar o processo;
- Indicar o Tipo de Empresa pretendida: Standard ou Demonstração;
- Definir o Identificador da empresa a criar;
- Poderá opcionalmente classificar a empresa numa determinada categoria. Esta funcionalidade permite, quando existem múltiplas bases de dados, agrupá-las em categorias distintas, facilitando assim a manutenção no Administrador e utilização nas restantes aplicações. Poderá ainda utilizar o assistente para criar novas categorias ou editar as existentes no momento da criação da empresa;
- Definir o Tipo de Exercício e Localização da Sede mais adequados à organização;
- São apresentadas as Configurações Base (templates de base de dados) definidas de acordo com o produto, tipo de empresa e localização indicados nos passos anteriores. Deverá escolher a script de inicialização da base de dados que melhor se adequa ao exercício a criar, sendo que este será inicializado com a script escolhida. Nota: Será notificado caso não sejam encontradas as configurações que se adequem às parametrizações realizadas e, posteriormente, será apresentada uma listagem das configurações standard existentes para selecionar a mais adequada ao exercício a criar;
- Definir os Módulos Aplicacionais a disponibilizar para a empresa;
- Definir a Localização Física dos ficheiros da base de dados;
- Após a criação da base de dados, é possível criar automaticamente um Plano de Manutenção para a nova base de dados ou incluir essa base de dados num plano de manutenção já existente;
- Introduzir os Dados Principais da nova empresa, nomeadamente o País (obrigatório);
- Identificar os utilizadores que terão acesso à empresa;
- Registar a base de dados que suporta a empresa;
- Por fim, clicar em Finalizar.
Clonar empresas
- Selecionar a empresa pretendida na lista de empresas;
- Efetuar a clonagem da empresa através da opção Empresas | Clonar ou utilizando o menu de contexto (Clonar);
- Definir as propriedades da empresaclonada na respetiva janela; Nota: O identificador da empresa é obrigatoriamente único no sistema;
- Clicar em Confirmar.
Eliminar empresas
- Selecionar a empresa pretendida através da lista de empresas;
- Remover a empresa em Empresas | Remover ou utilizando o menu de contexto Remover.
Será apresentada uma mensagem de confirmação para remover a empresa. Além disto, serão apresentados dois avisos a indicar que:
- Se a empresa se encontrar aberta deverá forçar o encerramento de todas as ligações à base de dados;
- Deverá apagar a empresa do sistema, mantendo a base de dados no servidor de dados.
Se apagar uma empresa mas não remover a respetiva base de dados, poderá recriar a empresa em qualquer altura. Para o fazer, deverá criar uma empresa com o mesmo nome. O sistema irá então detetar a presença da base de dados, oferecendo a possibilidade de utilizar a base de dados existente.
Poderá definir os perfis dos utilizadores em qualquer altura após criar a empresa.É recomendável definir os diversos perfis e atribuí-los aos diversos utilizadores do sistema numa fase posterior de trabalho, após conhecer o posicionamento nos programas da informação de maior ou menor relevância.
Poderá alterar algumas das informações previamente definidas através da opção Propriedades do menu Empresas.
Copiar configurações entre empresas
A opção Transferir dados entre empresas permite que sejam copiadas algumas entidades entre as empresas presentes no sistema. Assim, esta funcionalidade possibilita de uma forma rápida e eficaz a transferência de informação entre as várias empresas do sistema, no mesmo processo.
É possível utilizar esta opção nas seguintes entidades:
- Listas do utilizador;
- Funções do utilizador;
- Menus do utilizador;
- Processos do utilizador;
- Tabelas do utilizador;
- Campos do utilizador;
Para copiar configurações entre empresas, siga os seguintes passos:
- Selecionar uma empresa disponível na lista de empresas;
- Proceder à cópia de configurações entre empresas através da opção Importar/Exportar configurações, disponível em Empresas | Administração, ou utilizando o menu de contexto (Administração | Importar/Exportar configurações);
- Clicar em Seguinte no assistente para iniciar o processo;
- Selecionar a opção Transferir dados entre empresas e, de seguida, clicar em Seguinte;
- Selecionar a empresa que contém as configurações a transferir e, de seguida, clicar em Seguinte;
- Indicar as configurações que se pretende copiar e respetivos elementos através do botão "...";
- Clicar em Seguinte;
- Indicar quais as empresas para onde os elementos selecionados no passo anterior devem ser copiados;
- Clicar em Seguinte;
- Selecionar a opção Executar para que transferência seja realizada;
- Manter a opção Mostrar o relatório de processamento ativa para visualizar o resumo da operação (opcional). Eventualmente, este relatório poderá auxiliar na correção de alguns problemas que possam ocorrer durante a execução do assistente;
- Por fim, clicar em Terminar.
Abrir empresas
Para abrir uma empresa, siga os seguintes passos:
- Aceder à combo de empresas no menu superior do ERP;
- Selecionar a empresa pretendida na lista de empresas;
Se não conseguir selecionar a empresa pretendida, o elemento Abrir Empresa permite aceder à janela com todas as empresas disponíveis para o utilizador em questão.
Não é possível abrir empresas cuja versão não se encontre atualizada. Para atualizar a versão das empresas deverá aceder ao Administrador.