Como imputar e integrar custos em Processos?

É possível imputar custos a um processo, bem como configurar a aplicação para que o custo seja integrado imediatamente ao processo.

Integrar custos

Nas situações em que pretende associar custos provenientes de documentos de compra, venda ou internos a Processos, é possível configurar a aplicação para que, ao criar documentos de venda, compra ou internos e ao preencher nas linhas o processo a que se destinam, o custo seja de imediato integrado no Processo.

Para tal, é necessário que a opção Integração com Serviços Técnico se encontre ativa em cada tipo de documento.

Esta integração é realizada ao indicar o tipo de Intervenção a criar e o tipo deprocessamento a considerar no processo de faturação por tipo de documento. Esta situação ocorre se o Processo for requerido. Quando selecionado, obriga a que todas as linhas do documento tenham o campo Processo preenchido.

Ao gravar um documento em que foi indicado um ou mais processos nas respetivas linhas, em cada processo referenciado é inserida uma nova intervenção com as linhas indicadas no documento.

Após a integração, estas intervenções apenas poderão ser alteradas relativamente às condições de venda no editor de Processos, excetuando os documentos de vendas financeiros já que estes por si só já representam faturação e são automaticamente considerados como faturados.

As seguintes regras são aplicadas às linhas integradas:

• Para documentos a receber, de venda ou internos de venda as linhas são integradas como um custo;
• Para documentos a pagar, de venda ou internos de venda, as linhas são integradas como um custo negativo;
• Para documentos a receber, de compra ou internos de compra, as linhas são integradas como um custo negativo;
• Para documentos a pagar, de compra ou internos de compra, as linhas são integradas como um custo.

Nos documentos origem não podem ser alteradas as linhas que, após integração, já foram faturadas ao cliente. Da mesma forma, a anulação de documentos origem remove as linhas já integradas nos respetivos Processos apenas no caso de estas linhas ainda não terem sido faturadas.

Imputar custos

Para imputar custos a um Processo/Intervenção, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Serviços | Serviços Técnicos;
2. Selecionar a opção Processos;
3. Editar um Processo;
4. Editar ou definir uma nova Intervenção;
5. Clicar em Gravar; Nota: É apresentada a janela de confirmação da Intervenção;
6. Selecionar se a Intervenção é para imputar ao Contrato; Nota: Só poderá selecionar esta opção quando existe um contrato associado (válido ou não);
7. Introduzir a duração real da Intervenção e a duração a imputar ao Cliente;
8. Indicar o valor por hora e o valor a imputar ao cliente;
9. Introduzir a distância percorrida real e a distância a imputar ao cliente (Km);
10. Introduzir o preço real por quilómetro e o preço a imputar ao Cliente;
11. Para cada um dos valores definir o tipo de tratamento: Faturar, Faturado, Não Faturar ou Garantia;
12. Por fim, clicar em Confirmar.