1. Aceder ao Menu | Gestão | Fornecedores;

2. Introduzir;

3. Preencher os seguintes campos:

   • Número de Contribuinte;

   • Morada;

   • Código-Postal;

   • Localidade.

4. Ativar a opção de Fornecedor com acordo de Autofaturação;

5. Gravar.

1. Aceder a Global | Monitor de Configurações | Gestão | Códigos de Conta Corrente;

2. Clicar no botão Introduzir ou alterar um registo já existente que não tenha ainda movimentos criados;

3. Ativar a opção Documento para autofaturação;

4. Ativar a opção Documento com numeração sequencial. Esta opção é obrigatória em Portugal;

5. No campo Tipo para SAFT escolher a opção FT - Fatura; Nota: no executável de Portugal, quando a opção Documento para autofaturação está ativo é obrigatório preencher o campo Tipo para SAFT;

6. Gravar.

1. Aceder a Menu | Gestão | Fornecedores | Compras;

2. Clicar em Introduzir;

3. Preencher no campo Fornecedor um dos fornecedores com acordo de autofaturação;

4. Preencher todos os dados obrigatórios e todos os artigos ou serviços dessa fatura;

5. Gravar;

6. O documento é automaticamente assinado pela aplicação.

Uma vez que em Portugal as compras de autofaturação são sequenciais, após iniciar a numeração do documento, o campo Número do Documento deixa de ser editável.

Séries

Para configurar uma série de autofaturação com acordo, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Monitor de Configurações | Código de conta corrente;

2. Selecionar o separador Configuração de Compras e Pagamentos;

3. Ativar a opção Documento para faturação;

4. Configurar o campo Tipo para SAF-T com FR- Fatura-recibo, FS - Fatura Simplificada, FT - Fatura, ND - Nota de Débito ou NC - Nota de Crédito;

5. Ativar a opção Com acordo de autofaturação;

6. Indicar o Fornecedor de autofaturação com acordo para o qual pretende utilizar a série de autofaturação;

7. Ativar a opção Documento com numeração sequencial,

Fornecedores

Para configurar um fornecedor de autofaturação com acordo, é necessário que no separador Dados Financeiros na ficha de fornecedor estejam ativas as seguintes opções:

• Fornecedor de autofaturação

• Com acordo de atufaturação

Cada fornecedor de autofaturação com acordo tem de utilizar séries de autofaturação com acordo específicas. Por exemplo, se existirem dois fornecedores de autofaturação com acordo, cada um deles tem de ter as suas séries de autofaturação com acordo.

Ao criar um fornecedor de autofaturação com acordo, é possível criar de forma automática as respetivas séries de autofaturação. Para tal, basta que os seguintes parâmetros estejam configurados, ou seja, em cada um deles esteja selecionada a série de autofaturação que servirá como base para a criação automática de futuras séries de autofaturação:

• Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T FR - Fatura recibo

• Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T FS - Fatura simplificada

• Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T FT - Fatura

• Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T NC - Nota de crédito

• Compras: Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T ND Nota de débito

Depois de configurar os parâmetros, ao criar fornecedores com acordo de autofaturação passam a ser criadas de forma automática as respetivas séries individuais de autofaturação. Para saber quais as séries de autofaturação existentes para um determinado fornecedor com acordo de autofaturação, basta aceder a Outras opções na ficha do fornecedor e selecionar a opção Ver séries deste fornecedor.

Séries

Para configurar uma série de autofaturação sem acordo, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Monitor de Configurações | Código de conta corrente;

2. Selecionar o separador Configuração de Compras e Pagamentos;

3. Ativar a opção Documento para autofaturação;

4. Configurar o campo Tipo para SAF-T com FR- Fatura-recibo, FS - Fatura Simplificada, FT - Fatura, ND - Nota de Débito ou NC - Nota de Crédito;

Fornecedores

Para configurar um fornecedor de autofaturação sem acordo, basta que no separador Dados Financeiros na ficha de fornecedor esteja ativada a opção Fornecedor de autofaturação.

Os fornecedores de autofaturação sem acordo não necessitam de ter séries individuais de autofaturação sem acordo, ou seja, é possível utilizar a mesma série.