O Monitor de Dossiers Internos permite consultar informação estatística sobre os dossiers internos emitidos.
Caso não possua o módulo de Gestão, esta análise pode ser acedida através do menu de opções dos Dossiers Internos.
Selecionar dossiers para análise
Em primeiro lugar, é necessário indicar quais os dossiers que pretende incluir na análise, transferindo os respetivos tipos de Dossiers Internos para a área Dossiers incluídos para análise.
Para efetuar esta seleção, estão disponíveis botões que permitem transferir um ou vários dossiers entre as duas áreas.
Depois de selecionar os dossiers pretendidos, deverá atualizar os dados apresentados no ecrã. Os dossiers internos são apresentados no lado esquerdo, organizados por tipo de dossier, como Folha-de-Obra, Proposta, entre outros. Entre parênteses é indicada a quantidade de dossiers encontrados para cada tipo.
Para consultar os nomes associados aos dossiers, como clientes ou entidades, basta clicar no sinal mais (+). Para ocultar essa informação, deverá clicar no sinal menos (-).
O mesmo processo pode ser utilizado para consultar os dossiers associados a um determinado cliente, entidade ou fornecedor, consoante os módulos de software disponíveis.
Consultar dossier
Ao selecionar um dossier, é apresentada a respetiva informação, de acordo com o separador selecionado:
Dados — permite consultar informação como a data, a moeda e a referência interna;
Linhas — apresenta o conteúdo das linhas do dossier, incluindo data, referência, designação, quantidade, valores, entre outros.
Caso possua o módulo Suporte, estará também disponível o separador Instalação, onde poderá consultar a instalação associada ao dossier interno.
Para editar um dossier, basta efetuar duplo clique sobre a respetiva linha. Também é possível utilizar o botão disponível para abrir o dossier que deu origem à informação apresentada.
Procurar dossiers
O Monitor de Dossiers Internos permite ainda efetuar uma procura direta, através do respetivo botão. Esta opção permite localizar um dossier através de qualquer informação nele contida, como, por exemplo, a data.
Caso o primeiro resultado encontrado não corresponda ao dossier pretendido, poderá utilizar a opção de continuação da procura para localizar os restantes resultados.
Filtrar informação
Para limitar a informação apresentada, é possível criar um filtro. Por exemplo, pode ser utilizado um filtro para apresentar apenas os dossiers que se encontram abertos.
A opção Agrupa dossiers por campo de utilizador Tabela 2 permite criar uma separação dentro dos grupos de clientes, fornecedores, entre outros, de acordo com o tipo de dossier utilizado