O cliente passante é uma persona que esporadicamente adquire artigos ou serviços numa determinada empresa e que, por esta razão, até à data não tinha um registo na ficha de Cliente, usando para o efeito o cliente Cliente Genérico. No ecrã Introdução de documentos de faturação ou no ecrã Clientes é possível preencher o NIF ou o nome do cliente e esta informação fica automaticamente disponível na tabela Clientes.
Configuração
Para implementar esta funcionalidade, deverá proceder às seguintes configurações:
A integração com a tabela Clientes só estará disponível caso o parâmetro geral Usa cliente passante se encontre ativo. Assim, ao inserir os dados do cliente num documento de faturação, a aplicação verifica se esse cliente existe e, caso não exista, adiciona-o. Ao modificar qualquer um dos campos do ecrã de dados do cliente, se a venda já se encontrar ligada a um cliente, os dados são atualizados.
No parâmetro Outro campo da tabela de clientes (CL) para a pesquisa de cliente passante, se preencher com um tipo de campo da tabela Clientes é também possível pesquisar clientes. Este campo apenas fica visível se o parâmetro de cliente passante se encontrar ativo. Este parâmetro deverá ser preenchido com um campo da tabela Clientes para pesquisar pelo cliente por esse campo e pelo NIF, dando assim a possibilidade de procurar por outro campo à escolha.
No ecrã Introdução de Documentos (zona de seleção do cliente), encontra-se visível o campo escolhido ao lado do NIF.
Nota: o campo que definir no parâmetro Outro campo da tabela de clientes (CL) para a pesquisa de cliente passante passa a estar disponível em várias listagens de pesquisa, por exemplo Observar os últimos 5 registos alterados no ecrã Clientes.
Introdução de documentos
Ao inserir os dados do cliente num documento de faturação, é verificado se esse cliente existe. Ao introduzir os dados do cliente, se já existir ficha de cliente e os dados introduzidos forem diferentes dos já existentes, estes são atualizados. Se não existir o cliente, os dados são adicionados e é criada uma ficha de cliente.
Se no parâmetro Outro campo da tabela de clientes (CL) para a pesquisa de cliente passante definir que pretende efetuar uma procura através do campo Matrícula (Matric), é possível procurar o cliente através do campo aqui introduzido. Assim, é possível procurar um cliente que tenha várias matrículas.
Com o parâmetro Usa cliente passante ativo, o nome do cliente é de preenchimento obrigatório.
Em Touch, a gravação e alteração dos clientes é efetuada no momento em que se sai do ecrã de preenchimento dos dados do cliente. Sem Touch, a gravação e alteração de clientes é efetuada no momento em que se clica no botão de Terminar e pagar.
Na integração LOJA/SEDE, sempre que seleciona um cliente, a sua ficha de cliente é sempre atualizada (se não existir é criada). Esse registo de cliente vai ser incluído na próxima importação.
Na integração dos dados, os dados do cliente só ficam atualizados se no ecrã de Importação a opção Atualiza dados já existentes se encontrar ativa.
O check-digit do NIF é validado após digitar o campo NIF (com Touch ativo ou inativo). Essa validação apenas alerta que o NIF foi digitado de forma errada. Poderá utilizar a opção Da próxima vez não mostra esta mensagem (só mostra se o campo País do cliente genérico for nacional.)
Com o parâmetro Usa cliente passante ativo no ecrã de preenchimento dos dados do cliente de um documento de faturação (com Touch ativo ou inativo), se ativar a opção Utilizar o cliente genérico, a procura de um cliente deixa de ser incremental, ou seja, ao digitar o campo Nome deixa de preencher automaticamente o resto do nome.
Exemplo
Se tiver o parâmetro Usa cliente passante ativo e, no ecrã Introdução de Documentos de Faturação, aceder à zona de seleção do cliente, irá verificar que sugere o Cliente Genérico. Mas se preencher um NIF inexistente, ao gravar o Documento de Faturação é gravado automaticamente o NIF e nome do cliente no ecrã Clientes.
Se nessa altura preencher a morada, localidade, código postal, email e telefone, essa informação também fica guardada na ficha do cliente e, assim, da próxima vez que num Documento de Faturação introduzir o NIF, serão preenchidos automaticamente os campos Cliente, Morada, Localidade, Código Postal, Email e Telefone que se encontram preenchidos na ficha do cliente.
Nota: em Cabo Verde, ao gravar um documento que tenha preenchido o campo Iniciais do Código País, será preenchido também automaticamente o campo País na respetiva ficha do cliente.