O Assistente de Vendas permite criar e gerir configurações de vendas que serão utilizadas pelo Cegid Pulse, garantindo que o assistente virtual analisa os dados certos e responde de forma mais clara e útil sobre as vendas da empresa.
Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores que tenham:
PHC CS Evolution Standard ou plano superior
O módulo Cegid Pulse
Cegid Account
Ecrã
Cada configuração define que tipo de vendas são consideradas, de que período e como a informação é apresentada.
O ecrã de Configurações para Cegid Pulse - Vendas tem uma configuração base que fica automaticamente disponível no assistente do Cegid Pulse e que está preparada para utilizar imediatamente. Esta configuração não pode ser eliminada, mas pode ser alterada e duplicada. Os campos de Inativo e Acesso não estão disponíveis na configuração base.
O ecrã de Configurações para Cegid Pulse - Vendas é composto pelos seguintes campos e botões:
Resumo: Este campo é de preenchimento obrigatório e permite preencher o resumo da configuração que irá ser apresentada no assistente do Cegid Pulse, caso o campo Texto do botão no assistente não esteja preenchido;
Inativo: Este campo permite inativar a configuração em questão, sendo que não está disponível na configuração base;
Texto do botão no assistente: Permite preencher o nome da configuração que irá ser apresentada no assistente do Cegid Pulse. Se este campo não estiver preenchido a informação que irá apresentar no assistente será a informação preenchida no campo Resumo;
Data e hora da última atualização: Estes campos guardam a data e hora do último cálculo de dados a serem enviados para o Cegid Pulse. Os dados ficam guardados nos campos aicfgsales.contextdata e aicfgsales.contextdesc;
Tipo de documento: Neste local é possível definir o(s) tipo(s) de documento(s) a serem enviados para o Cegid Pulse. Os tipos de documentos podem ser de:
Faturação - inclui faturas, faturas-recibo, notas de crédito e notas de débito,
Encomendas de Cliente e/ou
Orçamentação - inclui Orçamentos introduzidos na "Faturação a Clientes" e nos "Dossiers Internos". Este tipo de documento está disponível nos executáveis de Portugal, Angola e Cabo Verde, mas em Espanha e Moçambique só está disponível com o módulo "Projecto - Orçamentação".
É obrigatório definir pelo menos um tipo de documento.
Período de dados
Duração: Este campo é de preenchimento obrigatório e permite definir o nº de dias, meses ou anos a considerar para a análise;
Período considerado para análise: Este campo é de preenchimento obrigatório e permite definir a unidade de tempo para a análise: "Dias", "Meses" ou "Anos";
Agrupamento: Este campo é de preenchimento obrigatório e permite definir a forma como os dados são apresentados na análise: "Mês", "Trimestre", "Quadrimestre", "Semestre" ou "Ano".
Configurações
Estrutura organizacional: Permite indicar que informação é enviada para a análise: país, localidade, zona, vendedor (nome definido no parâmetro Nome do campo de Vendedor (Singular)), armazém, centro analítico (nome definido no parâmetro Nome do campo de Centro Analítico), ref. interna (nome definido no parâmetro Nome do campo de Referência Interna), tipo de cliente;
Segmentação de produtos: Permite indicar que informação é enviada para a análise: família de artigos, marca (nome definido no parâmetro Campo de utilizador 1), modelo (nome definido no parâmetro Campo de utilizador 2), segmento;
Métricas a incluir: Permite indicar que informação é enviada para a análise: custos, descontos, margens;
Tipo de acesso: Permite indicar que utilizadores têm acesso à configuração em questão, sendo que não está disponível na configuração base;
Pré-visualizar dados: Permite visualizar os dados resultantes da configuração e que são enviados para o Cegid Pulse.
Desta forma, depois de configurar o Assistente de Vendas o mesmo passa a estar disponível no assistente e passa a poder conversar com o Cegid Pulse sobre vendas no software.
Iniciadores de conversa
Ao ativar a opção Usa indicadores personalizados, automaticamente são preenchidos os campos dos iniciadores, com 3 iniciadores aleatórios da seguinte lista de 10 iniciadores de conversa de base:
1.º Iniciador
Título: "Indicadores de vendas"
Prompt: "Quais os principais indicadores de vendas?"
2.º Iniciador
Título: "Impacto dos descontos nas vendas"
Prompt: "Os descontos atribuídos têm tido impacto positivo sobre as minhas vendas e respetivas margens?"
3.º Iniciador
Título: "Descontos por ano e mês"
Prompt: "Qual o valor de descontos atribuídos agrupado por ano e mês?"
4.º Iniciador
Título: "Margem por ano/mês"
Prompt: "Quais as minhas margens agrupadas por ano e mês?"
5.º Iniciador
Título: "Vendas por ano e mês"
Prompt: "Quais as minhas margens agrupadas por ano e mês?"
6.º Iniciador
Título: "Conversão de encomendas em vendas"
Prompt: "Qual a taxa de conversão de encomendas em vendas?"
7.º Iniciador
Título: "Evolução de margem por ano"
Prompt: "Qual a evolução das margens por ano?"
8.º Iniciador
Título: "Vendas por ano"
Prompt: "Qual o valor de vendas agrupado por ano?"
9.º Iniciador
Título: "Vendas, Margens e Descontos por ano"
Prompt: "Qual o valor de vendas, a respetiva margem e descontos agrupado por ano? Mostra-me os dados em formato de tabela."
10.º Iniciador
Título: "Crescimento por ano"
Prompt: "Qual a taxa de crescimento de vendas por ano?"
Ao inativar a opção Usa iniciadores personalizados, os campos dos iniciadores são limpos.