Monitor de Recibos

É possível consultar, descarregar ou enviar por email os recibos dos clientes.

Para utilizar este monitor, seguir os seguintes passos:

1. Aceder a Gestão | Monitor de Recibos ou a Gestão | Clientes (via botão Outras Opções | Opção Recibos);

2. Escolher um Cliente;

3. Validar se o Número corresponde ao cliente selecionado;

4. Garantir que o Estabelecimento corresponde ao cliente selecionado;

5. Clicar no botão Opções Avançadas para filtrar os dados por:

   • Documento: filtrar por tipo de recibo.

   • Modelo para impressão: filtrar pelo relatório de recibos.

   • Descarregar relatório da mesma série num único ficheiro: com esta opção ativa, ao descarregar todos os documentos de recibos, os recibos da mesma série serão incluídos num único ficheiro.

   • Ver entre datas: ao ativar esta opção irão surgir os campos Data inicial e Data final para definir o período.

6. Clicar em Ver lista de recibos;

7. Clicar numa das seguintes opções:

   • Descarregar recibos: exporta em formato .pdf o ficheiro selecionado. Caso selecione mais do que um recibo, estes serão incluídos num ficheiro .ZIP.

   • Enviar por email: apresenta o campo Para que está por defeito preenchido com os endereços de e-mail associados aos recibos selecionados. Não poderá editar os e-mails, mas poderá definir os destinatários em Cc e Bcc. O campo De apresenta o e-mail definido nas definições e/ou no perfil de utilizador. É também apresentado o n.º de e-mails a serem enviados e o n.º de anexos. Poderá visualizar um exemplo do e-mail que será enviado por defeito (caso não utilize um template de e-mail). O e-mail será gerado para cada cliente individualmente com os anexos dos recibos, sendo que se for apenas um será em formato .pdf e se for mais do que um será em ficheiro .ZIP.