A realização da atividade comercial numa organização pressupõe o relacionamento entre várias pessoas e entidades.
Para criar um documento de faturação através de um cliente, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Gestão de Clientes;
Escolher o cliente a quem quer faturar;
Clicar no botão Opções diversas e, de seguida, em Introduzir Documento de Faturação;
Escolher a série de faturação;
Clicar em Gravar.
É possível gerir os contactos dos clientes e transformá-los em contactos, ou seja, criar um registo na tabela de contactos com alguns dados da ficha do cliente. Esta opção apenas está visível nos módulos Gestão e CRM Comercial.
Para criar contactos através de um cliente, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Gestão de Clientes;
Clicar no botão Opções diversas e, de seguida, em Transformar em Contacto;
Validar os dados principais do cliente, informação específica e dados financeiros;
Clicar em Gravar.
Após esta operação, fica estabelecida a ligação entre as duas tabelas, ou seja, na ficha de cliente no separador Informação aparece a informação "É contacto n.º x" e na ficha do contacto no separador Outros Dados aparece a seguinte informação "É cliente n.º y". Se efetuar duplo clique, é possível navegar diretamente para o respetivo registo.
Esta ligação entre tabelas assume um âmbito mais abrangente a outros locais da aplicação, por exemplo:
Estabelecimentos do cliente: pode ter um cliente com um estabelecimento que tenha diferentes contactos entre a sede e o estabelecimento.
Dossiers internos de contactos: após transformar um cliente em contacto, se introduzir um dossier interno de contactos a aplicação vai aplicar as regras de negócio desse cliente no próprio dossier, nomeadamente, o desconto habitual, desconto por quantidade/valor, tabelas de preços, tabelas de descontos por cliente/artigo e promoções.
Para garantir que a informação esteja sempre atualizada entre as duas tabelas, poderá ativar o parâmetro Sincronização automática de contactos com ficha de cliente (reinstalar triggers).
Quando este parâmetro está ativo, se efetuar uma alteração na ficha de contactos, a mesma será imediatamente atualizada também na ficha do cliente, e vice-versa — ou seja, esta sincronização é bidirecional.
É possível criar um registo na tabela de entidades com alguns dados da ficha do cliente.
Para criar entidades através de um cliente, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Gestão de Clientes;
Clicar no botão Opções diversas e, de seguida, em Transformar em Entidade;
Validar os dados principais e a informação do cliente;
Clicar em Gravar.
Após gravar, fica estabelecida a ligação entre as duas tabelas, ou seja, na ficha de cliente no separador Informação aparece a seguinte informação "É entidade n.º x" e na ficha da entidade no separador Página Principal aparece "É cliente n.º y, sede" ou "É cliente n.º y, estab", caso se trate de um estabelecimento.
Também é possível estabelecer a ligação entre estas duas tabelas com origem do lado da entidade, ou seja:
Através do parâmetro de entidades Ao introduzir entidade cria cliente. Quando ativo, ao introduzir ou duplicar um registo no ecrã de entidades é automaticamente criado um registo na tabela de clientes. Aquando da criação do cliente, a aplicação tem o seguinte comportamento:
valida se já existe algum cliente com o mesmo NIF.
preenche automaticamente as contas PGC no separador Vários da ficha do cliente.
cria automaticamente essas contas PGC do cliente no plano de contas da contabilidade se o parâmetro de clientes Atualiza automaticamente as contas da contabilidade estiver ativo.
Através da ficha de Entidades, clicando no botão Opções diversas e, de seguida, em Transformar em Cliente. O objetivo pretendido é o mesmo, ou seja, ao executar esta opção será automaticamente criado um registo na tabela de clientes com alguns dados da ficha da entidade. Após a criação do cliente, esta opção deixa de estar visível e é substituída pela opção Retirar ligação com Cliente. Enquanto esta nova opção estiver visível no botão Opções diversas, não será possível criar um cliente a partir da entidade pois efetivamente ainda se encontram ligados entre si.
Para criar dossiers através de um cliente, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Gestão de Clientes;
Clicar no botão Opções diversas e, de seguida, em Introduzir documento interno;
Validar os dados principais;
Clicar em Gravar.