Como acabamos de ver, una vez que el técnico finaliza el trabajo, G3w genera de forma automática toda la documentación relativa al mismo (albarán, certificado, resumen de anomalías, informe extendido de equipos…).
Este sería un buen momento para revisar el trabajo y corregir los errores que podamos detectar. La revisión y corrección puede afectar a:
Aspectos técnicos del trabajo. Puede ser realizada por nuestro responsable de producción. Éste puede revisar la documentación generada automáticamente para detectar si hay algo que corregir en:
El comentario para el cliente escrito por nuestros técnicos y que aparece en el albarán
Los equipos revisados, más concretamente, la toma de datos de dichos equipos realizada por nuestros técnicos durante la realización del trabajo
Los materiales y/o recursos utilizados durante la realización del trabajo
Los precios. Puede ser realizada por personal de nuestra oficina.
Corrección técnica
Modificación del comentario
Podemos modificar el comentario desde Ficha de la tarea / rectángulo comentario para el cliente. Modificamos el texto, si así lo estimamos oportuno, y pulsamos el icono flecha verde y naranja para validar dicho cambio.
Modificación de la operación y de los campos del equipo revisados durante el trabajo
G3w nos permite modificar la toma de datos de los equipos, tanto a nivel de la operación realizada como la de los campos de chequeo correspondientes a las operaciones realizadas sobre dichos equipos.
El recuadro rojo modificar equipos realizados en la tarea nos permite visualizar y modificar los equipos realizados en cualquiera de los trabajos pertenecientes a la estructura arbórea del trabajo seleccionado, tanto de los equipos del trabajo principal como el de sus trabajos dependientes. Nos permite realizar modificaciones siempre que el estado del trabajo lo permita (por ejemplo, en trabajos no facturados…). Lo que nunca podremos será eliminar ningún equipo de un trabajo si dicho trabajo está ya facturado.
Pulsamos el recuadro y accedemos a una pantalla con 2 partes:
La parte superior que recoge la información del trabajo seleccionado; concretamente, con el nº del trabajo, el cliente de servicio, su dirección, zona, teléfono de contacto, descripción y comentario.Tenemos la posibilidad de pulsar el icono Excel para obtener un fichero Excel con todos los equipos de una tipología concreta correspondientes al trabajo seleccionado y los trabajos pertenecientes a la estructura arbórea de dicho trabajo (trabajo principal y dependientes).Esta parte superior también recoge el código de colores que describe el estado de los distintos equipos incluidos en el trabajo:
Código verde para indicar que se trata de equipos chequeados
Código rojo para indicar que se trata de equipos añadidos por el técnico durante la realización del trabajo
Código gris para indicar que se trata de equipos borrados por el técnico
La parte inferior con un cuadro que recoge, para cada tipología de equipo, el número de equipos revisados.Así mismo, al desplegar el icono flecha hacia abajo situado a la derecha de cada tipología, podemos acceder a una pantalla que nos da, para cada equipo, la siguiente información: nº de trabajo (el nº de trabajo en el que se ha realizado ese equipo dentro de la estructura arbórea del trabajo seleccionado), el tipo de trabajo (anual, aviso…), la operación realizada al equipo, los campos que definen al equipos (nº de identificación, marca, clase, capacidad…) y los campos que hayamos definido en los chequeos de la tipología del equipo a la que pertenece dicho equipo.Como hemos dicho en el punto anterior, tenemos la posibilidad de obtener un fichero Excel con todos los equipos de una tipología concreta correspondientes al trabajo seleccionado y los trabajos pertenecientes a la estructura arbórea de dicho trabajo (trabajo principal y dependientes) pulsando el icono Excel del cuadro superior de la pantalla.
En la parte izquierda de cada equipo, encontramos el recuadro editar que nos permite acceder a la ficha completa del equipo, tal y como la ha cumplimentado el técnico durante el trabajo, para modificar cualquier elemento de identificación del equipo o del chequeo del mismo.
Seleccionamos los equipos para los que queremos introducir algún cambio pulsando el recuadro Editar.
Podemos modificar la operación realizada al equipo, así como cualquier elemento de identificación del equipo o de su chequeo.
Pulsamos la opción actualizar para proceder a conservar los cambios que hemos introducido, la opción cancelar para abortar el proceso de modificación, la opción certificado para emitir el albarán de forma unitaria y la opción eliminar para eliminar el equipo seleccionado.
Lo que nunca podremos será eliminar ningún equipo de un trabajo si dicho trabajo está ya facturado.
En el caso en el que lo que hayamos modificado sea la operación realizada al equipo, los precios de dicha operación se actualizarán de forma automática siempre que el trabajo no esté facturado.
Si el trabajo está facturado, podemos modificar manualmente los precios de la operación en la opción Asignar precios al trabajo, excepto en 2 situaciones:
Cuando nuestra configuración de G3w no permite modificar el precio de los trabajos facturados. Por defecto, nuestro sistema está configurado para no permitir modificar el precio de los trabajos facturados. En el caso en el que deseemos suprimir esta prohibición, vamos a Menu principal / botón Mantenimiento / opción Opciones generales y seleccionado el selector Permitir modificar precio de los trabajos facturados.
Cuando el trabajo tiene algún vencimiento cobrado o remesado, incluso en el caso en el que nuestra configuración permita modificar el precio de los trabajos facturados.
En el caso en el que lo que hayamos modificado sea los campos de chequeo de una operación, tenemos que tener claro que lo que estamos modificando es la toma de datos del trabajo para los distintos campos que describen al equipo y NO el inventario de equipos del cliente.
De hecho, cuando terminamos las modificaciones y pulsamos la opción actualizar para aceptar el cambio, el sistema nos pide confirmación y nos pregunta si queremos que las modificaciones realizadas en el equipo se reflejen también sobre la descripción del equipo en la ficha del cliente.
Podemos:
Anular las modificaciones pulsando la opción cancelar
Confirmar las modificaciones y reflejarlas en el inventario de equipos pulsando la opción si
Confirmar las modificaciones, pero sin traspasarlas a la ficha del equipo pulsando la opción no
Esta facilidad se debe a que no siempre que actualicemos un trabajo podemos querer actualizar el inventario; un caso puede ser cuando necesitamos modificar los datos de un equipo en un trabajo antiguo, equipo para el que con posterioridad se ha hecho otro trabajo que sí que ha actualizado el inventario; al modificar el trabajo antiguo no queremos que se modifique el inventario puesto que si no, no se tendría en cuenta el trabajo hecho con posterioridad.
Recordemos que desde esta ventana, tenemos la posibilidad de obtener los certificados de los equipos, uno a uno, pulsando la opción certificado.
Modificación de materiales y recursos
Podemos modificar, si lo estimamos oportuno, los recursos y/o materiales que el técnico ha utilizado durante la realización de un trabajo.
Los precios de esos recursos y materiales se actualizarán de forma automática siempre que el trabajo no esté facturado.
Si el trabajo está facturado, podemos modificar manualmente estos precios en la opción Asignar precios al trabajo, excepto en 2 situaciones:
Cuando nuestra configuración de G3w no permite modificar el precio de los trabajos facturados. Por defecto, nuestro sistema está configurado para no permitir modificar el precio de los trabajos facturados. En el caso en el que deseemos suprimir esta prohibición, vamos a Menu principal / botón Mantenimiento / opción Opciones generales y seleccionado el selector Permitir modificar precio de los trabajos facturados.
Cuando el trabajo tiene algún vencimiento cobrado o remesado, incluso en el caso en el que nuestra configuración permita modificar el precio de los trabajos facturados.
Hacemos un inciso para recordar que, en el caso de trabajos principales y dependientes, debemos realizar la corrección de materiales en el trabajo en el que nuestro técnico los utilizó; en este sentido, si nuestro técnico los utilizó en un dependiente debemos localizar el trabajo en dicho trabajo dependiente para poder corregirlo.
Para localizar el trabajo en el que utilizamos unos materiales en concreto por última vez no tenemos más que ir a Menú principal / botón cliente de servicio / botón editar equipos.
Vamos a ver cómo podemos proceder a modificar los materiales y los recursos.
Pulsamos Ficha de la tarea / opción asignar precios al trabajo. Accedemos a la ventana Mantenimiento de materiales, operaciones y descuentos de la orden de trabajo xxx.
Esta ventana tiene 3 cuadros:
El superior que presenta los materiales que el técnico ha utilizado durante la realización del trabajo. Para cada material, nos muestra su código, su ordenación (es el orden en el que el material va a aparecer en el albarán), su descripción, las unidades que se han empleado en la realización del trabajo, el precio anterior, su precio unitario, el % de descuento unitario, el % de comisión y el precio de compra.La información del precio anterior nos puede ser de utilidad para valorar si el importe a facturar al cliente es adecuado o no. A la derecha de cada precio anterior encontramos el icono report. Si lo pulsamos se abre una ventana que nos muestra los precios de ese producto/operación en los últimos 10 trabajos realizados anteriormente.
Para cada importe, G3w nos informa que la identificación del trabajo (desde el que podemos acceder a la "ficha del trabajo" correspondiente), el importe y las unidades que utilizamos, la fecha de finalización del trabajo, el número de factura correspondiente si procede (a la que podemos acceder tras pulsar el nº) y la descripción del producto en el momento de la venta.
El inferior que presenta los recursos que el técnico ha empleado durante la realización del trabajo. Para cada operación, nos muestra su descripción, las unidades utilizadas durante la realización del trabajo, su precio unitario, el % de descuento unitario y el % de comisión (en el caso de haberla asignado al comercial asociado al trabajo).
Un cuadro con el sumatorio del importe total del trabajo (sumatorio de materiales y operaciones).
En cuanto a los materiales podemos añadir materiales y modificarlos:
Añadir materiales. Podemos añadir materiales de dos formas:
Escribiendo la descripción del material en el primer campo
Seleccionado el material del segundo campo tras empezar a escribir la descripción del material.A continuación, introducimos las cantidades del material y su precio o descuento. En el caso en el que el material estuviera dado de alta en el almacén, en cuanto seleccionamos el material, G3w introduce el precio que tenga en el sistema y el descuento que tenga aplicado para ese cliente en ese momento (tal y como se describe en el Manual G3w y la gestión de precios y tarifas).
Finalmente, pulsamos la opción Modificar precios de materiales para validar el nuevo material.
Y así procedemos de forma sucesiva hasta dar de alta los materiales precisos.
Modificar los materiales que el técnico haya introducido en el sistema. Podemos modificar los datos de:
El campo ordenación (es el orden en el que ese material va a aparecer en el albarán)
Campo descripción del producto
Campo unidades
Campo precio unitario
Campo descuento
Campo precio de compra
Para ello no tenemos más que hacer las modificaciones oportunas en los campos correspondientes y la opción Modificar precios de materiales.
En cuanto a las operaciones sólo podemos modificar las operaciones, concretamente su precio y el descuento de cada una de ellas. Introducimos los nuevos valores en el campo precio unidad, en el campo % Dto Unidad y en el campo % comisión. Pulsamos la opción la opción Modificar precios de operaciones para validar los cambios.
En operaciones no podemos añadir nuevas actuaciones, ya que las operaciones se hacen sobre los equipos. La solución sería hacer un trabajo dependiente tal y como se explica en el capítulo 5 del presente manual.