Macroconsulta “consultar tareas”.
Es la consulta más importante y más utilizada con trabajos ya que los criterios de consulta abarcan todas las posibilidades de consulta que podamos necesitar. En cuanto al formato de la consulta podemos visualizarlo en pantalla en formato “cajas” u obtener un fichero Excel.
Pulsamos Menú principal / botón informes / botón consultar tareas. Se abre la ventana Consultar tareas en la que podemos introducir los filtros que van a determinar la consulta:
Campo cliente facturación: podemos buscar los trabajos de un cliente de facturación en concreto (seleccionando dicho cliente) o los de todos (si lo dejamos en blanco); para ello es suficiente con que empecemos a escribir su nombre ya que el sistema nos irá proponiendo clientes con un patrón similar a los datos introducidos. Con el selector incluir servicios no activospodemos incluir en la consulta los clientes inactivos. Con el selector sólo clientes con impago podemos seleccionar solo aquellas tareas que pertenezcan a clientes de facturación o servicio con impago.
Campo cliente de servicio: podemos buscar los trabajos de un cliente de servicio asociado al de facturación anterior (seleccionando dicho cliente) o los de todos sus servicios (si lo dejamos en blanco).
Campo cliente administrador: podemos buscar los trabajos de un cliente de facturación tipo administrador (seleccionando dicho cliente) o los de todos (si lo dejamos en blanco).
Campo zona: podemos buscar los trabajos de una zona concreta de un cliente de servicio (seleccionando dicha zona) o los de todas (si lo dejamos en blanco).
Campopatrón código postal: podemos buscar los trabajos para un patrón determinado de código postal.
Campo técnico: podemos buscar los trabajos de un técnico concreto que asignado a un trabajo (seleccionando dicho técnico) o los de todos (si dejamos el campo en blanco). Con el selector acompañantelimitamos la consulta a aquellos trabajos en los que el técnico vaya en calidad de acompañante.
Campo comercial: podemos buscar los trabajos relativos a un comercial.
Campo categoría: podemos buscar los trabajos en función del perfil del usuario que tiene asignado el trabajo.
Campo creador: podemos buscar los trabajos en función del usuario que ha creado el trabajo.
Camporesponsable administrativo del trabajo: podemos buscar los trabajos en función del responsable administrativo del trabajo dentro de nuestra empresa.
Camponº pedido cliente
Selector estado de los trabajos (pendiente, iniciado, finalizado, facturado, imposible, interrumpido): podemos buscar los trabajos en función del estado del trabajo. Por defecto, vienen todos marcados, pero podemos desmarcar aquellos estados para los que no queramos obtener la consulta de trabajos.
Selectorsituación (incluir verificados, incluir no verificados, incluir cerrados, incluir no cerrados) por defecto, vienen todos desmarcados. Si no se marca nada se entiende que se quieren sacar tanto verificados como no verificados y tanto cerrados como no cerrados.
Selector sólo los marcados como que requieren presupuesto correctivo: podemos consultar los trabajos marcados con esta opción que, en opinión de nuestros técnicos, implica que requieren un presupuesto correctivo; de hecho, nuestros técnicos, al finalizar el trabajo, así lo han indicado. Esta consulta es muy interesante porque nos puede indicar fácilmente para qué trabajos tenemos que hacer presupuestos (y ver si se ha hecho…).
Selector no mostrar los trabajos marcados como requieren presupuesto correctivo:es la opción contraria a la anterior. Podemos consultar los trabajos que en opinión de nuestros técnicos no requieren presupuesto. Puede resultar útil para verificar de golpe una serie de trabajos; nuestro responsable de producción podría seleccionar gracias a este selector los trabajos que a priori no necesitan un presupuesto correctivo; para este tipo de trabajo, la verificación podría ser un proceso muy ágil, rápido, sin necesidad de prestar más atención al trabajo realizado.
Selector tipo (periódicos. Avisos, incluir no facturables, incluir sólo no facturables, dependientes, todos): podemos consultar los trabajos en función de su tipo (periódicos, avisos, no facturables, dependientes...). Podemos obtener solo las tareas facturables, solo las no facturables o bien facturables y no facturables.
Selectorsólo con todos sus dependientes finalizados: podemos consultar todos los trabajos periódicos que tengan sus dependientes finalizados. Esta consulta es muy útil para conocer todo aquello que podemos facturar.
Selector sólo con todos sus consecuentes finalizados: podemos consultar todos los trabajos que tengan sus consecuentes finalizados. Esta consulta es muy útil cuando queremos saber, por ejemplo, qué trabajos se han entregado; recordemos que tras el trabajo de retimbrado y recarga va el trabajo consecuente de la entrega.
Campo precios verificados: podemos consultar todos los trabajos que tengan los precios verificados o que no los tengan. Si lo dejamos en blanco es porque nos da igual este filtro.
Campo incidencias: podemos consultar todos los trabajos que tengan incidencias abiertas, los que tengan incidencias cerradas, los que tengan abiertas o cerradas, los que no tengan incidencias o los de cualquier tipo.
Campointervalo de creación: podemos sacar consultar los trabajos cuya creación está comprendida en un rango que definamos. Es una consulta útil para localizar todos los trabajos del año pasado que están aún pendientes, con el objeto de marcarlos como imposible…
Campo intervalo de asignación: podemos consultar los trabajos cuya fecha de asignación está comprendida en el rango que definamos. Si marcamos el selector no asignadosobtenemos también los trabajos no asignados.
Campo desde/hasta intervalo de finalización: podemos consultar todos los trabajos cuya fecha de finalización está comprendida en el rango que definamos.
Campo desde/hastaintervalo de verificación: podemos consultar todos los trabajos cuya fecha de verificación está comprendida en el rango que definamos.
Campo desde/hasta intervalo de cierre: podemos consultar todos los trabajos cuya fecha de cierre está comprendida en el rango que definamos.
3 campos selectores para el orden de salida: cuando sacamos la consulta en formato listado, podemos indicar los 3 campos por los que queremos ordenarla, si bien al tratarse de un fichero excel se puede ordenar a posteriori.
Campo trabajo de tipo: podemos consultar todos los trabajos en función del tipo de trabajo, el que aparece en la pastilla de color de la parte inferior de la caja (anual, trimestral, mensual…. Mantenimiento, reparación… pci, seguridad…). Una consulta habitual podría ser ver cuántos trabajos trimestrales tenemos pendientes (para ello tendríamos que seleccionar “trimestral” en este campo y “pendiente” en el campo estado).
Campo tipo de cliente de facturación(administración pública, administrador…)
Campo servicio de tipo: podemos consultar los trabajos en función del tipo (genérico, fábrica, almacén…).
Campo sucursal: podemos buscar los trabajos de una sucursal concreta de un cliente de facturación (seleccionando dicha sucursal) o los de todas (si lo dejamos en blanco). Sólo aparece si el cliente tiene sucursales definidas.
Selector formato de salida (en cajas, en listado): podemos elegir cómo obtener la consulta: en pantalla (visualizando las cajas de los trabajos) o en listado en formato excel. En cajas nos puede resultar útil en el caso en el que queramos hacer algún cambio tras la consulta (cambiar a imposible, reasignar a otro técnico, cambiarle la fecha de ejecución, verificarlos, facturarlos…).
Si elegimos el formato “en listado” podemos incluir más filtros:
Selector incluir fecha último trabajo realizado: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente la fecha del último trabajo realizado. Este dato puede ser interesante, por ejemplo, si estamos sacando un listado de pendientes, para saber cuándo hicimos el último trabajo y ver si tenemos margen de tiempo o no…
Selector incluir tipo de mantenimiento: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el tipo de mantenimiento.
Selector incluir fecha de creación del trabajo: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente la fecha de creación del trabajo.
Selector incluir fecha de asignación del trabajo: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente la fecha de asignación.
Selectorincluir fecha de inicio del trabajo: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente la fecha de inicio.
Selector incluir fecha de finalización del trabajo: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente la fecha de finalización.
Selector incluir equipos: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el inventario de equipos del cliente.
Selectorincluir la estimación de carga de trabajo: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente la estimación de la carga de trabajo.
Selector incluir tiempos reales del trabajo
Selectorincluir tiempos de desplazamiento: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente los tiempos de desplazamiento.
Selector incluir datos de la factura asociada: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente los datos de la factura; evidentemente sólo tiene sentido si hemos seleccionado el estado “facturado”.
Selector incluir datos completos del servicio en el listado: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente todos los datos del cliente (que aparecen en una columna).
Selectorincluir datos completos de los equipos del servicio: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente los datos completos de los equipos del cliente de servicio. Lo desaconsejamos porque es fácil que la consulta se quede bloqueada por la cantidad de información.
Selectorincluir datos de los importes del servicio en el listado: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente los importes del servicio; evidentemente sólo tiene sentido si hemos seleccionado el estado “finalizado”.
Selector gastos de la tarea: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente los gastos.
Selector recursos y servicios: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente los recursos y servicios. Es un tipo de material especial.
Selector material: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el material.
Selector nº pedido cliente: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el nº de pedido cliente.
Selector nº presupuesto: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el número de presupuesto.
Selector acompañante: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente quién fue el acompañante del trabajo.
Selector impagado: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente si el cliente de facturación y el de servicio son impagados o no.
Selector código erp asociado: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el código sigrid asociado.
Selector nº referencia propia del cliente: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el número de referencia propia del cliente.
Selector cobradas técnico: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Si lo marcamos, sólo nos sacaría los trabajos cobrados por el técnico. Esta consulta es útil cuando queremos hacer seguimiento de este tipo de trabajos.
Selector comentario entre técnicos: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el comentario entre técnicos.
Selector coste/hora: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el coste hora del técnico asignado al trabajo.
Selector servicio de tipo: este selector sólo aplica si extraemos la consulta en listado. Nos permite añadir más información a la consulta, concretamente el tipo de servicio (fábrica, industria, hostelería, administración…).
Si hemos seleccionado “listado” como formato de salida, obtenemos un archivo Excel con todas las columnas adicionales que hayamos seleccionado en los selectores del final.
Si hemos seleccionado “cajas” como formato de salida, nos sale la ventana Listado de tareas en la que podemos ver todas las cajas de los trabajos que cumplen los requisitos que hayamos seleccionado. Nos indica el número de trabajos que los cumplen.
Y además de consultar las tareas, podemos desde esta ventana modificar el técnico y la fecha asignada y marcar como imposibles aquellos trabajos que seleccionemos entre los consultados.