Como hemos comentado en el capítulo 2.2 del presente manual, al visualizar los datos de un cliente de facturación accedemos a una ventana en cuya parte izquierda encontramos la información de dicho cliente y en la parte derecha encontramos un conjunto de botones desde los que podemos realizar diferentes operaciones.
Botón Editar Desde este botón podemos modificar todos los datos de un cliente de facturación. El proceso de describe en el presente manual.
Botón Presupuestos Desde este botón podemos consultar los últimos 100 presupuestos del cliente de facturación. El proceso de describe en el presente manual.
Botón Facturas Desde este botón podemos consultar los últimos 100 presupuestos del cliente de facturación. El proceso de describe en el presente manual.
Botón SEPA Desde este botón podemos generar el documento SEPA del cliente de facturación para poder hacerle remesas bancarias. Así mismo, podemos solicitar al cliente la firma para dicho documento, en cumplimiento de los requisitos exigidos para la emisión de recibos. El proceso de describe en el presente manual.
Botón Documentos Podemos subir documentos adicionales al área de clientes de nuestro cliente de facturación (por ejemplo, los TC2...). El proceso de describe en el presente manual.
Botón Certificados Nos permite obtener un único documento con todos los certificados de un cliente de facturación correspondientes a los trabajos comprendidos en un rango de fechas. El proceso de describe en el presente manual.
Botón Albaranes Nos permite obtener un único documento con todos los albaranes de un cliente de facturación correspondientes a las facturas de los trabajos comprendidos en un rango de fechas. El proceso de describe en el presente manual.
Botón Normas Desde este botón podemos subir nuevas normas de seguridad que un cliente de facturación concreto exige a nuestros técnicos cuando acudan a sus instalaciones. Nuestros técnicos tendrán que firmarlas como leídas. El proceso de describe en el presente manual.
Botón Vencimientos pendientes Desde este botón, que sólo aparece cuando hay vencimientos pendientes, podemos obtener una carta en pdf con todos los vencimientos que tiene pendientes ese cliente de facturación a día de hoy. El proceso de describe en el presente manual.
Botón RGDP Desde este botón podemos obtener el documento que los clientes deben de firmar para cumplir la Ley de protección de datos. También podemos solicitar al cliente su firma de consentimiento para el tratamiento de datos tal y como exige la ley.
Botón Clientes de Servicio Desde este botón podemos obtener un listado con todos los clientes de servicio asignados al Cliente de facturación que tenemos en pantalla.
Botón Contratos clientes de servicio Desde este botón podemos imprimir los contratos de determinados clientes de servicio asociados a un cliente de facturación. El proceso de describe en el presente manual.
Botón Plan Mantenimiento Desde este botón podemos visualizar el plan de mantenimiento del cliente de facturación, es decir, la relación de todas las periodicidades programadas para cada cliente de servicio. El proceso se describe en el presente manual.
Botón Calendario Mantenimiento Desde este botón podemos visualizar un calendario con todos los trabajos de todos los clientes de servicio pertenecientes a dicho cliente de facturación. Se muestran tanto los trabajos pendientes de realizar como los ya realizados. El proceso se describe en el presente manual.
Botón Serv. Administrados Desde este botón podemos acceder a los clientes de servicio administrados por este cliente de facturación. El proceso dedescribe en el presente manual.
Botón Entregas a cuenta Desde este botón podemos anotar y conocer las entregas a cuenta que tiene el cliente. El botón es de color azul cuando el cliente no tiene entregas a cuenta y verde cuando si las tiene.