Como funciona o assistente de modelos de lançamentos

O assistente de modelos de lançamentos é uma ferramenta que facilita a criação ou manutenção de modelos de lançamentos. Através deste assistente, podem ser determinados todos os elementos e condições necessários para preencher o modelo de lançamentos.

O assistente permite adicionar, modificar, duplicar e eliminar um modelo de lançamento. Uma vez selecionada a ação a realizar, o assistente guia-o no preenchimento de todas as informações necessárias à operação.

Ao identificar o tipo de modelo, pode atribuir o modelo a um processo da aplicação como modelo automático. Se se tratar de um modelo a utilizar para a entrada de lançamentos, é necessário selecioná-lo entre as opções: documento contabilístico ou documento analítico.

O modelo é associado a um formato de documento. Este formato estabelece os formatos de linha que podem ser utilizados e, caso se trate de um modelo de tipo automático, estabelece a consulta de base sobre a qual irá trabalhar, entre outras opções.

A estrutura do modelo define a estrutura do lançamento resultante. Neste ponto, também se determina o formato de entrada a visualizar como uma coluna na grelha de entrada de dados. Em seguida, é possível atribuir fórmulas de cálculo para cada um dos dados no cabeçalho do lançamento e cada uma das linhas.

As fórmulas dos dados podem obter informações de dados de linhas anteriores ou, no caso de modelos de lançamentos automáticos, obter valores de campos projetados na consulta de base associada ao formato do documento.

Também é possível atribuir condições de execução para cada uma das linhas do modelo. Estas condições só estão disponíveis para o caso de modelos de lançamentos automáticos e determinam o processamento dependendo do registo de consulta de base que está a ser processado.

Pré-requisitos

Os formatos de linha, formato de documento e formato de entrada devem estar disponíveis antes de definir um modelo. Se se tratar de um tipo de modelo automático, é necessário ter a definição da Consulta para a geração de rascunhos correspondente. O ekon já fornece todas as consultas necessárias para a utilização em cada tipo de modelo.

Quais os passos a seguir

O assistente de modelos permite a definição de modelos de lançamentos através de sete passos consecutivos que são explicados em pormenor no próprio formulário. A partir de qualquer passo, é possível voltar ao passo anterior e, até que a validação completa do assistente esteja concluída, as informações introduzidas no formulário não são definitivamente guardadas.

Nos casos de registo ou duplicação de modelos, o nome e a localização do novo modelo são solicitados e decididos no último passo do assistente.