Como criar e configurar a entidade

Para criar e configurar uma entidade no Finanças, deve seguir estes passos:

• Criação da empresa
• Criação do sujeito passivo
• Criação do exercício
• Criação dos planos de contas
• Criação da entidade
• Criação de classificadores da entidade
• Criação de diários
• Duplicação de entidades

Para registar uma nova entidade contabilística, é necessário definir uma série de rubricas principais que permitem configurar o ambiente de trabalho com o ekon. Trata-se de definir a empresa em Objetos Comuns, os dados fiscais da pessoa singular ou coletiva que representa a nossa entidade, o exercício contabilístico com o qual a nova entidade irá trabalhar e o plano de contas principal ou geral e, se for caso disso, os planos de contas auxiliares necessários.

Em Criação da entidade, é identificada a entidade contabilística associada a uma empresa. Identifica-se o sujeito passivo que autoriza a entidade perante a Administração Pública, os períodos contabilísticos e o plano geral contabilístico a utilizar pela entidade.

Em Criação de classificador geral e classificador auxiliar, é possível definir os classificadores com os quais a contabilidade da entidade é gerida.

Em Criação de contas, é permitida a definição de contas contabilísticas, quer se trate das contas do plano geral ou da gestão de contas auxiliares, que são utilizadas para a relação com terceiros.

Para cada entidade, é necessário definir pelo menos um Diário contabilístico, que permite o registo dos lançamentos contabilísticos e estabelece a numeração dos lançamentos.

Em Duplicação de entidade, podem ser adicionadas novas entidades a partir da definição de outras entidades existentes.