Geração de orçamentos de investimento

Neste formulário, é possível gerar um orçamento de investimento automaticamente a partir de um plano de investimento aprovado.

O processo de criação do orçamento de investimento baseia-se na definição do plano de investimento selecionado e previamente aprovado.

Depois de indicar o plano de investimento e a versão do plano que tem interesse em utilizar no processo para a entidade ativa no grupo Origem e indicar o tipo de orçamento sobre o qual a imputação deve ser feita, a descrição da versão do orçamento e a periodização, ou seja, o tipo de distribuição, no grupo Destino, pode prosseguir com a geração do orçamento clicando em Aceitar.

Pré-requisitos

O plano de investimento de origem deve estar aprovado.

Para poder criar o orçamento de investimento, é necessário definir previamente os seguintes dados:

• Os ativos de investimento futuro em que se indicam os dados necessários para o processamento no processo correspondente, neste caso: o valor e a data prevista de aquisição, a aplicação orçamental de investimento, a conta do ativo e o centro de custo, se pretender fazer a imputação tendo em conta os dados analíticos.
• O plano de investimento que contém a lista dos investimentos futuros a gerir posteriormente no orçamento correspondente.