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La siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Históricos.
Este punto de la aplicación agrupa una serie de formularios y procesos de recopilación de información que permiten consultar los datos históricos de acciones, oportunidades, ofertas, campañas e intervenciones, con diferentes niveles de detalle.
La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico.
Histórico de acciones
Funciones básicas
En este formulario puede visualizar el histórico de acciones.
Dispone de varios campos para restringir las acciones que desea visualizar (tipo de acción, oportunidad, descripción, compañía, responsable y fecha de inicio). Después de seleccionar la acción que desea consultar, puede acceder al detalle de sus datos.
El formulario se divide en cinco pestañas que contienen la información general de la acción comercial, los avisos de incidencias relacionados con la compañía a la que se le realiza la acción comercial, los comentarios para el colaborador asignado a la acción, los correos electrónicos asignados y enviados, y datos opcionales.
Condiciones previas
Para visualizar el histórico de acciones, debe estar activada la gestión de este tipo de histórico.
Histórico de oportunidades
Funciones básicas
En este formulario puede visualizar el histórico de oportunidades de negocio.
Dispone de varios campos para restringir las oportunidades de negocio que desea visualizar (tipo de oportunidad, periodo de decisión, origen, responsable, descripción y compañía). Después de seleccionar la oportunidad de negocio que desea consultar, puede acceder al detalle de sus datos.
El formulario se divide en tres pestañas que contienen la información general de la oportunidad, las fases realizadas y los correos electrónicos (asignados y enviados).
Condiciones previas
Para visualizar el histórico de oportunidades, debe estar activada la gestión de este tipo de histórico.
Histórico de ofertas
Funciones básicas
En este formulario puede visualizar el histórico de ofertas económicas realizadas.
Dispone de varios campos para restringir las ofertas que desea visualizar (situación, oportunidad, responsable, fecha de creación, descripción y compañía). Después de seleccionar la oferta que desea consultar, puede acceder al detalle de sus datos.
El formulario se divide en cinco pestañas que contienen la información general de la oferta, los diferentes presupuestos realizados a la oferta, la información de la aceptación de la oferta y sus datos de carácter económico, los totales de los importes de la oferta y el desglose de impuestos y vencimientos, y la información de los correos electrónicos (asignados y enviados).
Condiciones previas
Para visualizar el histórico de ofertas, debe estar activada la gestión del histórico según el tipo de oferta en el punto de la aplicación de Administración de ofertas.
La pestaña Presupuestos sólo se activa si el tipo de oferta asociado es una oferta con presupuesto.
Histórico de campañas
Funciones básicas
En este formulario puede visualizar el histórico de campañas de marketing.
Dispone de varios campos para restringir las campañas que desea visualizar (tipo, periodo, nombre, fecha de ejecución, responsable y situación). Después de seleccionar la campaña que desea consultar, puede acceder al detalle de sus datos.
El formulario se divide en seis pestañas que contienen la información de planificación (tipo de campaña, responsable, fecha aproximada de ejecución, etc.), definición (ingresos y costes estimados y reales, fechas, objetivos, etc.), costes, cierre (datos de cierre, candidatos, respuestas, etc.), análisis de la campaña, evento (sesiones y asistentes), información de envío y correos electrónicos (asignados y enviados).
Condiciones previas
Para visualizar el histórico de campañas de marketing, debe estar activada la gestión de este tipo de histórico.
La pestaña Evento sólo se activa si la campaña original era de tipo evento.
Histórico de intervenciones
Funciones básicas
En este formulario puede visualizar el histórico de intervenciones.
Dispone de varios campos para restringir las intervenciones que desea visualizar (tipo de intervención, tema, severidad, prioridad de la intervención, especialidad y compañía). Después de seleccionar la intervención que desea consultar, puede acceder al detalle de sus datos.
Condiciones previas
Para visualizar el histórico de intervenciones, debe estar activada la gestión de este tipo de histórico.