Ventas

Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Listas de valores.

Tipos de oportunidad

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de oportunidad de negocio utilizados en la gestión comercial de la compañía.

Después de indicar el código, la descripción y las fases, el tipo de oportunidad queda definido.

Mediante el botón correspondiente, puede generar y añadir al formulario las fases definidas en la plantilla genérica de parámetros (sólo en el caso de la definición o modificación de tipos de oportunidad que no tengan fases definidas).

Si lo desea, puede indicar las acciones que se deben realizar en la fase en el grupo correspondiente.

Orígenes de oportunidad

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los orígenes de las oportunidades.

Después de indicar el código y la descripción, el origen de la oportunidad queda definido.

Estados de oportunidad

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los estados de las oportunidades.

Después de indicar el código y la descripción, el estado de la oportunidad queda definido.

Tipos de acción

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los tipos de acción utilizados en la gestión comercial de la compañía.

Después de indica el código, la descripción, la naturaleza, el tipo de elemento y la prioridad, el tipo de acción queda definido.

Motivos de cierre de referencia

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los motivos de cierre de una referencia. El motivo se indica en el caso de referencias con el tipo de cierre Desestimada.

Después de indicar el motivo y la descripción, el motivo de cierre queda definido.