Processo de solicitação de novas relações EDI
A comunicação eletrónica de documentos (EDI, do inglês Electronic Data Interchange) é um pilar essencial para a transformação digital das empresas, permitindo a troca automática de documentos comerciais com clientes e fornecedores.
A funcionalidade de gestão de relações EDI permite que o cliente seja autónomo para solicitar e criar ligações comerciais diretamente no portal, sem necessidade de intervenção de terceiros, acelerando significativamente o processo de integração entre entidades. Isto elimina processos manuais e permite que a rede comercial se expanda de forma ágil.
Solicitar uma nova relação EDI como cliente Cegid Yet
Para solicitar a abertura de uma nova relação EDI, devem seguir-se os seguintes passos:
Aceder à empresa e ao cliente ou fornecedor pretendido;
Aceder ao portal da Yet (https://Yet.cegid.cloud);
Fazer login com a conta da empresa. Se o login for partilhado entre empresas, deve selecionar-se a empresa correta no seletor de organizações;
Aceder ao menu Clientes | EDI;
Clicar em Nova relação comercial;
Inserir o NIF ou o nome da empresa;
Selecionar a organização pretendida;
Clicar no botão Criar.
Após estes passos, a relação pode ficar:
Aprovada: o cliente está a permitir aprovar automaticamente os pedidos;
Aguarda aprovação: o cliente deve aprovar a relação comercial;
Aguarda aprovação do suporte: o suporte foi notificado de que existe uma relação que requer aprovação manual.
Se o cliente ou fornecedor não existir no sistema, deve criar-se um ticket no portal myCegid a solicitar a ligação.
Solicitar uma nova relação EDI como cliente Cegid Broker EDI
Para solicitar a abertura de uma nova relação EDI, como cliente Cegid Broker EDI, deve efetuar os seguintes passos:
Aceder ao portal da Yet (https://Yet.cegid.cloud);
Fazer login com a conta da empresa;
Clicar em Nova relação comercial;
Na primeira opção, inserir o NIF da organização emissora (a que pretende enviar). Se a organização não existir, selecionar Não encontra a organização;
Selecionar a organização pretendida;
Na segunda opção, inserir o NIF da organização recetora (a que pretende receber);
Selecionar a organização pretendida;
Clicar no botão Criar.
Aprovar automaticamente novas relações EDI
As relações EDI exigem um acordo para a troca de documentos entre ambas as partes, pelo que é importante aprová-las ou rejeitá-las adequadamente.
Para aprovar automaticamente novas relações, deve efetuar os seguintes passos:
Aceder ao portal da Yet (https://Yet.cegid.cloud);
Fazer login com a conta da empresa. Se o login for partilhado entre empresas, deve selecionar-se a empresa correta no seletor de organizações;
Aceder ao menu Definições | EDI;
Ativar a opção Accept automatic commercial relations?.
Consultar os pedidos pendentes de aprovação
Caso exista algum pedido que requeira aprovação, surge um alerta no painel principal (dashboard) a indicar esse pedido.
Para consultar e responder a um pedido pendente, deve efetuar os seguintes passos:
Aceder ao menu Clientes | EDI, ou clicar diretamente na notificação;
Pesquisar pelos pedidos pendentes de aprovação;
Clicar no botão Aprovar ou Rejeitar;
Validar se o pedido está conforme;
Confirmar a aprovação.