É possível complementar os documentos com campos personalizados do tipo texto, numéricos, datas, booleanos, entre outros. Além do preenchimento manual, é possível configurar fórmulas que calculam automaticamente o valor de determinados campos com base noutros metadados do documento.
Esta funcionalidade apenas está disponível nas versões Premium e Ultimate.
Fórmulas
As fórmulas funcionam de forma semelhante às funções do Microsoft Excel e permitem utilizar:
- Funções de texto
- Funções numéricas
- Funções matemáticas
- Funções lógicas
- Funções de data e hora
- Funções de acesso a campos do documento
- Operadores de cálculo e comparação
Esta funcionalidade é especialmente útil para:
- Automatizar cálculos (exemplo: totais, prazos, diferenças entre datas)
- Normalizar e transformar informação (exemplo: concatenar textos, formatar valores)
- Criar regras de decisão automáticas (exemplo: definir valores com base em condições)
- Reduzir erros manuais e garantir consistência dos dados
As fórmulas são configuradas ao nível do campo personalizado nas configurações das pastas inteligentes.
Funções de Texto
Funções de Data e Hora
Funções Numéricas
Funções Matemáticas
Funções Lógicas
Funções de Acesso a Campos do Documento
Operadores
Atribuir Fórmulas
Para atribuir uma fórmula a um campo personalizado, siga os seguintes passos:
- Aceder a Configurações | Pastas Inteligentes;
- Selecionar a pasta pretendida e clicar em Editar;
- No separador Designer, na secção Campos clicar no ícone Configurações (roldana);
- No campo Fórmula, clicar no editor de fórmulas (fx);
- Definir a fórmula pretendida. Antes de gravar, a sintaxe da fórmula é validada e em caso de erro deverá corrigi-la;
- Clicar em Gravar.