Em Empresas | Resumos, poderá acompanhar a situação das entidades e configurar os resumos de obrigações mensais a enviar para os clientes.
Configurar Resumos
Para configurar os resumos, deverá aceder a Gestão do Gabinete | Resumos, clicar na opção Configurar Resumos e, de seguida, configurar cada opção visível para cada cliente.
Se, por exemplo, não pretender enviar as Declarações Periódicas do IVA juntamente com as restantes obrigações, basta desmarcar a coluna Mostrar. Neste caso, na ficha da empresa, no separador Configurações deverá apenas optar pelo modelo de resumo 4, 5 ou 6.
Os resumos enviados aos clientes incluem:
DUC (DMR AT);
DRI;
FCT (suspensos);
Retenções;
Documento Pagamento ENI;
Declarações Periódicas do IVA.
Será enviado um único email por cliente com estes dados.
Perguntas Frequentes
As seguintes perguntas visam desmistificar possíveis dúvidas sobre esta funcionalidade:
Não estou a conseguir gerar um resumo. Como resolvo?
Deverá efetuar as seguintes validações:
Garantir que o cliente tem as obrigações processadas nos respetivos separadores;
Em Empresas, verificar se o modelo de resumo está definido na ficha da empresa em questão, no separador Configurações;
Em Empresas, assegurar o email está preenchido na ficha da empresa no separador Dados.