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Evolution
En el panel de proyecto puede analizarse el estado, los costes, ingresos y la rentabilidad de los proyectos, así como proceder a la creación de documentos asociados.
Para analizar la evolución del proyecto deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión / Servicios] | Proyectos y Servicios | Panel de Proyecto;
- Seleccionar un proyecto;
- El campo Fecha por defecto indica la fecha en la que se está consultando el proyecto. Sin embargo, la fecha puede modificarse para consultar, por ejemplo, los datos existentes en una determinada fecha (si la consulta se realiza el 15 de noviembre pueden saberse los datos existentes, por ejemplo, el 15 de octubre);
- La pestaña General muestra la información de la entidad asociada al proyecto;
- Seleccionar la pestaña Fechas/Estado. Esta pestaña muestra información sobre la evolución del proyecto a lo largo del tiempo. Las fechas mostradas corresponden al momento de la transición de estados según el orden definido en Estados;
- Seleccionar la pestaña Costes. Esta pestaña muestra la información de los costes con el proyecto. En la tabla, al hacer clic con el botón derecho del ratón en los documentos del proyecto puede verse la justificación de los valores. Todos los documentos mostrados son aquellos cuya clase analítica sea el presupuesto de costes;
- Seleccionar la pestaña Ingresos. Esta pestaña muestra la información de los ingresos con el proyecto. En la tabla, al hacer clic con el botón derecho del ratón en los documentos del proyecto puede verse la justificación de los valores. Todos los documentos mostrados son aquellos cuya clase analítica sea el presupuesto de ingresos;
- Seleccionar la pestaña Rentabilidad. Esta pestaña muestra información sobre la rentabilidad del proyecto;
- Seleccionar la pestaña Anexos. Esta pestaña permite adjuntar documentos relacionados con el proyecto.
A continuación se muestran dos cuadros que muestran cómo afectan los documentos a los costes y a los ingresos:
Documentos Venta
| Naturaleza | Clase Analítica | Afectación |
| A pagar | Consumos; Presupuesto de costes | Negativa |
| A pagar | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Negativa |
| A cobrar | Consumos; Presupuesto de costes | Positiva |
| A cobrar | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Positiva |
Documentos Compra
| Naturaleza | Clase Analítica | Afectación |
| A pagar | Consumos; Presupuesto de costes | Positiva |
| A pagar | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Positiva |
| A cobrar | Consumos; Presupuesto de costes | Negativa |
| A cobrar | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Negativa |
Documentos Gestión de Cartera e Interno
| Naturaleza | Clase Analítica | Afectación |
| A pagar | Consumos; Presupuesto de costes | Positiva |
| A pagar | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Negativa |
| A cobrar | Consumos; Presupuesto de costes | Negativa |
| A cobrar | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Positiva |
Documentos Stock
| Naturaleza | Clase Analítica | Afectación |
| Entrada | Consumos; Presupuesto de costes | Negativa |
| Entrada | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Positiva |
| Salida | Consumos; Presupuesto de costes | Positiva |
| Salida | Ingresos; Presupuestos de ingresos | Negativa |
En las operaciones de Contexto, la opción Documentos del Proyecto ofrece el listado de los documentos asociados/relacionados con el proyecto a ser visualizado. Estas listas no permiten hacer drill down.