¿Cómo crear una cartera de clientes?

La cartera de clientes permite asociar posibles clientes a una determinada propuesta.

Cuando un Subcontratista tiene exclusividad sobre un determinado tipo de trabajo, es común que los competidores a una obra soliciten una propuesta para la subcontrata del trabajo.

Para el subcontratista será importante registrar la que ha entregado la propuesta, así como los contactos asociados, utilizando solamente las entidades y contactos registrados en el área Comercial.

Crear cartera de clientes

Esta funcionalidad permite asociar posibles clientes a una determinada propuesta, a través del registro de contactos de las diversas entidades que piden presupuestos.

Para crear una cartera de clientes, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Construcción | [Concursos / Obras];
2. Seleccionar un Concurso/Obra;
3. Hacer clic en Presupuestación;
4. En la lista de presupuestos seleccionar el presupuesto deseado;
5. Hacer clic en Contexto y, a continuación, seleccionar la Cartera de Clientes en la barra de herramientas;
6. Visualizar los posibles clientes y contactos a través de la opción Lista;
7. Por fin, seleccionar los clientes destino a través del botón Asociar/Desasociar.

Después de realizar los pasos referidos, los contactos de los diversos clientes están asociados a cada presupuesto.

Si es asociado un Promotor (entidad creada en el módulo de Construcción) y tiene una entidad ERP del tipo Cliente asociada, también será asociado el respectivo cliente.