¿Cómo usar el Explorador de datos?

El Explorador de Datos es una herramienta que permite ver todos los movimientos del módulo de Contabilidad, por ejemplo, los movimientos de flujos, retenciones, tesorería, movimientos pendientes, centros de coste, funciones, registros de controlling.

Utilizar explorador de datos

Esta herramienta también permite sacar partido de las diversas funcionalidades disponibles en las Listas: aplicar condiciones, agrupaciones, exportación de datos, entre otras.

Para utilizar el explorador de datos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Control Financiero | Informes | Explorador de Datos;
2. En la barra lateral izquierda, seleccionar el tipo de datos que se desea visualizar. Nota: Si no se encuentra el tipo de datos deseado, comprobar que el botón está seleccionado en Añadir o Eliminar Botones o Mostrar Más Botones;
3. En la pestaña Restricciones, según el botón seleccionado anteriormente, se muestra un conjunto de campos que el usuario puede introducir para condicionar los resultados de la búsqueda. Por ejemplo definir, puede definirse el periodo de registro en Contabilidad;
4. Hacer clic en Actualizar.

Opciones disponibles

Después de mostrar los resultados en la tabla de la pestaña General, pueden realizarse las siguientes operaciones (opciones disponibles en la barra de herramientas):

• Guardar como: Permite guardar los resultados como una vista. Posteriormente, el usuario podrá visualizar esta vista en la barra de herramientas;
• Anular: Disponible cuando se visualiza una vista creada por un usuario;
• Vista previa: Permite la vista previa del informe con los resultados obtenidos;
• Imprimir: imprime un informe de los resultados;
• Exportar a...: Permite exportar los resultados a diversos formatos: Excel, Word, PDF, HTML, XML y Texto;
• Condiciones (en la tabla): Añade una línea en la parte superior de la tabla de resultados. En esta línea pueden filtrarse los valores de la columna introducida. Por ejemplo, si se introduce el valor "112" en la columna "Cuenta", se mostrarán solo las líneas en las que exista la secuencia "112" en el código de la cuenta;
• Condiciones: Muestra un panel en el que se pueden introducir condiciones a la lista. Si se modifican las condiciones, será necesario ejecutar la operación Aplicar que estos cambios se vean en la lista;
• Agrupación: Agrupa la lista según los campos que se arrastran para el área de agrupamiento;
• Restablecer configuración: Restablece la configuración inicial de la lista actual.

También se pueden efectuar las siguientes operaciones:

• Al hacer clic dos veces en una línea, puede accederse al documento contable;
• Usar las opciones Ordenar Ascendente y Ordenar Descendente para ordenar la lista de la columna seleccionada;
• Funciones: Añade el resultado de la función seleccionada en la parte inferior de la columna correspondiente. Por ejemplo, la opción "Suma" en la columna "Valor" devuelve el total de la columna y muestra el resultado en la parte inferior de la tabla. Para eliminar el cálculo, seleccionar "Ninguno";
• Buscar: Tiene el mismo comportamiento que la opción Condiciones (en la tabla) de la barra de herramientas;
• Exportar a...: Tiene el mismo comportamiento que la opción Exportar a... de la barra de herramientas;
• Copiar: Permite que las líneas seleccionadas se copien a otro documento. Por ejemplo, pueden seleccionarse algunas líneas y copiarlas al Excel. La descripción de cada columna también se copia.