¿Cómo iniciar un proceso de importación?

El proceso de importación define un conjunto de factores relacionados con la importación de compras, mercancías, valores, precios y con el proceso de importación.

Configurar proceso de importación

El proceso de importación define un conjunto de factores relacionados con la importación de mercancías. Pueden definirse los datos sobre el proceso de importación, como, por ejemplo, despachantes, proveedores, contenedores, documentos de mercancías (Manifiesto de Carga) y otros documentos asociados al proceso.

Para configurar un proceso de importación deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Compras | Importaciones | Procesos de Importación;
2. Seleccionar el gestor de proceso;
3. En la pestaña General identificar el Modo de Transporte, la Descripción de la Mercancía y el BL (o Carta de Porte);
4. En la pestaña Detalles editar la fecha prevista de llegada de la mercancía del proceso de importación, así como gestionar los despachantes incluidos en el proceso de importación;
5. En la pestaña Proveedores añadir proveedores deseados y asociar contenedores a proveedores;
6. Definir contenedores mixtos y, si necesario, gestionar toda la información de los contenedores; Nota: La definición de contenedor mixto se aplica siempre que un contenedor tenga asociados diversos proveedores. Así, cuando un proceso de importación incluye diversos proveedores en un solo contenedor, hay que seleccionar la opción Contenedor Mixto. Si no se selecciona esta opción, solo se puede añadir un proveedor al proceso de importación;
7. En la pestaña Manifiesto de Carga introducir el campo SFI para indicar las mercancías incluidas, así como el proveedor incluido; Nota: Al editar este documento configurado como documento de importación, la aplicación muestra y gestiona la información de manera a gestionar el proceso de importación. En esta pestaña puede visualizar el listado de los mismos, a través de la opción Documentos de Mercancía;
8. En la pestaña Documentos Proceso eliminar los documentos que se puedan haber añadido incorrectamente al proceso; Nota: En esta pestaña podrá comprobar todos los documentos de mercancía, costes, caución y anticipo.
9. Por fin, hacer clic en Guardar.

Asociar artículos de mercancía

Para asociar artículos de mercancía a un proceso de importación hay que configurar primero el documento de compra que está asociado a este proceso.

Para asociar un documento de mercancías a un proceso deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Compras | Documentos;
2. Seleccionar el documento configurado para mercancía en el comercio exterior;
3. Definir el Proveedor y los Artículos deseados;
4. Indicar almacenes ficticios en los artículos, por ejemplo, almacén en tránsito;
5. Hacer clic en Guardar.

Al guardar este documento, surge una ventana para asociar el proceso de importación guardado anteriormente en el Gestor de Procesos. Tras escoger el proceso, surgen en la ventana Guardar Documento sobre el BL o la Carta de Porte, así como todas las mercancías incluidas. Sin embargo, en cada una de las líneas de la mercancía el usuario tiene que actualizar los datos sobre la ubicación y el posicionamiento de la mercancía dentro del contenedor, como el Paquete, el Atado y el Contenedor correspondiente, a través del listado disponible.

Después de asociar todos los documentos de mercancías al proceso, estos pueden visualizarse a través de la pestaña Cargo Manifest, en el Gestor de Proceso del Comercio Exterior.

Distribuir costes

En el contexto de un proceso de importación, se pueden distribuir los gastos asociados a un determinado proceso, así como la actualización de los porcentajes de los gastos generales y financieros, cuando sea necesario. La moneda utilizada es la que está definida en los parámetros como moneda de gestión de los precios de coste.

Para distribuir los costes asociados a un proceso de importación deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Compras | Importaciones | Distribución de costes;
2. Seleccionar un proceso a través de la opción Buscar;
3. Indicar el Porcentaje de los Gastos Generales y de los Gastos Financieros, cuando sea necesario;
4. Hacer clic en Actualizar Porcentajes, para que los valores se actualicen automáticamente en esta pestaña Importación;
5. Hacer clic en el botón Distribuir Gastos Generales y Financieros para que los valores estén listos para importarlos al proceso.

Si desea actualizar los valores de los gastos, tanto generales como financieros. Posteriormente, volver a hacer clic en Actualizar Porcentajes y, a continuación, en Actualizar Gastos Generales y Financieros.

Transferir mercancías y actualizar PVP

La ventana de Entrada de mercancías permite efectuar la transferencia de mercancías entre almacenes y la actualización de los PVP de los artículos correspondientes.

Para transferir mercancías y actualizar el PVP de un proceso de importación deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Compras | Importaciones | Entrada de Mercancía;
2. Seleccionar un proceso a través de la opción Buscar;
3. Seleccionar la opción Entrada y PVP de Mercancía;
4. En la pestaña Almacén indicar el almacén de destino de la mercancía, así como el documento que el ERP usará para efectuar la transferencia;
5. En la pestaña Dar Entrada seleccionar los artículos que desea dar entrada en el almacén de destino;
6. En la pestaña Actualizar el PVP seleccionar los artículos cuyo PVP desea actualizar, así como el porcentaje de actualización.

En esta ventana podrá consultar los totales de los costes del proceso de Importación, así como los honorarios del despachante y los gastos que se han configurado en el momento de emisión del documento de mercancía. Además de estas opciones, también podrá visualizar la Cantidad, Precio Unitario, Precio Unitario + Coste, Coste Total, PVP Actual y PVP Sugerencia, de los artículos incluidos en los documentos de mercancía, en la moneda base.

Consultar detalles

La pestaña de totales permite los totales permite visualizar de forma resumida los valores asociados al proceso. Las fórmulas de cálculo usadas para calcular el total de los costes son las siguientes:

• FOB (Free on board) = Mercancías;
• FOB + FRETE = CF (Cost and Freight);
• FOB + CF + SEGURO = CIF (Cost Insurance and Freight).

Para consultar los datos de un proceso de importación deberá accedera Compras | Informes | Procesos de Importación y, a continuación, seleccionar el proceso a través de la opciónel Buscar.