La creación de un artículo en el inventario dispone de un conjunto de funcionalidades útiles para las organizaciones. Además de permitir nuevos tipos de artículo, se pueden definir conjuntos de artículos y múltiples unidades, así como asociar la imagen a artículos.
Crear tipos de artículos
En los atributos de los artículos, el Tipo de Artículo (por ejemplo: mercancía, materia prima, subproducto, servicio, mano de obra,...) está asociado a un determinado Tipo de Línea. A través del Tipo de Línea la aplicación determina el comportamiento de los artículos en los diversos editores. Por ejemplo, como los artículos se contabilizan en términos de documentos, qué tipo de descuento se aplica, el Tipo de IVA, etc.
Nota: Los Tipos de Línea disponibles en la aplicación son fijos y no se pueden modificar.
En la asociación del Tipo de Línea al Tipo de Artículo, existen algunas limitaciones. Así, cualquier Tipo de Artículo definido por el usuario solo se puede asociar a un Tipo de Línea entre '10' y '30' o '91'. Los demás tipos son para uso interno de la aplicación (reservados).
En la creación de artículos se permiten los siguientes Tipos de Línea:
Tipo de Línea
Descripción
10
Mercancía
11
Producto Acabado
12
Subproducto
13
Materia Prima
14
Mat. Subsidiarios
15
Materiales Diversos
16
Embal. de Consumo
17
Otro
18
Mano de Obra
20
Servicio A
21
Servicio B
22
Servicio C
23
Mano de Obra
24
Gasto
30
Ajuste
91
Inmovilizado
Para crear un nuevo tipo de artículo deben seguirse los siguientes pasos:
Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | Inventario | Recursos | Tablas | Tipos de Artículo;
Indicar el Código para el nuevo Tipo de Artículo y su Descripción;
Seleccionar el Tipo de Línea al que deberá estar asociado (debe ser entre '10' y '31' o '91');
Seleccionar en las pestañas de Ventas, Compras e Internos, los documentos que permiten el Tipo de Artículo indicado;
Hacer clic en Guardar.
Datos de Proveedor
En la ficha del artículo, la pestaña Proveedores permite configurar algunos datos sobre los Proveedores y que se usan en algunos procesos de la aplicación. Puede configurarse la siguiente información:
Proveedor Principal: corresponde al Proveedor que se tendrá en cuenta en el proceso de Apoyo al Pedido y en el Procesamiento de Solicitudes Internas.
Al nivel de cada Proveedor:
Plazo de Entrega (Pl. Ent.): Indica el número de días que el proveedor tarda en entregar el artículo. Este valor se tiene en cuenta al crear un documento de Compra de tipo Pedido;
Tiempo de Seguridad (T. Seg.): Corresponde al margen de seguridad (expresado en días). Este valor se añade al Plazo de Entrega para que la aplicación calcule la fecha de entrega en los documentos de Compra de tipo Pedido;
Descuento (Desc.): Valor del descuento que el proveedor aplica a este artículo y que se tendrá en cuenta al crear un nuevo documento de Compra para este proveedor. Cuando se registra un documento de compra, la aplicación actualiza este valor con el descuento efectuado;
Referencia del Proveedor (Ref. Proveedor): Corresponde a la referencia que el proveedor usa para el artículo. Al indicar esta referencia en el editor de Compras, la aplicación busca si existe algún artículo asociado y, si lo encuentra, introduce en el editor el código del artículo correspondiente. Este código también se puede usar para efectuar documentos de Compra de tipo Pedido;
Descripción del Proveedor: Se refiere a la descripción que el proveedor usa para el artículo. Esta información puede usarse en la impresión del documento de Compra de tipo Pedido;
Clasificación: Se trata de un campo libre para la asignación de la clasificación del artículo.
Además de esta información, la aplicación muestra otros datos pero que son solo informativos y muestra los datos de la última compra realizada a un determinado proveedor:
Unidad (Un.): Indica la unidad (cajas, unidades, peso, etc.) en la que se ha registrado la última compra del artículo a ese proveedor;
Documento (Doc.): Último tipo de documento de compra al proveedor;
Serie: Serie del último documento de compra al proveedor;
Número: Número del último documento de compra al proveedor;
Fecha: Fecha del último documento de compra al proveedor;
Moneda: Moneda del último documento de compra al proveedor;
Precio de la Última Compra (Precio Últ. Compra): Precio que se ha registrado en la última compra al proveedor. Cabe destacar que este valor será el precio considerado al crear un nuevo documento de compra al proveedor;
Último Descuento Comercial de Compra (Últ. Desc. Com. Cmp.): Valor del descuento efectuado en la última compra;
Último Descuento Adicional de Compra (Últ. Desc. Adic. Comp.): Valor del descuento adicional efectuado en la última compra;
Precio de Coste Último (PCU): Corresponde al Precio de Coste Último, en el que el valor se calcula según los valores de los 3 campos anteriores PCU = Últ. Precio Compra – Descuento Comercial Compra + Gasto Adicional Compra;
Factor de Conversión de Compra (Factor Conv. C.): Factor de Conversión en la Compra que se ha usado en la última compra al proveedor.
Definir conjunto de artículos
El editor Conjunto de Artículos debe usarse para definir la lista de elementos (artículos) asociada a un artículo. Su uso es idéntico al de la Ficha de Composición.
Los Conjuntos de Artículos son diferentes de los Artículos Compuestos porque se gestionan en los editores de compra, venta o internos como una lista de artículos cuyos movimientos se sugiere que se realicen en conjunto (recomendado).
Para definir un conjunto de artículos deben seguirse los siguientes pasos:
Acceder a Marketing & Ventas o Provisión | Inventario | Artículos Compuestos | Conjunto de Artículos;
Definir el Artículo;
Definir las Líneas que detallan el artículo;
Hacer clic en Guardar.
Asociar imagen a artículos
Debido a la naturaleza del catálogo de artículos, a veces es necesario asociar una imagen a un artículo para destacarlo y, así, promover su venta.
Para asociar una imagen a un artículo deben seguirse los siguientes pasos:
Acceder a Marketing & Ventas o Provisión |Inventario | Artículos;
Crear o editar un artículo;
En la pestaña Anexos seleccionar la opción Nuevo;
Indicar la Ubicación del archivo de imagen;
Indicar una Descripción para el anexo;
Seleccionar el tipo de anexo: Imagen o Imagen principal;
Hacer clic en Confirmar;
Por fin, hacer clic en Guardar.
Definir múltiples unidades
Esta opción se destina especialmente a organizaciones en las que las transacciones comerciales de compraventa de un mismo artículo se realizan en varias unidades. Además de la gestión correcta de stocks, pueden definirse reglas de precios/descuentos según la unidad. La conversión entre unidades puede definirse al nivel de las unidades, para conversiones universales (p. ej. kg y Gr), o del artículo.
Para definir unidades simples o unidades compuestas deben seguirse los siguientes pasos:
Indicar el Nombre y Descripción de la unidad (por ejemplo, caja de 10 unidades);
Indicar el Valor de Redondeo;
En la tabla, indicar la unidad base para la nueva unidad;
Indicar el Factor de conversión (en el ejemplo, 10);
Indicar el Factor de conversión usando una fórmula con las variables peso y volumen (opcional);
Por fin, hacer clic en Guardar.
Configurar Cuentas de la Contabilidad
En la ficha del artículo, la pestaña Contabilidad permite configurar las cuentas que se utilizarán en los asientos contables.
Es posible configurar cuentas para:
Cuenta General: permite identificar la cuenta de la contabilidad general que se descodificará para el artículo. En esta configuración, se pueden incluir otros tokens;
Cuenta Exclusiva de Ventas: permite definir la cuenta que se descodificará en asientos procedentes de documentos de venta;
Cuenta Exclusiva de Compras: permite definir la cuenta que se descodificará en asientos procedentes de documentos de compra;
Cuenta Exclusiva de Inventario: permite definir la cuenta que se descodificará en asientos procedentes de documentos de inventario.