¿Cómo crear o desactivar un documento de venta?

En el cotidiano de las organizaciones, puede ser necesario crear documentos de venta provisional para permitir realizar cambios, así como impedir la grabación de nuevos documentos inactivos.

Crear documentos de venta provisional

En los documentos configurados según la Certificación de Software, después de guardarlos ya no se pueden modificar/volver a guardar datos con relevancia fiscal (es decir, datos que modifiquen valores del documento, como el total del documento, la cantidad de los artículos, etc).

Cuando sea necesario crear documentos de venta "provisionales" (por ejemplo Compromisos periódicos) para guardarlos posteriormente de forma "definitiva" (con generación de firma según la Certificación de Software.

Para crear documentos de venta provisionales deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Recursos | Tablas | Documento de Venta;
2. Crear un documento de un tipo diferente de Financiero, configurado para que no genere firma;
3. En la pestaña Series crear una nueva serie;
4. En la pestaña Generales, en el caso de que se desee que esta serie se use en todos los documentos Serie por defecto;
5. Hacer clic en Guardar;
6. Acceder a Ventas | Ventas/Pedidos;
7. Seleccionar el documento y la serie creados;
8. Elaborar o documento;
9. Hacer clic en Guardar; Nota: Como no genera firma, puede guardarse y modificarse las veces que sean necesarias;
10. Posteriormente, cuando se desee guardar el documento de forma definitiva (con generación de firma según la Certificación de Software), basta con seleccionar el documento creado en el editor de ventas y acceder a la opción Duplicar;
11. En la ventana de copia de documento, indicar el documento del tipo Factura (o equivalente) y modificar la serie a la serie usada para la creación de documentos según la Certificación de Software (en los casos en los que existe una serie anterior a la certificación);
12. Por fin, hacer clic en Guardar.

Otra alternativa es la creación de documentos en modo Borrador. Cegid recomienda usar esta alternativa siempre que sea posible.

Para simplificar el proceso, el documento usado no puede tener enlaces a stocks, gestión de cartera, entre otras opciones, ya que su finalidad es ser temporal.

Desactivar documento de venta

La desactivación de documentos de venta está disponible en cualquier tipo de documento y permite impedir que se guarden nuevos documentos que se encuentren desactivados.

Para desactivar un documento de venta deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Recursos | Tablas | Documento de Venta;
2. Editar el tipo de documento deseado;
3. Activar la opción Inactivo;
4. Guardar.