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La reserva automática de stock es una funcionalidad útil en la gestión de stock de una organización, una vez que permite asignar el stock disponible a un pedido de cliente y reservar stock y cantidades entre pedidos, así como configurar documentos para efectuar reservas automáticas.
Reservas automáticas de stock
La reserva automática de stock es un mecanismo que permite la asignación de stock disponible a un pedido de cliente. A través de las reglas operacionales, puede definirse si se permiten efectuar reservas parciales de stock o no.
Las reservas parciales de stock automáticas ocurren cuando no existe stock suficiente para la totalidad de las cantidades pedidas. En este caso, si el documento está configurado para permitir reservas automáticas y reservas parciales, el sistema reserva la cantidad máxima posible de stock disponible para el pedido. Si el documento no está configurado para permitir reservas automáticas y si la cantidad pedida es superior a la cantidad de stock disponible, el sistema no realiza reserva de stocks.
En estos casos, existe una particularidad sobre si el usuario tiene o no acceso a la funcionalidad de reserva de stock, y si el usuario tiene acceso se abre la ventana de reservas (Ctrl+M). Esta permite forzar una reserva parcial o cerrar una reserva a stock previsto, si existen pedidos de compra a proveedores en abierto con enlace a stocks. Si el usuario no tiene acceso a la funcionalidad de reservas, no se realizará ninguna reserva de stock, ni se podrá acceder a la funcionalidad de control de las reservas (Ctrl+M).
La definición de si un documento efectúa reservas automáticas se realiza al nivel de la configuración del tipo de documento.
Reservar cantidades entre pedidos
El editor para Reserva de Cantidades permite reservar stock para una determinada línea de un pedido de Venta y está disponible en el menú de contexto de las líneas de pedido de Venta o Compra. La reserva de stock puede ser efectuada sobre el stock en un estado de disponibilidad o previsto (con origen en un Pedido a Proveedor).
Si el editor es invocado a partir de una línea de pedido de venta, las reservas destinadas son presentadas a ese pedido, así como las cantidades disponibles o previstas (por las Compras) y que están disponibles para reserva.
Si el editor es invocado a partir de una línea de pedido de compra, se presentan todoslos pedidosdestinatarios de la línea y los restantes que aún no tengan reserva efectuada. Podrás indicar si deseas visualizar los pedidos de compras (stock previsto) y cuál es el intervalo de fechas deseado.
También deberás definir cuáles son los estados a los que pasa el stock cuando la reserva se realice, dependiendo si el origen es stock disponible o previsto.
Para reservar cantidades entre pedidos deben ejecutarse los siguientes pasos:
Reservar cantidades en una línea de un pedido de venta
Para reservar las cantidades en una línea de un pedido de venta, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- Acceder al editor de ventas en Marketing & Ventas | Ventas | Documentos;
- Crear un documento del tipo Pedido y añadir la línea de artículo deseada;
- Acceder a la opción de Asociar reserva de cantidades a través del menú de contexto de la línea o del acceso directo CTRL + M;
- Seleccionar el stock deseado a través de existencias o stock previsto en pedidos al proveedor;
- Hacer clic en Confirmar;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Reservar cantidades en una línea de un pedido al proveedor
Para reservar las cantidades en una línea de un pedido al proveedor, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- Acceder al editor de compras en Provisión | Compras | Documentos;
- Crear un documento del tipo Pedido y añadir la línea de artículo deseada;
- Acceder a la opción de Asociar reserva de cantidades a través del menú de contexto de la línea o del acceso directo CTRL + M;
- Seleccionar los pedidos de cliente a los que deseas asignar el stock;
- Clicar em Confirmar;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Tras la ejecución de esta operación se realiza, en el caso de las existencias, un movimiento de stock del estado Disponible para el estado Reservado.
En el caso de la reserva de stock previsto, se realiza un movimiento de stock del estado Previsto a un estado Previsto/Reservado.
En el caso de los documentos configurados para efectuar reservas automáticamente, hay que tener en cuenta que este mecanismo automático solo se aplica a las nuevas líneas del documento y solo cuando el Usuario no ha definido ningún otro tipo de reservas para estas líneas.
Reservar stock en un pedido de cliente
La reserva de stock permite reservar stock disponible o reservar stock previsto de algún pedido a proveedor.
Para efectuar una reserva de stock, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Documentos;
- Seleccionar un documento de tipo pedido;
- Seleccionar el tipo de entidad y la entidad;
- Indicar los artículos a pedir;
- Seleccionar la operación de contexto Reserva de cantidades o usar las teclas Ctrl+M;
- Seleccionar el origen del stock que se va a reservar;
- Por fin, hacer clic en Confirmar.
La reserva puede efectuarse a partir de las ventas en documentos de tipo pedido, o a partir de las compras en documentos de tipo pedido y stock/trans.
Configurar documentos para reservas automáticas
Para configurar un documento de venta de tipo pedido, para efectuar reservas automáticas, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Marketing & Ventas | Tablas | Documento de Venta;
- Crear nuevo documento de tipo Pedido;
- Definir un Estado reserva;
- Activar la opción Reserva automática.