¿Cómo analizar las fases de las Oportunidades de Venta?

Esta opción tiene la finalidad de analizar las varias fases de las oportunidades de venta, permitiendo la visualización a través de un gráfico o una lista.

Para analizar las fases de las Oportunidades de Venta, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Exploración | Análisis de Nivel;
2. Indicar el Ciclo de Venda;
3. En la pestaña Resultados definir el Periodo de Análisis. Por defecto, se considera el último año (opcional);
4. En la pestaña Restricciones filtrar los datos presentados (opcional);
5. En el cuadro Fases, seleccionar las fases del Ciclo de Venta que formarán parte del análisis;
6. En la pestaña Resultados hacer clic en Actualizar.

Nota: Si la categoría Oportunidades de Venta incluye condiciones, los valores mostrados tendrán en cuenta estas condiciones.

Por ejemplo, se desea que los análisis de oportunidades de venta se filtren a potenciales clientes, debe añadirse el siguiente filtro en la categoría Oportunidades de Venta:

• Tabla: Entidades Externas;
• Campo: Cliente potencial;
• Condición: Igual;
• Valor fijo: Activo.

Cabe referir que:

• En la tabla, el campo Valor muestra el valor total de las propuestas, el Valor Calculado muestra el valor con relación a la probabilidad de éxito y el Margen representa el margen total de las propuestas con relación a la probabilidad. Todos estos valores se refieren a la fase en análisis;
• Para añadir más columnas a la tabla debe seleccionarse, con el botón derecho del ratón, la opción Columnas y escoger los campos que estarán visibles;
• Para agrupar los resultados, seleccionar el campo a agrupar (por ejemplo el campo Fase), hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Agrupar;
• La visualización gráfica es posible a través de la selección de los datos con la tecla ctrl. Después de seleccionar los datos, con el botón derecho del ratón, seleccionar la opción Gráfico. Pueden ser realizados análisis no solo por cantidad de Oportunidades de Venta, pero también por Valor, Valor Calculado y Margen.

Resultados

En la tabla, el campo Valor muestra el valor total de las propuestas, el Valor Calculado muestra el valor con relación a la probabilidad de éxito y el Margen representa el margen total de las propuestas con relación a la probabilidad. Todos estos valores se refieren a la fase en análisis.

Para añadir más columnas a la tabla debe seleccionarse, con el botón derecho del ratón, la opción Columnas y escoger los campos que estarán visibles.

Para agrupar los resultados, seleccionar el campo a agrupar (por ejemplo el campo Fase), hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Agrupar.

La visualización gráfica es posible a través de la selección de los datos con la tecla ctrl. Después de seleccionar los datos, con el botón derecho del ratón, seleccionar la opción Gráfico. Pueden realizarse análisis por cantidad de Oportunidades de Venta y también por Valor, Valor Calculado y Margen.