¿Cómo definir y asociar contactos?

En las oportunidades de venta, es importante definir y asociar contactos a las entidades, actividades de cobro y oportunidades de venta.

Definir contacto para actividad de cobro

Con la integración del CRM con el módulo de Logística y Tesorería, es posible definir actividades de cobros para los operadores del sistema y asociar entidades y los respectivos documentos pendientes, de forma a que puedan ser cobrados y, posteriormente, actualizados.

Para definir una actividad de cobro, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Herramientas | Transforma Entidades Externas;
2. Seleccionar la actividad de cobro;
3. Definir la prioridad y el estado;
4. Seleccionar el operador que será responsable por el cobro;
5. Indicar el tiempo de duración de la actividad;
6. En la pestaña Entidades y Asociaciones indicar el tipo y la entidad;
7. En la pestaña Cobros indicar los documentos pendientes que formarán parte de la actividad de cobro;
8. Por fin, hacer clic en Guardar.

Asociar contactos a oportunidad de venta

Para asociar un contacto a una oportunidad de venta, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Oportunidades de Venta;
2. Crear una nueva oportunidad de venta o editar una existente;
3. En la pestaña Contactos indicar los contactos asociados a la oportunidad;
4. Hacer clic en Guardar.

Asociar contactos a entidades

La asociación de contactos permite crear una lista de contactos de diversos departamentos e individuos y después asociarlos a una entidad (Cliente o Proveedor).

Para asociar contactos a una entidad deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Clientes;
2. Crear o editar la entidad;
3. Acceder al menú de contexto CRM y seleccionar la opción Contactos;
4. Seleccionar el Tipo de Contacto en la columna "Tipo Contacto";
5. Indicar el contacto asociado a la entidad en la columna "Contacto";
6. Por fin, hacer clic en Confirmar.

Para poder asociar contactos a entidades deberá proceder previamente a su creación.

Asociar observaciones

La asociación de observaciones a los contactos tiene como finalidad crear pequeños informes sobre las actividades realizadas durante un periodo de tiempo.

Para asociar observaciones a un contacto deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Contactos;
2. Crear o editar un contacto;
3. En la pestaña Notas, en la tabla del menú de contexto seleccionar la opción Nuevo;
4. Indicar la información necesaria;
5. Hacer clic en Guardar.