¿Cómo configurar los editores?

Los editores del módulo de Marketing & Ventas pueden ser configurados para mejorar la usabilidad y experiencia de uso.

Configurar editores

Para configurar los editores, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Recursos | Herramientas | Asistente de Configuración de los Editores;
2. Seleccionar el editor de internos;
3. Seleccionar el tipo de documento al que estará asociada la configuración;
4. Definir los controles de encabezado deseados;
5. Seleccionar las pestañas de los documentos deseados;
6. Indicar las columnas visibles y su orden;
7. Seleccionar otros campos de línea deseados;
8. Por fin, hacer clic en Finalizar.

Antes de configurar los editores, deberá garantizar que estos están cerrados.

Utilizar configuración avanzada de los editores

Para realizar la configuración de los editores de Compras, Ventas e Internos, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Recursos | Herramientas | Configuración Avanzada de los Editores;
2. Seleccionar el editor a configurar en Modificar Editor;
3. Seleccionar el usuario al que se aplicará la configuración;
4. Definir el tipo de documento al que se aplicará la configuración;
5. Configurar los campos del encabezado y los campos de las líneas;
6. Ajustar la posición de las columnas en las líneas, si necesario;
7. Por fin, hacer clic en Guardar.

En este momento, podrá indicar de nuevo los usuarios a los que se aplicará la configuración.