Análisis de Patrimonio

Se puede efectuar un conjunto de análisis para que sea posible avaluar el patrimonio de la organización y la recomendación de inversión.

Recomendación de Inversión

El análisis de Recomendación tiene como objetivo la visualización de los elementos cuya amortización haya terminado, o sea, en que su utilidad es nula. Así, podrás obtener una información correcta sobre todos los elementos de la inversión activa que deberán ser sustituidos porque se consideran obsoletos.

Para analizar la recomendación de inversión, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Exploración | Análisis Fiscales y de Gestión | Patrimonio;
2. Seleccionar la opción Recomendación de Inversión;
3. Identificar el Plan de Amortización (por defecto se sugiere el Plan Oficial de Amortización);
4. Identificar el Ejercicio Económico (por defecto se sugiere el Ejercicio de Trabajo);
5. Hacer clic en Actualizar.

En la pestaña Restricciones podrá filtrar las informaciones presentadas, por ejemplo, por Fichas, Clases, Funciones, Cuentas de Inversión, Centros de Coste, Centros de Trabajo, Tipos de Inversión y Clasificaciones Fiscales.

Para exportar la información obtenida en la tabla de punteo a los formatos estándar disponibles, debe usarse el menú de contexto Exportar.

Valoración patrimonial

La opción Valoración Patrimonial tiene como objetivo simular revaloraciones a la inversión activa, de modo a obtener un escenario que permite obtener una visión más correcta del valor real de la inversión.

Los escenarios se basan en el aumento porcentual aplicado a los elementos del activo.

Para analizar la valoración patrimonial, deben efectuarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Exploración | Análisis Fiscales y de Gestión | Patrimonio;
2. Seleccionar la opción Valoración Patrimonial;
3. Indicar el Plan de Amortización (obligatorio, por defecto se sugiere el Plan Fiscal de Amortización);
4. Indicar el Aumento Porcentual (obligatorio, este criterio permite indicar el porcentaje imputada en el incremento del activo);
5. Hacer clic en Actualizar.

En la pestaña Restricciones podrá filtrar las informaciones presentadas, por ejemplo, por Fichas, Clases, Funciones, Cuentas de Inversión, Centros de Coste, Centros de Trabajo, Tipos de Inversión y Clasificaciones Fiscales.

Para exportar la información obtenida en la tabla de punteo a los formatos estándar disponibles, debe usarse el menú de contexto Exportar.

a tabla de punteo de resultados de todos los análisis referidos presenta todos los elementos que validan los criterios y restricciones definidos en el análisis.