¿Cómo gestionar las áreas de negocio del asistente ECHO?

Con base en informaciones del ERP y de otras plataformas, el asistente ECHO envía u conjunto de mensajes relativos a los trabajadores, empresas y contabilidad de la organización.

Entidades con actualización de datos

Se crea, semanalmente, un mensaje que indica las entidades que han actualizado sus datos, con los datos suministrados por Informa D&B.

En este mensaje se presenta una tabla con una lista de todas las entidades con una actualización de datos. Al hacer clic en una entidad, se presenta la ficha de cliente para actualizar los datos.

Para agilizar este proceso, en el mensaje se han introducido las siguientes acciones:

• Sí - Permite actualizar los datos para la entidad indicada en el mensaje;
• Sí, para todos - Crea un proceso que actualiza todas las entidades indicadas en la tabla. Puede seguir usándose el ERP normalmente y cuando el proceso finaliza, el asistente envía un mensaje que indica que la tarea se ha finalizado correctamente.

Entidades con potencial riesgo

A través del análisis de la información de Informa D&B y en el ERP, se crea un mensaje que indica todos los clientes que han declarado insolvencia y se encuentran en situación de incumplimiento con la empresa

En el mensaje se muestran los siguientes datos:

• Empresas que han declarado insolvencia y se encuentran en situación de incumplimiento;
• Valor actual de la gestión de cartera;
• Valor actual de los pedidos pendientes.

Los valores de la gestión de cartera mostrados solo tienen en cuenta los documentos configurados para Gestión de límite de crédito, tal y como en la ficha de cliente.

Al seleccionar uno de estos valores, se presenta el extracto de gestión de cartera que tiene en cuenta todos los documentos, por lo que puede existir alguna diferencia entre el valor mostrado y el valor total del extracto de gestión de cartera.

Nuevas entidades

Se envía mensualmente un resumen con las nuevas empresas que se han creado cerca con base en la ubicación de la sede de las empresas presentes en el ERP.

Las empresas presentadas son divididas en:

• Potenciales clientes;
• Potenciales proveedores;
• Potenciales concurrentes.

Al clicar en cada una de las empresas, se presenta el detalle de entidad en el servicio de datos. En este momento puede crearse rápidamente un nuevo cliente/proveedor/otro tercero.

Productividad del usuario

Semanalmente se envía la lista de movimientos a los usuarios más activos durante ese periodo. En el mensaje se muestra la siguiente información:

• Lista de usuarios más activos;
• Actividad por área de negocio del usuario;
• Gráfico con el historial de la actividad del usuario.

Nota: Estos mensajes solo surgen si existen 4 o más usuarios activos en una empresa.

Estándar contable

Se envía mensualmente un mensaje que permite identificar un conjunto de facturas que pueden estar pendientes, basado en el estándar contable de las empresas existentes en el ERP. La configuración de esta área de negocio puede modificarse para mejorar los resultados.

En el archivo AccountingPredictorTopic.config se pueden cambiar los siguientes parámetros en el ConfigStr del AccountingPredictorTopicHandler:

• Frequency - permite indicar el número de veces que una factura debe existir para identificar un estándar;
• Accuracy - indica un margen de error el día de registro de la factura;
• AccountFilter - Con la configuración por defecto, se gestionan las cuentas SSE (Suministros y Servicios Externos).

Nota: Este archivo está disponible en la carpeta C:Program Files (x86)PRIMAVERASG100APLHURPluginsBotAccountPredictorTopicaccountPredictorTopic .config.

En este mensaje se presentada una lista de cuentas con facturas pendientes, en la que generalmente solo se monitorizan las cuentas SSE.

Para monitorizar más cuentas, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. Copiar el archivo AccountingPredictorTopic.config en la misma carpeta, cambiando el nombre para, por ejemplo, AccountingPredictorTopic2.config;
2. Cambiar el nombre de AccountingPredictorTopic para AccountingPredictorTopic2 en el Topic Id;
3. Cambiar el nombre de GenerateAccountingPreditorMessage para GenerateAccountingPreditorMessage2 en el Task Id;
4. En el ConfigStr de AccountingPredictorTopicHandler cambiar para los valores deseados;

Así, se ejecutarán las dos validaciones al mismo tiempo. Pueden configurarse los archivos que se desee a través de esta modificación de los identificadores indicados.