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En el Adminstrador, se puede crear y eliminar los usuarios de la aplicación, así como configurar los respectivos permisos y propiedades.
Cuando el tipo de autenticación activa es Cegid Account, el nombre, foto e idioma del usuario se definen en la cuenta respectiva y no pueden editarse en el perfil de usuario ERP.
Crear y Remover Usuarios
La creación de usuarios permite definir los permisos asignados a cada usuario de manera a controlar el acceso a determinados datos. Si necesario, podrá posteriormente eliminar usuarios.
Para crear y eliminar usuarios, deben seguirse los siguientes pasos:
Crear Usuarios
- Acceder a la opción Nuevo Usuario en Usuarios;
- En la pestaña Identificación, definir el Código, Nome, Email y número de Móvil asociado al usuario;
- Definir el Idioma de la aplicación;
- Seleccionar elPerfil sugerido, el que define los permisos generales del usuario;
- Activar la opción Usuario activo para que tenga acceso a la aplicación. Generalmente, esta opción está activa, pero es posible desactivarla si deseas impedir el acceso del usuario a la aplicación si eliminarlo;
- Activar la opción Usuario técnico para que el usuario acceda al ERP sin consumir ningún puesto. Solo podrá acceder al ERP un usuario técnico cada vez, es decir, si un usuario técnico está activo y otro técnico intenta acceder al ERP, la conexión del usuario actual se desconecta para que el nuevo técnico pueda acceder; Nota: En el modelo SaaS solo puede ser Usuario Técnico el Super Administrador y esta configuración no es aplicable a los productos Fiscal Reporting y Office Extensions;
- Activar la opción Administrador si desea que el usuario tenga acceso ilimitado al sistema;
- Activar la opción Super Administrador, caso aplicable. Los super administradores tienen permisos para todas las operaciones existentes, incluida la edición de las propiedades de otros super administradores;
- Definir la Contraseña de acceso a la aplicación. Deberás introducir una contraseña válida y confirmar;
- Activar la opción Usuario no puede modificar la contraseña para que el usuario no pueda modificar la contraseña de acceso a la aplicación;
- En Login Windows, al hacer clic en el botón Actualizar, esta lista es cargada con las cuentas Windows y es posible definir la cuenta Windows referente al usuario; Nota: Las cuentas Windows puestas a disposición pueden ser restringidas por instancia del ERP (ver artículo de apoyo);
- En Login SQL Server, al hacer clic en el botón Actualizar, esta lista es cargada con los usuarios del SQL Server y deberás indicar cual es el usuario SQL Server asociado al usuario a crear;
- Definir la Contraseña SQL Server referente al usuario SQL Server seleccionado anteriormente;
- Activar la opción Autenticación Windows: si necesitas que el acceso al servidor SQL sea realizado por autenticación Windows deberás activar esta opción;
- Indicar la fotografía del usuario a través de un clic en el área correspondiente. Esta imagen se mostrará, por ejemplo, después de iniciar sesión en el ERP, o al editar el usuario en el Administrador;
- En la pestaña Permisos, configurar los permisos del usuario. Los permisos pueden aplicarse a los módulos de las aplicaciones y a las empresas según uno o diversos perfiles;
- En la pestaña Relaciones, configurar las relaciones entre el login actual y la posición/cargo del usuario en la empresa;
- Por fin, Confirmar.
Eliminar Usuarios
- Seleccionar el menú Usuarios;
- Seleccionar el ítem deseado en la lista de usuarios;
- Eliminar el usuario a través de la opción Usuarios | Eliminar o utilizando el menú de contexto (Eliminar).
Se presentará un mensaje de confirmación para eliminar el usuario. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, el usuario será eliminado del sistema.
Solo el perfil de Super Administrador tiene permiso para eliminar el perfil de Super Administrador.
El primer usuario definido tiene el perfil de Super Administrador, es decir, tiene acceso ilimitado a todas las aplicaciones y se crea en la inicialización de la Plataforma.
Configurar Propiedades
Después de crear un usuario, se pueden cambiar las propiedades, los permisos y las relaciones, y esta operación es exclusiva para usuarios con perfil de Administrador/Super Administrador.
Los Super Administradores tienen permisos para todas las operaciones existentes, incluida la edición de las propiedades de otros super administradores.
Los Administradores siguen teniendo permisos para todas las operaciones, excepto para la edición de las propiedades de los super administradores y/o creación de usuarios con perfil de Super Administrador.
Para configurar las propiedades de un usuario, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- Seleccionar el ítem Usuarios disponible en el menú Administración;
- Seleccionar el usuario deseado disponible en la lista de usuarios;
- Editar el usuario a través de la opciónPropiedades del menú de contexto;
- En la pestaña Identificación configurar las propiedades del usuario (nombre, perfil sugerido, idioma, contraseña, email, teléfono, sus permisos y sus relaciones);
- Hacer clic en Confirmar.
Las estadísticas de acceso de un usuario pueden ser visualizadas en la pestaña Estadísticas durante la edición de las propiedades.
Configurar Permisos
Durante la creación o la edición de un usuario, pueden indicarse los permisos que éste tendrá en las empresas y módulos. Estos permisos se heredan de los perfiles.
Configurar los permisos de un usuario
- Seleccionar el menú Usuarios;
- Seleccionar el ítem deseado disponible en la lista de usuarios;
- Editar el usuario a través de la opción Usuarios | Propiedades o utilizando el menú de contexto Propiedades;
- Seleccionar la pestaña Permisos;
- En la parte superior de la ventana deben realizarse las asociaciones entre empresas y perfiles, a través de la opción Permisos. En este contexto deben indicarse las empresas que el usuario puede utilizar y el perfil que se deberá aplicar a cada empresa. Pueden definirse diversos perfiles por empresa para el mismo usuario. También se puede definir el mismo perfil para diversas empresas;
- En la parte inferior de la ventana pueden indicarse los módulos de las aplicaciones a los que el usuario puede acceder;
- Hacer clic en Confirmar.
Un usuario del tipo Administrador tiene, por definición, acceso total a todas las empresas. Sin embargo, hay que definir, como para cualquier usuario, los módulos a los que tiene acceso. De esta forma puede restringirse el acceso administrativo a uno o más módulos.
Configurar los permisos de los usuarios en lote
- En el Administrador, acceder a Seguridad | Usuarios;
- Seleccionar diversos usuarios en simultáneo utilizando la tecla CTRL;
- Seleccionar la opción de contexto Propiedades; Nota: Se presenta una nueva venta (idéntica a la pestaña Permisos) al editar solamente un usuario;
- Editar los permisos;
- Hacer clic en Confirmar.
Deberás tener en cuenta que:
- Si la opción es seleccionada, todos los usuarios seleccionados tendrán acceso a la opción;
- Si la opción es seleccionada, pero sombreada, esto indica que algunos de los usuarios seleccionados tienen acceso a la opción;
- Si la opción no es seleccionada, ninguno de los usuarios seleccionados tiene acceso a la opción.
Solo los Super Administradores tienen permisos para configurar los permisos de un usuario con perfil de Super Administrador.
Configurar Módulos
Después de crear un usuario, se puede añadir o eliminarmódulos de los permisos del usuario.
Para configurar los módulos de un usuario, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- En el Administrador acceder a la opción Sistema | Licencia;
- Efectuar el login en el servicio de licencia;
- Seleccionar la suscripción y hacer clic en Iniciar;
- Seleccionar la pestaña Usuarios por módulo;
- Definir los módulos licenciados a asignar a los usuarios o a un usuario en particular;
- Por fin, hacer clic en Grabar.
Al añadir o eliminar módulos, estarás ocupando o liberando las licencias disponibles.
Configurar Relaciones
En la pestaña Relaciones de las propiedades de un usuario, deberás definir las relaciones entre el login actual y la posición/cargo del usuario en la empresa.
Para configurar las relaciones de un usuario, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- En el Administrador, seleccionar el ítem Usuarios disponible en el árbol de opciones;
- Seleccionar el usuario deseado disponible en la lista de usuarios;
- Editar el usuario a través de la opción Propiedades del menú de contexto;
- Seleccionar la pestaña Relaciones;
- Definir las relaciones a través de la opción Nuevo;
- Indicar la empresa, tipo de entidad y la entidad;
- Por fin, Confirmar.
Por ejemplo, si el usuario a crear es trabajador de la empresa, deberás indicar en la opción Nueva relaciónlos siguientes datos:
- La empresa;
- El tipo de entidad Trabajador;
- El identificador del trabajador en el ítem Entidad.
Se puede definir más de una relación, utilizando empresas, entidades y tipos de entidades distintas.