Como criar um fluxo para documentos de compra?

Nos fluxos dos documentos de compra, é possível definir um conjunto de critérios que permitem sujeitar o documento a aprovação através da configuração de condições e autorizações. Além destas configurações, poderá criar fluxos de documentos para compras.

Definir condições

As condições nos fluxos de compras permitem definir regras automáticas para a aprovação de documentos, isto é, mediante a condição criada é possível dispensar ou sujeitar o documento a aprovação por parte de um grupo de utilizadores.

Para definir condições em fluxos documentais, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Compras | Parâmetros Empresa | Fluxos Documentais;
2. No painel situado do lado direito selecionar a opção de contexto Novo Fluxo;
3. Indicar o Nome e a Descrição do fluxo;
4. Selecionar e arrastar para o editor de fluxos a opção Nova Condição;
5. Definir a condição e a sequência do fluxo;
6. Por fim, clicar em Gravar.

Definir autorizações

A criação de fluxos de autorizações/aprovações para a utilização em fluxos documentais permite criar um mecanismo de aprovação para que o documento possa seguir para o próximo nível.

Para criar um fluxo de autorização, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | Empresa | Compras | Parâmetros Empresa | Grupos de Utilizadores;
2. No painel situado do lado direito selecionar a opção de contexto Nova Autorização;
3. Indicar o Nome e a Descrição da autorização;
4. Selecionar e arrastar para o editor as autorizações necessárias;
5. Definir a sequência de autorizações necessárias;
6. Por fim, clicar em Gravar.

Criar fluxos documentais

Os fluxos dos documentos de compra permitem a definição de autorizações/aprovações e de condições, sendo definidas de acordo com o contexto do fluxo a que um documento estará sujeito para poder passar para o próximo estado.

Para configurar um fluxo documental para documentos de compra, siga os seguintes passos:

1. Aceder Administrador | Empresa | Parâmetros Empresa | Fluxos Documentais;
2. No painel situado do lado direito selecionar a opção de contexto Novo Fluxo;
3. Indicar o Nome e a Descrição do fluxo;
4. Selecionar os documentos a incluir no fluxo;
5. Selecionar as autorizações e as condições a incluir, se necessário;
6. Definir o nível de cada documento e efetuar a respertiva interligação;
7. Por fim, clicar em Gravar.