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Evolution
O ERP permite a criação de novas tabelas e de campos adicionais nas tabelas do sistema. Esta funcionalidade permite manter outros dados não suportados pela solução standard referentes a qualquer uma das entidades (clientes, fornecedores, entre outras), tabelas auxiliares ou tabelas de documentos ou movimentos.
Criar campos e tabelas de utilizador
Para criar campos e tabelas de utilizador, siga os seguintes passos:
Criar campo de utilizador através do assistente
- Clicar no botão direito sobre a empresa pretendida;
- Aceder a Empresas | Campos do utilizador;
- Indicar se pretende criar um campo de utilizador numa tabela já existente ou numa nova tabela do utilizador previamente criada;
- Selecionar a tabela onde pretende criar o campo de utilizador;
- Preencher os dados do novo campo de utilizador, nomeadamente o Nome do campo ("CDU_..."), Tipo de Dados, Descrição, Título e Valor por Omissão;
- Se pretender sugerir um conjunto de valores para o campo de utilizador deverá ativar a opção Preenchimento do Campo e indicar a tabela e os campos a sugerir.
Cria tabela de utilizador através do assistente
- Clicar no botão direito sobre a empresa pretendida;
- Aceder a Empresas | Campos do utilizador;
- Indicar no nome da tabela de utilizador;
- Selecionar as aplicações para os quais pretende disponibilizar a tabela de utilizador;
- Preencher os dados do campo de utilizador da nova tabela, nomeadamente o Nome do campo ("CDU_..."), Tipo de Dados, Descrição, Título e Valor por Omissão; Nota: O primeiro campo do utilizador terá obrigatoriamente de ser chave primária;
- Se pretender sugerir um conjunto de valores para o campo de utilizador deverá ativar a opção Preenchimento do Campo e indicar a tabela e os campos a sugerir.
Criar tabela do utilizador
- Aceder a Administração | Secções | Empresas;
- Selecionar a empresa pretendida disponível na lista de empresas;
- Aceder a Administração | Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou aceder ao menu de contexto Administração | Campos do Utilizador;
- Clicar em Novo;
- Clicar em Próximo no assistente para iniciar o processo;
- Selecionar a opção Criar uma nova tabela do utilizador;
- Indicar o nome da tabela do utilizador (o prefixo "TDU_" é sugerido por omissão);
- Indicar as aplicações nas quais se pretende disponibilizar a tabela;
- Preencher os campos referentes ao utilizador da tabela (nome, tipo, dimensão, descrição, título, valor por defeito, etc.); Nota: O primeiro campo deverá ser obrigatoriamente a chave primária;
- Caso pretenda sugerir um conjunto de valores para o campo, deverá indicar a tabela e o campo a utilizar no preenchimento ou optar por uma instrução SQL para o mesmo efeito;
- Concluir os restantes passos do assistente.
Após a instalação do sistema, ficam disponíveis os campos do utilizador nas entidades principais (artigos, clientes e fornecedores, entre outras).As tabelas de utilizador ficam acessíveis em Tabelas | Tabelas de Utilizador.
O nome físico das tabelas do utilizador deve começar pelo prefixo "TDU_" para serem corretamente reconhecidas pelo sistema. O assistente sugere este prefixo por omissão.
Remover tabelas de utilizador
Para remover uma tabela do utilizador, siga os seguintes passos:
- Selecionar o item Empresas (Todas) disponível na árvore de opções;
- Selecionar a empresa pretendida na lista de empresas;
- Aceder a Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou aceder ao menu de contexto Administração | Campos do Utilizador;
- Selecionar a tabela do utilizador que pretende remover;
- Clicar em Anular.
Utilizar tabelas de utilizador
Após criar as tabelas do utilizador no sistema, poderá utilizá-las no armazenamento de informação das respetivas entidades para serem posteriormente utilizadas.
A manutenção de uma tabela do utilizador é baseada numa lista na qual podem ser reproduzidas todas as operações genéricas.
Para utilizar tabelas de utilizador, siga os seguintes passos:
Utilizar Tabelas de Utilizador
- Aceder à àrea de configurações do ERP (backstage) em Extensibilidade | Tabelas;
- Selecionar a Tabela do Utilizador pretendida e disponível na lista.
Para uma aplicação prática das tabelas do utilizador, é ainda possível adicionar atalhos no MEU MENU para qualquer tabela. Para tal, siga os seguintes passos:
- Aceder ao menu de contexto do menu principal do ERP;
- Aceder a Novo Atalho | Tabela do Utilizador;
- Selecionar a tabela pretendida e clicar em Confirmar;
- O atalho ficará presente no MEU MENU e pode ser personalizado livremente em Extensibilidade | Menus da área de configurações do ERP (backstage).
Inserir um registo na tabela do utilizador
- Clicar em Novo na barra de ferramentas ou utilizar o menu de contexto Novo;
- Indicar a informação do novo registo na área de inserção destacada para o efeito;
- Clicar em ENTER.
Modificar um registo na tabela do utilizador
- Selecionar o Registo que pretende modificar;
- Efetuar as alterações pretendidas nos respetivos campos (todos os registos se encontram editáveis).
Remover um registo na tabela do utilizador
- Selecionar o Registo que pretende remover;
- Selecionar a opção Anular na barra de ferramentas ou utilizar o menu de contexto Anular.
À semelhança das listas normais, existem algumas operações adicionais que podem ser efetuadas:
- Filtragem de registos;
- Agrupamento de colunas com opção de colapsar ou expandir os grupos;
- Pré-visualização;
- Impressão apenas da lista, não sendo possível associar mapas a tabelas do utilizador;
- Mail Merge;
- Exportação (HTML, XML, Word e Excel);
- Envio de mensagens de correio electrónico.
Configurar permissões de acesso
Após criar uma tabela do utilizador, esta fica disponível na árvore de operações por empresa dos perfis. Posteriormente, é necessário atribuir permissão de acesso à tabela do utilizador se o sistema de segurança por empresa se encontrar ativo e se o modo de segurança estiver definido como Segurança Positiva.
Nas restantes opções de segurança, o utilizador fica automaticamente com permissão de acesso à tabela do utilizador.
Para configurar as permissões de acesso sobre uma tabela do utilizador, siga os seguintes passos:
- Aceder a Administração | Secções | Perfis;
- Editar o perfil do utilizador em questão;
- Selecionar o separador Operações por Empresa;
- Selecionar a empresa à qual foi associada o campo do utilizador;
- No elemento Administrador | Tabelas do utilizador atribuir permissões apropriadas à tabela do utilizador em questão;
- Por fim, Confirmar.
Configurar Propriedades
Para configurar as propriedades de uma tabela do utilizador, siga os seguintes passos:
- Aceder a Administração | Secções | Empresas;
- Selecionar a empresa pretendida na lista de empresas;
- Aceder a Administração | Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou então aceder ao menu de contexto Administração | Campos do Utilizador;
- Selecionar a tabela do utilizador da lista de tabelas disponíveis e clicar em Aplicações;
- Selecionar as aplicações nas quais pretende disponibilizar a tabela do utilizador;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Poderá alterar a configuração da estrutura dos campos do utilizador que compõem a tabela.