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Como criar campos e tabelas de utilizador?

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O ERP permite a criação de novas tabelas e de campos adicionais nas tabelas do sistema. Esta funcionalidade permite manter outros dados não suportados pela solução standard referentes a qualquer uma das entidades (clientes, fornecedores, entre outras), tabelas auxiliares ou tabelas de documentos ou movimentos.


Criar campos e tabelas de utilizador

Para criar campos e tabelas de utilizador, siga os seguintes passos:

Criar campo de utilizador através do assistente

  1. Clicar no botão direito sobre a empresa pretendida;
  2. Aceder a Empresas | Campos do utilizador;
  3. Indicar se pretende criar um campo de utilizador numa tabela já existente ou numa nova tabela do utilizador previamente criada;
  4. Selecionar a tabela onde pretende criar o campo de utilizador;
  5. Preencher os dados do novo campo de utilizador, nomeadamente o Nome do campo ("CDU_..."), Tipo de Dados, Descrição, Título e Valor por Omissão;
  6. Se pretender sugerir um conjunto de valores para o campo de utilizador deverá ativar a opção Preenchimento do Campo e indicar a tabela e os campos a sugerir.

Cria tabela de utilizador através do assistente

  1. Clicar no botão direito sobre a empresa pretendida;
  2. Aceder a Empresas | Campos do utilizador;
  3. Indicar no nome da tabela de utilizador;
  4. Selecionar as aplicações para os quais pretende disponibilizar a tabela de utilizador;
  5. Preencher os dados do campo de utilizador da nova tabela, nomeadamente o Nome do campo ("CDU_..."), Tipo de Dados, Descrição, Título e Valor por Omissão; Nota: O primeiro campo do utilizador terá obrigatoriamente de ser chave primária;
  6. Se pretender sugerir um conjunto de valores para o campo de utilizador deverá ativar a opção Preenchimento do Campo e indicar a tabela e os campos a sugerir.

Criar tabela do utilizador

  1. Aceder a Administração | Secções | Empresas;
  2. Selecionar a empresa pretendida disponível na lista de empresas;
  3. Aceder a Administração | Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou aceder ao menu de contexto Administração | Campos do Utilizador;
  4. Clicar em Novo;
  5. Clicar em Próximo no assistente para iniciar o processo;
  6. Selecionar a opção Criar uma nova tabela do utilizador;
  7. Indicar o nome da tabela do utilizador (o prefixo "TDU_" é sugerido por omissão);
  8. Indicar as aplicações nas quais se pretende disponibilizar a tabela;
  9. Preencher os campos referentes ao utilizador da tabela (nome, tipo, dimensão, descrição, título, valor por defeito, etc.); Nota: O primeiro campo deverá ser obrigatoriamente a chave primária;
  10. Caso pretenda sugerir um conjunto de valores para o campo, deverá indicar a tabela e o campo a utilizar no preenchimento ou optar por uma instrução SQL para o mesmo efeito;
  11. Concluir os restantes passos do assistente.
Após a instalação do sistema, ficam disponíveis os campos do utilizador nas entidades principais (artigos, clientes e fornecedores, entre outras).

As tabelas de utilizador ficam acessíveis em Tabelas | Tabelas de Utilizador.

O nome físico das tabelas do utilizador deve começar pelo prefixo "TDU_" para serem corretamente reconhecidas pelo sistema. O assistente sugere este prefixo por omissão.

Remover tabelas de utilizador

Para remover uma tabela do utilizador, siga os seguintes passos:

  1. Selecionar o item Empresas (Todas) disponível na árvore de opções;
  2. Selecionar a empresa pretendida na lista de empresas;
  3. Aceder a Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou aceder ao menu de contexto Administração | Campos do Utilizador;
  4. Selecionar a tabela do utilizador que pretende remover;
  5. Clicar em Anular.
Será apresentada uma mensagem de confirmação para remover a tabela. Se responder positivamente, a tabela do utilizador será removida do sistema.

Utilizar tabelas de utilizador

Após criar as tabelas do utilizador no sistema, poderá utilizá-las no armazenamento de informação das respetivas entidades para serem posteriormente utilizadas.

A manutenção de uma tabela do utilizador é baseada numa lista na qual podem ser reproduzidas todas as operações genéricas.

Para utilizar tabelas de utilizador, siga os seguintes passos:

Utilizar Tabelas de Utilizador

  1. Aceder à àrea de configurações do ERP (backstage) em Extensibilidade | Tabelas;
  2. Selecionar a Tabela do Utilizador pretendida e disponível na lista.

Para uma aplicação prática das tabelas do utilizador, é ainda possível adicionar atalhos no MEU MENU para qualquer tabela. Para tal, siga os seguintes passos:

  1. Aceder ao menu de contexto do menu principal do ERP;
  2. Aceder a Novo Atalho | Tabela do Utilizador;
  3. Selecionar a tabela pretendida e clicar em Confirmar;
  4. O atalho ficará presente no MEU MENU e pode ser personalizado livremente em Extensibilidade | Menus da área de configurações do ERP (backstage).

Inserir um registo na tabela do utilizador

  1. Clicar em Novo na barra de ferramentas ou utilizar o menu de contexto Novo;
  2. Indicar a informação do novo registo na área de inserção destacada para o efeito;
  3. Clicar em ENTER.

Modificar um registo na tabela do utilizador

  1. Selecionar o Registo que pretende modificar;
  2. Efetuar as alterações pretendidas nos respetivos campos (todos os registos se encontram editáveis).

Remover um registo na tabela do utilizador

  1. Selecionar o Registo que pretende remover;
  2. Selecionar a opção Anular na barra de ferramentas ou utilizar o menu de contexto Anular.

À semelhança das listas normais, existem algumas operações adicionais que podem ser efetuadas:

  • Filtragem de registos;
  • Agrupamento de colunas com opção de colapsar ou expandir os grupos;
  • Pré-visualização;
  • Impressão apenas da lista, não sendo possível associar mapas a tabelas do utilizador;
  • Mail Merge;
  • Exportação (HTML, XML, Word e Excel);
  • Envio de mensagens de correio electrónico.

Configurar permissões de acesso

Após criar uma tabela do utilizador, esta fica disponível na árvore de operações por empresa dos perfis. Posteriormente, é necessário atribuir permissão de acesso à tabela do utilizador se o sistema de segurança por empresa se encontrar ativo e se o modo de segurança estiver definido como Segurança Positiva.

Nas restantes opções de segurança, o utilizador fica automaticamente com permissão de acesso à tabela do utilizador.

Para configurar as permissões de acesso sobre uma tabela do utilizador, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Administração | Secções | Perfis;
  2. Editar o perfil do utilizador em questão;
  3. Selecionar o separador Operações por Empresa;
  4. Selecionar a empresa à qual foi associada o campo do utilizador;
  5. No elemento Administrador | Tabelas do utilizador atribuir permissões apropriadas à tabela do utilizador em questão;
  6. Por fim, Confirmar.
A configuração definida é apresentada na respetiva entidade na opção de manutenção de tabelas do utilizador.

Configurar Propriedades

Para configurar as propriedades de uma tabela do utilizador, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Administração | Secções | Empresas;
  2. Selecionar a empresa pretendida na lista de empresas;
  3. Aceder a Administração | Empresas | Administração | Campos do Utilizador ou então aceder ao menu de contexto Administração | Campos do Utilizador;
  4. Selecionar a tabela do utilizador da lista de tabelas disponíveis e clicar em Aplicações;
  5. Selecionar as aplicações nas quais pretende disponibilizar a tabela do utilizador;
  6. Por fim, clicar em Confirmar.
Poderá alterar a configuração da estrutura dos campos do utilizador que compõem a tabela.