Como importar orçamentos?

A importação dos orçamentos é uma ferramenta importante de automatismo à criação do orçamento no módulo de Construção. Neste sentido, é possível importar orçamentos através de um ficheiro excel, quer sejam orçamentos normais ou elaborados no CCS, ou orçamentos no formato BC3.

Para garantir a correta importação e exportação dos orçamentos, com recurso a ficheiros Excel, é necessário garantir os seguintes requisitos:

• Microsoft Office: apenas na importação no formato Excel;
• Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable de 64bits: apenas para versões anteriores à Service Release 3 da v10.20; para as restantes opções de importação e exportação.

Recomendamos a consulta do artigo Requisitos de Software para garantir que utiliza as versões do Microsoft Office atualmente suportadas.

Importar Orçamentos do Excel

Na importação dos orçamentos, deverá ter em atenção os seguintes aspetos:

• O ficheiro excel tem de conter o orçamento numa única folha e não pode ter células unidas;
• Cada coluna tem de constar exclusivamente o mesmo tipo de dados;
• O registo destes dados, relativos a cada Grupo ou Item do Orçamento, tem de se iniciar a partir da 2.ª linha do ficheiro;
• Deverá indicar as colunas "Identificação", "Descrição", "Quantidade", "Unidade" e "Preço Unitário", mesmo que não apresentem registos. A coluna "Descrição" deve obrigatoriamente conter registos;
• Se existir em todos os grupos e itens uma coluna com a marcação da 1.ª linha da descrição, poderá assinalar como Comparação e indicar o nome da respetiva coluna. Deste modo, se uma descrição abrange mais de uma célula, estas informações serão automaticamente reunidas numa única célula;
• O Símbolo Agrupador contém o símbolo utilizado no agrupamento automático;
• O Símbolo de Exclusão (‘-‘), adicionado na coluna de indentação, identifica as linhas do orçamento que serão excluídas da importação.
• No ficheiro não podem existir, além das linhas com os dados relativos a cada grupo ou Item do Orçamento, quaisquer outras linhas com outro tipo de informação (por exemplo, comentários, transporte ou totais);

De salientar que, para que a importação seja realizada, é necessário inicialmente ter um concurso ou obra criado.

Para importar orçamentos do excel, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Construção | Concursos;
2. Criar uma proposta;
3. Clicar no botão de contexto Importar/Exportar;
4. Escolher o formato Excel e, de seguida, selecionar o ficheiro pretendido; Nota: Após esta seleção, o procedimento de importação, se interrompido, terá de ser reiniciado;
5. Indicar as colunas "Identificação", "Descrição", "Quantidade", "Unidade" e "Preço Unitário" no quadro Configuração que surge no ficheiro Excel; Nota: Deverá indicar estas colunas mesmo que não contenham registos, exceto a coluna "Descrição" que deve ter registos;
6. De seguida, o ficheiro será formatado, sendo eliminadas automaticamente todas as as linhas em branco e todas as linhas identificadas com o símbolo de exclusão;
7. Posteriormente, é apresentado sobre o ficheiro Excel o quadro Operações sobre a estrutura que facilita a conclusão da preparação para importação;
8. Filtrar as linhas de cada coluna através do botão Filtrar;
9. Clicar no botão Reunir para unir as linhas ou células pertencentes ao mesmo grupo ou item; Nota: Caso tenha sido assinalado Comparação no quadro Letras e Colunas, esta operação será automática;
10. Associar em cada linha do ficheiro Excel o nível em que o respetivo grupo ou item está localizado na estrutura do orçamento através do botão Agrupar; Nota: Poderá também utilizar o botão Agrupa Tudo que com base no Símbolo Agrupador une todas as linhas utilizando o símbolo como separador de nível (este processo não garante que todos capítulos e itens sejam corretamente identificados, sendo necessário a posterior validação);
11. Clicar em Validar para verificar se existe alguma anomalia que impeça a importação;
12. Por fim, clicar em Importar.

Importar Orçamentos elaborados no CCS

Esta operação tem como objetivo a importação de orçamentos elaborados no CCS no formato Excel.

Para importar orçamentos elaborados no CCS, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Construção | Concursos;
2. Selecionar a lista de concursos;
3. Editar um concurso ou criar um novo;
4. No ecrã do concurso selecionar a proposta base;
5. Escolher a opção Importar/Exportar;
6. Selecionar o formato do tipo CCS;
7. Escolher o ficheiro;
8. Por fim, clicar em Confirmar.

Após confirmar, será apresentado um assistente onde são indicados todos os dados necessários a uma importação:

Importar Orçamentos no formato BC3

O formato BC3 permite trocar bases de dados de orçamentos e de preços, independentemente da aplicação instalada. Por exemplo, se pretender trocar orçamentos com aplicações diferentes do módulo de Construção, poderá utilizar este formato sem perder a qualidade dos dados.

Para importar um orçamento para um ficheiro no formato BC3, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Construção |Obra ou Construção | Concurso;
2. Selecionar e editar a obra/concurso;
3. Aceder a Orçamentação e clicar em ao Orçamento/Proposta;
4. Selecionar o Orçamento/Proposta Base a importar;
5. Clicar em Importar/Exportar através da opção Contexto;
6. Selecionar a operação Importar Orçamento;
7. Selecionar o formato BC3;
8. Indicar o tipo de orçamento a importar (Custo ou Reorçamento) e o caminho do ficheiro BC3 a importar;
9. É aberto um assistente que ajudará a efetuar a importação do Orçamento/Proposta para o formato BC3;
10. Clicar em Próximo;
11. Indicar o caminho onde se encontra o ficheiro, no formato BC3 (o sistema sugere o que foi indicado previamente na janela Importação / Exportação), e, opcionalmente, alterar o caminho sugerido pelo sistema onde se pretende guardar o relatório do processo;
12. Clicar em Próximo;
13. Validar os dados do ficheiro de origem;
14. Clicar em Próximo;
15. Selecionar as zonas a importar. Caso a zona ainda não exista, então será criada automaticamente. A zona selecionada é aquela também utilizada nos Preços;
16. Clicar em Próximo;
17. Definir o número de casas decimais (mínimo 0 e máximo 3 casas decimais). Próximo;
18. Validar os dados a importar. São exibidos os dados do Orçamento a importar (recursos, fichas e itens).
19. Clicar em Próximo;
20. Definir o comportamento para os Recursos e Fichas de Rendimento; Nota: Poderá não criar nesta fase os recursos e as fichas na base de dados de preços para não se replicar na base de dados itens e recursos já existentes, mas com códigos diferentes. Na fase de adjudicação, é obrigatório criar estes elementos;
21. Definir se pretende atualizar os preços dos Recursos e a composição das Fichas de Rendimento já existentes;
22. Clicar em Próximo;
23. Definir as pastas onde os recursos deverão ser criados por tipo: pessoal, materiais, equipamentos e diversos;
24. Clicar em Próximo;
25. Clicar em Finalizar;
26. Opcionalmente, ativar as seguintes opções: - Anexar ficheiro origem: permite anexar o ficheiro BC3 de origem nos dados gerais da obra; - Anexar relatório: permite anexar o relatório do processo aos dados gerais da obra; - Mostrar relatório de processamento: abre o relatório de processo;
27. Por fim, clicar em Terminar.

Se existirem erros, alterações aos códigos, registos ou itens ignorados, o relatório do processamento apresentará uma descrição dessas situações.

A importação de ficheiros BC3 implementada é para o formato FIEDBC3/2007.