Como criar, editar ou remover Alertas do Utilizador?

Os alertas resumem-se a informações ou recomendações relacionadas das principais áreas funcionais da empresa.

Esta funcionalidade permite selecionar antecipadamente as linhas de ação/decisão que alteram/condicionam a estratégia da empresa. Neste contexto, existem processos de notificação e calendarização com o objetivo de potencializar o apoio à decisão estratégica.

Criar Alerta

Para criar um alerta do utilizador, executar os seguintes passos:

1. Garantir que existe uma licença com o sub-módulo TEC.PGT - Painéis de Gestão;
2. No Backstage do ERP aceder a Monitor de Negócio | Alertas | Gestão de Alertas;
3. Selecionar a opção Novo disponível na barra de ferramentas e no menu de contexto;
4. Na secção Geral, indicar:
   • Nome: nome do alerta do utilizador;
   • Descrição: descrição do alerta do utilizador. Aqui poderá descrever o funcionamento do alerta;
   • Prioridade: indica a prioridade na execução do alerta: Alta, Normal ou Baixa;
   • Categorias: categoria de informação associada à lista que produz os resultados do alerta;
   • Análise Cegid Pulse: indica se pretende que o alerta crie insights de negócio gerados por inteligência artificial;
5. Na secção CegidPulse, definir o contexto de origem de dados e as instruções para resposta (prompt). Esta secção apenas fica disponível para edição caso tenha sido selecionada a opção Análise Cegid Pulse na secção Geral.
6. Na secção Origem dos Dados, selecionar a origem dos dados do alerta:
   • Lista de registos: por defeito, apresenta as listas da Categoria de Artigos. Se escolher esta opção, terá de alterar a categoria, clicando no botão Filtrar para selecionar as listas pretendidas, escolhendo de seguida a lista pretendida. Opcionalmente, poderá criar uma lista utilizado os comandos Novo e/ou Duplicar;
   • Comandos SQL: permite introduzir uma query SQL. Caso escolha esta opção, terá de inserir e validar a query SQL;
7. Na secção Apresentação, indicar as opções que pretende utilizar na apresentação de resultados no monitor de negócios:
   • Apresentar apenas os resultados da última execução;
   • Apresentar apenas alertas onde se verifique a condição selecionada;
8. Na secção Ações a Efetuar, indicar as ações a efetuar automaticamente pelo sistema após executar o alerta:
   • Enviar notificações dos resultados usando: permite o envio dos resultados via SMS/Email para os utilizadores que tenham o alerta no Monitor de Negócio;
   • Publicar resultados para: permite publicar os resultados num ficheiro ou num site FTP;
9. Na secção Utilizadores, indicar o âmbito do alerta:
   • Indicador de uso privado: apenas o utilizador atual terá acesso ao alerta;
   • Indicador de uso público: são definidos os perfis/utilizadores com acesso ao alerta;
10. Na secção Execução, definir a execução do alerta para garantir a melhor performance do sistema:
    • Resultados do alerta são genéricos e não variam consoante o utilizador: quando ativa, os resultados do alerta são independentes do utilizador. Por isso, deverá guardar o resultado de uma execução para todos os utilizadores. Com esta opção desativada, a execução deve ser efetuada por cada utilizador;
    • Permite execução manual, com intervalo entre execuções de: permite que um utilizador com permissões para o alerta o execute manualmente, mas apenas entre o intervalo definido;
    • Intervalo após última exec. para marcar alerta como desatualizado: define a partir de quanto tempo é que o alerta deve ser identificado como desatualizado. Por exemplo, um alerta de stocks (se existir um grande fluxo de faturação) pode ficar desatualizado quando não executado num período superior a uma hora;
    • Calendarizar execução do alerta do utilizador: depois de selecionar esta opção, deverá clicar no botão Editar para definir o dia, hora e periodicidade de ocorrência da execução do alerta;
11. Clicar em Confirmar.

Duplicar Alerta

Esta operação facilita a criação de alertas com configurações idênticas a alertas já existentes.

Para duplicar um alerta, siga os passos seguintes:

1. No Backstage do ERP aceder a Monitor de Negócio | Alertas | Gestão de Alertas;
2. Na lista, selecionar o Alerta pretendido;
3. Selecionar a opção Duplicar presente na barra de ferramentas ou no menu de contexto;
4. Confirmar que se pretende duplicar o alerta;
5. Indicar o Nome do alerta;
6. Alterar a configuração do novo alerta (opcional);
7. Clicar em Confirmar.

Editar Alerta

Em qualquer momento, é possível editar as configurações de um alerta de utilizador para, por exemplo:

• corrigir as suas propriedades;
• atualizar o momento da sua execução;
• alterar as permissões dos utilizadores para aceder ao alerta.

Se o alerta for de sistema, não poderá editar alguns campos.

Para editar um Alerta de Utilizador, siga os seguintes passos:

1. No Backstage do ERP aceder a Monitor de Negócio | Alertas | Gestão de Alertas;
2. Selecionar o alerta que pretende alterar;
3. Clicar na opção Editar disponível na barra de ferramentas e no menu de contexto;
4. Premir as teclas CTRL+E ou fazer duplo clique no alerta;
5. Na secção Geral poderá alterar os seguintes campos:
   • Nome: nome do alerta do utilizador;
   • Descrição: descrição do alerta do utilizador. Aqui poderá descrever o funcionamento do alerta;
   • Ativo: indica se o alerta do utilizador está ativo. Se não estiver ativo não será executado;
   • Prioridade: indica a prioridade na execução do alerta: Alta, Normal ou Baixa;
   • Categorias: categoria de informação associada à lista que produz os resultados do alerta;
   • Análise Cegid Pulse: indica se pretende que o alerta crie insights de negócio gerados por inteligência artificial;
6. Na secção CegidPulse, editar o contexto de origem de dados e as instruções para resposta (prompt). Esta secção apenas fica disponível para edição caso tenha sido selecionada a opção Análise Cegid Pulse na secção Geral.
7. Na secção Origem dos Dados alterar a lista/comando SQL que produz os resultados do alerta (opcional);
8. Na secção Apresentação alterar a apresentação dos resultados (opcional);
9. Na secção Ações a Efetuar, alterar o valor das seguintes opções (opcional):
   • Enviar notificações dos resultados quando: permite o envio dos resultados via SMS/Email para os utilizadores que tenham o alerta no Monitor de Negócio;
   • Publicar resultados para: permite publicar os resultados num ficheiro ou num site FTP;
10. Na secção Utilizadores, atribuir ou retirar permissões do alerta aos perfis/utilizadores (opcional);
11. Na secção Execução, alterar as seguintes opções (opcional):
    • Resultados do alerta são genéricos e não variam consoante o utilizador: quando ativa, os resultados do alerta são independentes do utilizador. Por isso, o resultado de uma execução deve ser guardado para todos os utilizadores. Com a opção desativa, a execução deve ser efetuada por cada utilizador;
    • Permite execução manual, com intervalo entre execuções de: permite que um utilizador com permissões para o alerta o execute manualmente, mas apenas entre o intervalo definido;
    • Intervalo após última exec., para marcar alerta como desatualizado: define a partir de quanto tempo é que o alerta deve ser marcado como desatualizado. Por exemplo, um alerta de stocks (se existir um grande fluxo de faturação) pode ficar desatualizado quando não executado num período superior a uma hora;
    • Calendarizar execução do alerta do utilizador: selecionar esta opção e, de seguida, clicar no botão Editar para definir o dia, hora e periodicidade de ocorrência da execução do alerta;
12. Clicar em Confirmar.

Remover Alerta

Para remover um alerta, siga os seguintes passos:

1. No Backstage do ERP aceder a Monitor de Negócio | Alertas | Gestão de Alertas;
2. Na lista, selecionar o alerta pretendido;
3. Selecionar a opção Anular presente na barra de ferramentas e no menu de contexto.
4. Confirmar a operação.

Adicionar Alerta ao Monitor de Negócio

Para inclui alertas no Monitor de Negócio, siga os seguintes passos:

1. No Backstage do ERP aceder a Monitor de Negócio | Alertas | Gestão de Alertas;
2. Na lista, selecionar o(s) Alerta(s) pretendido(s);
3. Selecionar a opção Adicionar Alerta ao Monitor de Negócio visível na barra de ferramentas ou utilizar o menu de contexto Adicionar.

Se pretender remover o alerta do Monitor de Negócio, deverá selecioná-lo e clicar na opção Remover Alerta do Monitor de Negócio da barra de ferramentas ou Remover do menu de contexto.