Como criar dashboards?

Este dashboard tem como principal objetivo disponibilizar uma visão geral sobre o desempenho das vendas da empresa, bem como a evolução do mesmo face a períodos homólogos.

Além disto, permite ainda extrair detalhes que possam justificar a evolução das vendas, nomeadamente, o comportamento dos principais clientes, artigos e vendedores, assim como obter análises da evolução de orçamentos e encomendas emitidos.

O dashboard de vendas tem as seguintes características:

• Ótica de análise: incide sobre valores líquidos (orçamentados, de encomendas e de venda), custos e margens;
• Destinatários: Gestores, Diretores Gerais e Diretores Comerciais;
• Parâmetros: ano de análise e moeda.

Detalhes importantes

Todos os conteúdos são filtráveis entre si. Tal significa que, se for selecionado um vendedor, artigo, cliente ou país, todos os dados de margens, evolução das vendas, custos, comparativos, etc., são referentes às entidades que foram selecionadas. Isto permite obter uma conjugação mais ampla de detalhes em função do objetivo de análise pretendido.

O gráfico de evolução das vendas permite o Drill-Down Mês/Zona/Cliente, mantendo a capacidade de filtrar os dados independentemente do nível de detalhe que está a ser analisado.

O dashboard de compras tem como principal objetivo disponibilizar uma visão geral sobre o desempenho das compras da empresa, bem como a evolução do mesmo face a períodos homólogos.

Permite extrair detalhes que possam justificar a evolução das compras e devoluções, nomeadamente, o comportamento dos principais fornecedores, principais artigos e distribuição geográfica de compras. Além disto, permite ainda obter análisesda evolução de encomendas emitidas e comparação de compras vs créditos.

O dashboard de compras tem as seguintes características:

• Ótica de análise: incide sobre valores líquidos;
• Destinatários: Gestores, Diretores Gerais e Diretores de Compras.
• Parâmetros: ano de análise e moeda.

Detalhes relevantes

Todos os conteúdos são filtráveis entre si. Tal significa que, se for selecionado um artigo, fornecedor ou país, todos os dados de evolução das compras, encomendas, comparativos, etc., dizem respeito às entidades que foram selecionadas. Isto permite obter uma conjugação muito ampla de detalhes em função do objetivo de análise pretendido.

O gráfico de evolução das compras e devoluções, permite o Drill-Down Mês/País/Distrito/Fornecedor, mantendo a capacidade de filtrar os dados independentemente do nível de detalhe que está a ser analisado.

Na informação sobre o Top de fornecedores, a coluna "Falhas Entrega" é calculada mediante o número de linhas de documentos de encomenda fechadas, em que a quantidade satisfeita é inferior à quantidade encomendada.

O dashboard de inventário tem como principal objetivo disponibilizar uma visão geral sobre o desempenho do inventário da empresa, bem como a evolução do mesmo face a períodos homólogos. Este dashboard está dividido em 3 partes distintas de análise:

• Análise Geral: permite extrair detalhes que possam justificar a evolução do inventário, nomeadamente, a evolução do inventário face ao ano anterior, assim como aceder a uma visão geral de desempenho face ao número documentos processados e às quantidades movimentadas. Apresenta a distribuição de artigos quanto à sua classificação ABC (rotatividade, ou seja, quantidades globais movimentadas), a posição atual do inventário por estado de stock em quantidades e valor e uma análise de necessidades global;
• Análise de Artigo: apresenta a distribuição dos artigos pela sua classificação ABC, assim como os artigos mais movimentados em entradas e saídas, tanto em quantidades como em valor. Tem também uma área onde pode ser visualizado o inventário atual por artigo e respetivas quantidades e valor em stock;
• Análise de Armazém: apresenta informação relativa aos movimentos de entradas e saídas, mediante a sua taxa de entregas a tempo e também de fulfillment (linhas totalmente satisfeitas). É apresentada a posição atual por armazém tanto em termos de quantidades como de valor de inventário.

O dashboard de inventário tem as seguintes características:

• Destinatários: Gestores, Diretores Gerais e Diretores de Logística.
• Parâmetros: ano de análise.

Detalhes relevantes

Todos os conteúdos são filtráveis entre si. Tal significa que, se for selecionado um artigo, armazém ou classificação ABC, todos os dados de evolução do inventário, artigos, armazéns, comparativos, etc., dizem respeito às entidades que foram selecionadas. Isto permite obter uma conjugação muito ampla de detalhes em função do objetivo de análise pretendido.

O gráfico de evolução de inventário permite o drill-down Mês/Família /SubFamília /Artigo/Lote, mantendo a capacidade de filtrar os dados independentemente do nível de detalhe que está a ser analisado.

De forma semelhante, o gráfico de inventário atual por estado de stock permite o drill-down Estado/ Armazém/ Localização/Artigo, mantendo a capacidade de filtrar os dados independentemente do nível de detalhe que está a ser analisado.

Na Análise de Armazém, os gráficos de Entradas e Saídas permitem o drill-down por Armazém. Já o gráfico de Distribuição de Valor de Inventário por Armazém, permite o drill-down por Armazém/Localização/Artigo/Estado de stock, mantendo a capacidade de filtrar os dados independentemente do nível de detalhe que está a ser analisado.

O Dashboard de Análise Financeira Global tem como principal objetivo disponibilizar uma visão geral sobre o desempenho financeiro da empresa, bem como a evolução do mesmo face a períodos homólogos.

Através do dashboard, é possível obter o detalhe da evolução dos rendimentos e gastos, nomeadamente, face ao ano anterior e qual o peso relativo de cada rubrica, assim como obter análises de Margem Bruta, Resultado Operacional e Prazos Médios de Recebimentos e Pagamentos.

O dashboard financeiro tem as seguintes características

• Destinatários: Gestores, Diretores Gerais e Controllers de Gestão;
• Parâmetros: ano de análise e moeda.

Detalhes importantes:

Alguns dos conteúdos são filtráveis entre si. Tal significa que, se for selecionado um determinado período no volume de negócios, os dados do Resultado Operacional e Prazos Médios são referentes ao período selecionado. Assim, é possível obter uma conjugação ampla de detalhes em função do objetivo de análise pretendido.

O dashboard de Recursos Humanos permite consultar uma visão global sobre evolução dos colaboradores, média de idades, antiguidade e distribuição por género, bem como a evolução destes indicadores ao longo dos anos. É fornecida informação relativa ao KPI de Rotatividade (Turnover) ao longo dos anos, com o objetivo médio situado abaixo nos 10% (parâmetro possível de ser ajustado).

Além disto, tem uma componente operacional bastante importante com a informação relativas a situações às quais tem de ser dado seguimento pelo técnico de RH. Entre essas situações, destaca-se a gestão contratual onde é necessária a tomada de decisão atempada quanto à renovação ou não dos contratos a termo. Também aqui é necessária muita atenção relativamente à prorrogação ou não das baixas prolongadas, sendo necessário o colaborador indicar toda a informação necessária.

O dashboard de Recursos Humanos tem as seguintes características:

• Ótica de análise: evolução do efetivo, nível de rotatividade, distribuição por género e datas limites operacionais a respeitar;
• Destinatários: Técnicos de RH e Diretores Gerais;
• Parâmetros: ano de análise.

Detalhes importantes:

O índice do KPI do Turnover é calculado com base na seguinte fórmula:

% Turnover Global = ([número de saídas]/[número de efetivos no final do período])x100

Este dashboard tem como principal objetivo controlar a evolução da área produtiva da organização através da visualização do comportamento de um conjunto de indicadores tais como: desvio de quantidades, taxa de defeitos, desvio de custos e tempos de paragens.

No painel Análise de quantidades, é possível efetuar uma análise às quantidades fabricadas (conformes e rejeitadas) versus quantidades a fabricar, bem como perceber a evolução da taxa de defeitos. Já no painel Análise de custos, é possível realizar uma análise de custos previstos versus custos efetivos e observar a forma como tem evoluído o desvio de custos ao longo do tempo.

Além disto, através do painel de análise de paragens é possível observar a evolução anual/mensal das horas de paragens, bem como a sua distribuição por centro de trabalho, tipo de paragem e por tipo de avaria.

Assim, este dashboard permite que, por exemplo, o diretor de produção possa responder a um leque variado de questões, tais como:

• O desvio de custos está dentro dos parâmetros definidos?
• Qual a evolução da taxa de defeitos?
• Quais as famílias de artigos mais produzidos?
• Como está a evoluir a taxa de defeitos? Tem vindo a aumentar ou a diminuir, face as quantidades fabricadas?
• Qual a família de artigos que apresenta maiores desvios nos custos face ao previsto?
• Qual a evolução mensal dos meus custos?
• Qual o centro de trabalho com maior número de horas de paragens?
• Qual o tipo de avaria que provoca um maior número de horas de paragens?

Este dashboards tem as seguintes carcaterísticas:

• Destinatários: Gestores, Diretores de Produção, Supervisores/supervisores de Linha de Produção;
• Parâmetros: não têm.

Detalhes relevantes

Existe um filtro lateral que permite visualizar a informação para o(s) ano(s)/mês(es) selecionado(s). Este filtro aplica-se aos conteúdos de todos os paneis.

O gráfico de evolução de quantidades e o gráfico de evolução de custos permitem o drill-down por mês/família de artigo, mantendo a capacidade de filtrar os dados independentemente do nível de detalhe que está a ser analisado, ou seja, ao filtrar nestes gráficos está-se automaticamente a filtrar os outros elementos dos respetivos painéis, independentemente do filtro geral de ano/mês.  Para se repor a filtragem original ano/mês deve-se limpar os filtros que estejam ativos nestes gráficos.

O gráfico de evolução de tempo de paragens permite o drill-down por mês/centro de trabalho, mantendo a capacidade de filtrar os dados independentemente do nível de detalhe que está a ser analisado, ou seja, ao filtrar neste gráfico está-se automaticamente a filtrar os outros elementos do painel, independentemente do filtro geral de ano/mês.  Para se repor a filtragem original ano/mês deve-se limpar o filtro que estejam ativos neste gráfico.

Para o mapa em arvore dos centros de trabalhos aplicam-se os mesmos princípios, sendo que o drill-down é por tipo de avaria.

1. Aceder a Backstage | Monitor de Negócio | Dashboards; Nota: Deverá garantir que tem as permissões necessárias;
2. Será apresentada uma lista com os dashboards existentes. Neste ecrã, além das opções autoexplicativas, é possível efetuar as seguintes operações: - Propriedades: aceder à configuração geral do dashboard; - Desenhar: abrir o designer de dashboards, editando o dashboard selecionado; - Visualizar: abrir o visualizador de dashboards no dashboard selecionado. Nesta área, são disponibilizados todos os dashboards que o utilizador tem acesso no navegador;
3. Clicar em Novo ou editar um dashboard existente através da opção Propriedades ou efetuar duplo clique;
4. No ecrã apresentado, poderá realizar as seguintes operações: - Associar o dashboard a um grupo no separador Geral; - Configurar as permissões dos utilizadores no separador Permissões. Existem 3 tipos de permissões: Administrador (sem restrições), Leitor (permite exclusivamente consultar o dashboard) e Colaborador (permite consultar e editar o dashboard, no entanto não permite clonar, alterar permissões nem alterar o agendamento); - Definir as regras de atualização do dashboard: esta definição é particularmente importante para os dashboards cujos dados utilizam uma Fonte de Extração, já que nestes casos é o ECHO o responsável por atualizar os dados no agendamento definido neste local. Nota: As opções de agendamento são muito abrangentes e autoexplicativas.

A clonagem dos dashboards utiliza a técnica de interface comum a todo o ERP, ou seja, basta editar o dashboard a clonar, alterar o código e gravar.

Com esta operação, o dashboard é clonado e herda todas as configurações do dashboard original.