Como configurar os modelos de IVA?

Os valores dos campos dos diversos modelos de IVA são calculados automaticamente através dos valores lançados nas classes e contas de IVA. Assim, quando o apuramento do IVA é efetuado, a declaração é gerada com os valores das contas nos campos para que estão configuradas.

Exemplo

O exemplo seguinte demonstra como gerar automaticamente a declaração com os valores lançados nas classes e contas de IVA:

1. Configurar a classe de IVA 7922004 com a conta de IVA 477922004 com uma taxa de 4%;
2. Para o modelo 320, configurar a classe para refletir o valor da base de incidência no campo 19 e o valor do IVA no campo 20;
3. Movimentar essa classe de IVA no mês de fevereiro de 2020 com o valor de incidência 1000€ e com o resultante valor de IVA de 40€;
4. Efetuar o apuramento de IVA para fevereiro e imprimir a declaração do IVA (Modelo 320) para esse mês.

Na declaração, poderá constatar que no campo 19 está o valor 1000€ lançado e no campo 20 o valor de 40€.

Assim, para configurar os modelos de IVA, deverá indicar no plano de IVA os campos que cada classe de IVA e a respetiva conta de IVA refletem.

Configurar modelos

Para configurar os modelos fiscais de cada classe de IVA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Tabelas | Contabilidade | Planos | Plano de IVA;
2. Editar uma classe de IVA e aceder ao separador Modelos Fiscais;
3. Na grelha, inserir o modelo de IVA, o respetivo campo para o valor de incidência e o campo para o valor do IVA;
4. Preencher o campo Tipo de Operação; Nota: Este campo é utilizado no lançamento de documentos na Contabilidade, com efeitos nas transações intracomunitárias e cuja classe exige o preenchimento do terceiro. Desta forma, é possível definir qual o tipo de operação que o sistema assume por omissão nos lançamentos contabilísticos;
5. Clicar em Confirmar.

Após a correta configuração do plano de IVA e a realização do apuramento do IVA, os modelos de IVA são automaticamente calculados.