Como utilizar o Explorador de Dados?

A Exploração de Dados é uma ferramenta que permite explorar todos os movimentos do módulo Contabilidade, nomeadamente, movimentos de fluxos, retenções, tesouraria, movimentos pendentes, centros de custo, funções, registos de controlling.

Utilizar explorador de dados

Esta ferramenta permite tirar partido das várias funcionalidades disponibilizadas pelas listas: aplicar condições, agrupamentos, exportação dos dados, entre outros.

Para utilizar o explorador de dados, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Exploração de Dados;
2. Na barra lateral esquerda, selecionar o tipo de dados que pretende visualizar. Nota: Caso não encontre o tipo de dados pretendido, deverá verificar se o botão se encontra selecionado em Adicionar ou Remover Botões ou Mostrar Mais Botões;
3. No separador Restrições, dependendo do botão selecionado anteriormente, é apresentado um conjunto de campos que poderá preencher de forma a condicionar os resultados da pesquisa. Por exemplo, é possível definir o período de lançamento na Contabilidade;
4. Clicar em Atualizar.

Opções disponíveis

Após a apresentação dos resultados, na grelha do separador Geral é possível realizar as seguintes operações (opções disponíveis na barra de ferramentas):

• Gravar como: Permite gravar os resultados como uma vista. Posteriormente, o utilizador poderá visualizar essa vista na barra de ferramentas;
• Anular: Disponível quando se está a visualizar uma visto criada por um utilizador;
• Pré-Visualizar: Permite a pré-visualização do relatório com os resultados obtidos;
• Imprimir: imprime um relatório dos resultados;
• Exportar para...: Permite a exportação dos resultados em vários formatos: Excel, Word, PDF, HTML, XML e Texto;
• Condições (na grelha): Adiciona uma linha na parte superior da grelha de resultados. Nessa linha é possível filtrar os valores da coluna preenchida. Por exemplo, se preencher a coluna "Conta" com o valor "112", então serão apresentadas apenas as linhas onde no código da conta exista a sequência "112";
• Condições: Apresenta um painel onde é possível inserir condições à lista. Se se proceder a alterações nas condições, então é necessário executar a operação Aplicar para reflectir essas mudanças na lista;
• Agrupamento: Agrupa a lista conforme os campos que são arrastados para a área do agrupamento;
• Repor configuração: Repõe a configuração inicial da lista atual.
• Clicando duas vezes sobre uma linha, é possível aceder ao documento contabilístico;
• Utilizar as opções Ordenar Ascendente e Ordenar Descendente para ordenar a lista da coluna selecionada;
• Funções: Adiciona o resultado da função selecionada na parte inferior da respetiva coluna. Por exemplo, a opção "Soma" na coluna "Valor" devolve o total da coluna e apresenta o resultado na parte inferior da grelha. Para retirar o cálculo, selecionar "Nenhum";
• Procurar: Tem o mesmo comportamento da opção Condições (na grelha) da barra de ferramentas;
• Exportar para...: Tem o mesmo comportamento da opção Exportar para... da barra de ferramentas;
• Copiar: Permite que se copiem as linhas selecionadas para outro documento. Por exemplo, é possível selecionar algumas linhas e copiá-las para o Excel. A descrição de cada coluna é também copiada.