Como criar uma atividade de cobrança a partir da conta corrente?

Se pretende criar uma atividade de cobrança relativa a um determinado cliente, efetuá-lo a partir das contas correntes torna-se uma tarefa mais rápida, uma vez que a lista de pendentes é sugerida automaticamente.

Para criar a atividade de cobrança a partir das contas correntes, siga os seguintes passos:

1. Aceder [Marketing & Vendas / Aprovisionamento / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Operações;
2. Selecionar a entidade;
3. Clicar no menu de contexto CRM | Nova Atividade;
4. É aberta a janela de uma nova atividade de cobrança com a lista de pendentes (do cliente selecionado) já preenchida.
5. Alterar os dados sugeridos para a criação da nova atividade (opcional);
6. Por fim, clicar em Gravar.