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Evolution
A gestão de cobranças permite gerir de forma rápida todos os movimentos de cobranças de clientes e fornecedores, bem como criar atividades de cobranças e atribuí-las aos utilizadores permitidos. Além disto, esta funcionalidade permite ainda gerar estas atividades automaticamente.
Configurar cobranças
É possível gerir as cobranças de clientes e fornecedores através da área de Contactos e Oportunidades, controlando de forma eficaz as atividades de cobrança a realizar, bem como contribuindo para uma maior eficácia no seu tratamento e uma maior integração com a Tesouraria.
Para configurar atividades de cobrança, siga os seguintes passos:
- Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Recursos | Tabelas | Tipos de Atividade;
- Criar ou editar uma atividade;
- Selecionar a opção Cobrança;
- Indicar que a atividade vai integrar com o Outlook;
- Clicar em Gravar.
Configurar atividades de cobranças
No ERP, as atividades de cobranças implicam a criação deste tipo de atividade no módulo Contactos e Oportunidades e, de seguida, a atribuição desta atividade a um determinado utilizador.
Para criar e atribuir atividades de cobranças, siga os seguintes passos:
Etapa 1: Configurar opções atividades de cobranças
- Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Recursos | Tabelas | Tipos de Atividade;
- Criar uma atividade cuja ação seja Cobrança;
- Ativar a opção Atividade de cobrança;
- Clicar em Gravar;
- Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Atividades;
- Selecionar a atividade previamente criada;
- No separador Entidades/Ações, indicar as entidades alvo da atividade de cobrança. É necessário pelo menos indicar uma entidade como principal;
- No separador Cobranças, importar os pendentes associados à(s) entidade(s), utilizando o botão situado na parte inferior da janela;
- Por fim, clicar em Gravar.
Após aceder à opção Atividades, caso exista integração com o Outlook, poderá surgir uma janela de aviso na qual é referido que existe uma aplicação a tentar aceder ao Outlook. Este comportamento é normal, sendo necessário proceder à sua autorização para que seja criada a respetiva tarefa.
Etapa 2: Atribuir atividades de cobrança
- Aceder a Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Atividades;
- No campo Atividade, selecionar o utilizador para o qual vai ser criada uma atividade de cobrança. Nota: Os utilizadores disponíveis são os utilizadores disponíveis no ERP, cuja criação e manutenção é realizada no Administrador;
- Definir a atividade de cobrança;
- Clicar em Gravar.
Caso a atividade tenha integração com Outlook, será criada uma tarefa na conta do utilizador selecionado.
Gerar atividades de cobrança
Para gerar atividades de cobrança automaticamente, siga os seguintes passos:
- Aceder a Administrador | [Empresa] | Pagamentos e Recebimentos | Avisos de Vencimento;
- Ativar a opção Registar os avisos de vencimento em atividades;
- Selecionar o tipo de atividade;
- Clicar em Confirmar;
- No ERP, aceder a [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Recursos | Tabelas | Tipos de Conta;
- Nos estados marcar a opção Cob.;
- Clicar em Gravar;
- Aceder a [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos| Saldos / Avisos Vencimento;
- Clicar em Atualizar;
- Clicar em Imprimir;
- Por fim, selecionar a opção Avisos de Vencimento e concluir a impressão.
São criadas no máximo três atividades de cobrança relativas ao número de avisos de vencimento possíveis de imprimir.
Ao imprimir, é gerada automaticamente uma atividade para as entidades selecionadas, que podem ser consultadas em Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Atividades | Atividades Agendadas.