Como emitir avisos de vencimento?

Os avisos de vencimento tem como objetivo emitir documentos para alertar as entidades que possuam pendentes a vencer ou que já tenham ultrapassado a data de vencimento. No ERP, é possível emitir este tipo de documentos, bem como consultar os prazos de vencimento dos documentos das diversas entidades. Caso seja necessário, é ainda possível excluir cientes de um aviso de vencimento.

Consultar saldos e avisos de vencimento

Esta opção tem como objetivo facilitar a consulta do prazo de vencimento dos documentos das várias entidades, bem como emitir os respetivos avisos de vencimento.

Os avisos de vencimento são tratados de forma diferenciada em três tipos de avisos:

• O texto do Aviso 1 alerta para o vencimento de documentos nos últimos dias e nos próximos dias;
• O texto do Aviso 2 adverte pelo atraso registado no pagamento de documentos já vencidos;
• O texto do Aviso 3 faz um ultimato aos clientes relativamente aos documentos por liquidar.

Para consultar o prazo de vecimento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Saldos / Avisos Vencimento.
2. Definir o tipo Entidade;
3. Inserir a Entidade. Por omissão, são considerados todos os documentos/entidades para o tipo selecionado (opcional);
4. Indicar se pretende incluir entidades associadas (opcional);
5. Introduzir a Data Referência. Por omissão, é utilizada a data atual;
6. Preencher os seguintes dados: Secção, Projeto, Vendedor e Moeda (opcional);
7. Indicar a Conta e Estado dos Documentos. Por omissão, são considerados todos os documentos;
8. Determinar os Períodos após o Vencimento para agrupar os documentos pelos vários escalões;
9. Indicar a Data de Análise dos períodos;
10. Indicar o Tipo de Aviso para definir qual o conteúdo do aviso a emitir: - Automático: Emite o aviso seguinte para cada pendente e incrementa o numerador; - Emitir: Emite o número do aviso selecionado e incrementa o numerador; - Reemitir: Reemite apenas os pendentes cujo número do aviso é o número selecionado; - Reimprimir: Reemite o aviso selecionado para todos os pendentes cujo número do aviso é igual ou superior ao aviso selecionado.
11. Indicar se pretende Ignorar Valor mínimo para que sejam mostrados todas as entidades, independentemente do valor pendente (opcional);
12. Inserir o Valor Mínimo. Apenas as entidades cujo valor total seja maior do que o valor indicado são apresentadas. O valor pode ser positivo ou negativo;
13. Selecionar as opções Excluir Entidades que não Recebem Avisos e Excluir docs. cujo 1.º aviso não foi emitido (opcional);
14. Por fim, clicar em Gravar.

Emitir avisos de vencimento

Os avisos de vencimento permitem emitir documentos para alertar as entidades que possuam pendentes a vencer ou que já tenham ultrapassado a data de vencimento. Trata-se também de uma forma rápida de consultar o total de pendentes das diversas entidades.

Para emitir um aviso de vencimento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Saldos / Avisos Vencimento;
2. No separador Entidades, selecionar a(s) entidades para as quais pretende emitir o aviso;
3. No separador Avisos Vencimento, selecionar o modo de emissão: Automático ou Três tipos de aviso;
4. Clicar em Imprimir.

Caso já se tenha procedido à emissão da 1.ª via do aviso de vencimento, as reemissões seguintes serão, respetivamente, identificadas como 2.ª e 3.ª vias e terão um conteúdo progressivamente mais severo.

Excluir clientes

Para excluir um cliente de um aviso de vencimento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Clientes;
2. Criar ou editar um cliente;
3. No separador Crédito, ativar a opção Excluir dos avisos de vencimento;
4. Clicar em Gravar.