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O ERP permite criar vários tipos de regras de descontos e de preços para aplicar aos artigos. No entanto, deverá analisar qual o tipo de regra mais adequado e configurá-lo. Posteriormente, poderá então aplicar estes descontos de forma sequencial e alterar a qualquer altura o tipo de regra.
Consultar Tipos de Descontos/Preços
A aplicação permite que sejam definidos 3 tipos de regras de desconto/preço:
Apenas de Desconto
Nesta regra, apenas se pretende definir o desconto a aplicar (o preço não será afetado).
Exemplo:
Consideremos, por exemplo, que um Fornecedor F1 vai fazer uma campanha durante determinado período em que a Marca X tem 10% de desconto e a Marca Y tem 15%. Para que a aplicação trate este cenário, terão de ser definidas duas regras (Compras) apenas de desconto: uma para o Fornecedor F1 e Marca X e outra para o Fornecedor F1 e Marca Y.
Em termos práticos, ao registar um documento de Compra para esse Fornecedor, ao inserir um artigo referente à Marca X ou Y, a aplicação colocará o preço da última compra do artigo efetuada ao Fornecedor e aplicará o desconto definido na correspondente regra.
Apenas de Preço
Nesta regra, apenas se pretende definir o preço a aplicar (o desconto não será afetado).
Exemplo:
Consideremos, por exemplo, que um determinado Fornecedor F1 vai colocar o Artigo X com o preço Y a vigorar num determinado período. Para que a aplicação tenha em consideração este cenário, será definida uma regra (Compras) apenas de Preço, para o Fornecedor F1 e Artigo X onde se indica o Preço = Y.
Quando for criado um documento de Compra para esse Fornecedor, ao incluir o Artigo X, a aplicação colocará o Preço definido na regra. Quanto ao Desconto, será considerado o desconto da última compra dese artigo efetuada para o Fornecedor.
Desconto e Preço
Nesta regra, pretende-se definir o desconto e o preço a aplicar.
Exemplo:
Suponhamos que se pretende definir o preço de venda para o Artigo X e também estabelecer diferentes descontos, de acordo com o tipo de Cliente. Para que a aplicação considere este cenário, será definida uma regra (Vendas) de Desconto e Preço para cada combinação de Tipo de Cliente e Artigo, em que se define o desconto e o preço a aplicar.
Ao efetuar um documento de venda para o Artigo X, de acordo com o tipo de Cliente indicado, a aplicação colocará o Preço e o Desconto que se encontram definidos na regra.
A definição de regras de Desconto/Preço aplicam-se às Compras e às Vendas.
Configurar Regras
A grelha de preços e descontos permitem definir as exceções ao cálculo de descontos e preços a sugerir nos documentos de venda. Estas regras podem ser aplicadas a uma série de objetos ou conjunto de objetos, tais como, Artigos, Clientes, Famílias, Cliente/Artigo e podem ser ainda aplicadas a intervalos de tempo o que permitem por exemplo criar campanhas de vendas.
Para configurar regras de preços e descontos para documentos de venda, siga os seguintes passos:
- Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | [Vendas / Compras] | Preços | Descontos e Preços;
- Selecionar a regra a criar;
- Definir a moeda. Por defeito, é sugerida a moeda definida no Administrador como sendo a moeda de gestão de preços (Configuração da Empresa | Vendas | Preços);
- Indicar o objeto de desconto;
- Definir se existe uma validade para a regra;
- Indicar se inclui ou não IVA;
- Inserir o Preço Unitário;
- Introduzir os descontos aplicados ao preço unitário, caso existam;
- Indicar os escalões aplicados, caso existam;
- Clicar em Gravar.
Ao inserir nas linhas do documento de venda um artigo que esteja sujeito a regras de preços e descontos, será sugerido o preço unitário baseado nesta regra e não na ficha de artigo.
As regras são aplicadas ao nível da linha.
Ao criar um documento de venda, se a regra definida está de acordo com a informação inserida e não existe qualquer outra regra ou precedência que tenha sido definida no Administrador, então o Preço/Desconto definido nesta regra será aplicado.
Alterar Regras
É recorrente que na redação de um contrato sejam associados preços e descontos específicos. Estas regras podem ser definidas no ERP nas janelas de regras de descontos preços em vendas ou compras.
Para indicar ou alterar as regras de descontos/preços, siga os seguintes passos:
- Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | [Vendas / Compras] | Preços | Descontos e Preços;
- Nas regras da janela de vendas, definir condições para Contrato/Artigo, Contrato/Família e Contrato/Marca;
- Nas regras da janela de compras, definir as condições por Contrato/Artigo, Contrato/Família, Contrato/Marca e Contrato/Família/Marca;
- Identificar o contrato (bem como os elementos posteriores) e definir as regras pretendidas;
- Clicar em Gravar;
No menu de contexto da manutenção de contratos, poderá aceder diretamente à respetiva janela, quer se trate de um contrato de compras ou de vendas.
Aplicar Regras em artigos com dimensão
No que diz respeito às regras de desconto/preço que são aplicadas nos documentos de Compra e de Venda, a aplicação pesquisa de acordo com as precedências que estão definidas no Administrador. Quando se trata de artigos com dimensões, a determinação dessas regras é realizada da seguinte forma:
- A aplicação pesquisa por ordem de precedência as regras para o artigo filho até que encontre alguma que se aplique;
- No caso de não ter sido encontrada nenhuma regra que se aplique ao artigo filho, a aplicação vai efetuar novamente a pesquisa usando neste caso o artigo pai.
Exemplo:
Artigo Pai - POLO007 Artigos Filho - POLO007.AZUL.L
Aplicar Descontos sucessivos
Os descontos sucessivos permitem aplicar descontos de forma sequencial sobre o preço unitário de um artigo, num máximo de três.
Para aplicar descontos sucessivos num documento de venda ou compra, siga os seguintes passos:
- Aceder a Compras | Compras | Documentos;
- Selecionar o tipo de documento e a série;
- Escolher a Entidade;
- Introduzir uma linha no editor;
- Aceder a opção de contexto Outros Campos da Linha;
- Nos campos Descontos Sucessivos indicar os descontos a aplicar.
- Por fim, clicar em Confirmar.
O total da linha e do documento são atualizados em conformidade.
Criar Escalões de Descontos e Preços
No processo de compra, há situações em que existem acordos com fornecedores para a aplicação de descontos por escalões de compra por quantidade comprada.
Nesses cenários, é possível criar regras por escalões de quantidade ou valor onde se define preços e descontos específicos mediante a quantidade ou valor.
Para criar uma regra com escalões de preço, siga os seguintes passos:
- Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | [Vendas / Compras] | Preços | Descontos e Preços;
- Adicionar uma nova configuração indicando a respetiva Regra;
- Definir se é aplicável a preços e/ou a descontos;
- Indicar se tem Validade;
- Ativar a opção Visualizar Escalões;
- Indicar os atributos necessário na grelha superior (mediante a regra definida);
- Indicar na grelha superior se o escalão é por Valor ou Quantidade;
- Na grelha inferior definir os escalões com os respetivos preços e descontos;
- Clicar em Confirmar.