Como criar ou inativar um documento de venda?

No dia a dia de uma organização, pode ser necessário criar documentos de venda provisórios para possibilitar a realização de alterações, bem como impedir a gravação de novos documentos que se encontrem inativos.

Criar documentos de venda provisórios

Nos documentos configurados ao abrigo da Certificação de Software, após serem gravados, deixa de ser possível alterar/regravar dados de relevância fiscal, ou seja, dados que alterem valores do documento, tais como o total do documento, a quantidade dos artigos.

Contudo, poderá criar documentos de venda "provisórios" (por exemplo: Avenças) para que, posteriormente, seja possível gravá-los forma definitiva, com geração da assinatura de acordo com a Certificação de Software.

Para criar documentos de venda provisórios, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Documento de Venda;
2. Criar um documento de um tipo diferente do Financeiro, configurado para não gerar assinatura;
3. No separador Séries, criar uma nova série;
4. No separador Gerais, caso pretenda que esta série seja utilizada em todos os documentos, selecionar a opção Série por defeito;
5. Clicar em Gravar;
6. Aceder a Vendas | Vendas/Encomendas;
7. Selecionar o documento e a série previamente criados;
8. Elaborar o documento;
9. Clicar em Gravar; Nota: Uma vez que não gera assinatura, este documento pode ser gravado e alterado as vezes necessárias;
10. Posteriormente, quando pretender gravar o documento de forma definitiva (com geração da assinatura de acordo com a Certificação de Software), basta no editor de vendas selecionar o documento criado e clicar em Duplicar;
11. Na janela de cópia de documento, indicar o documento do tipo Fatura (ou equivalente) e alterar a série para a série utilizada para criação de documentos ao abrigo da Certificação de Software (nos casos em que existe uma série anterior à certificação);
12. Por fim, clicar em Gravar.

Alternativamente, poderá criar documentos em modo Rascunho. Recomendamos a utilização desta alternativa sempre que possível.

Para simplificar o processo, o documento utilizado não deverá efetuar ligações a stocks, conta corrente, entre outras opções, visto que é de natureza temporária.

Inativar documentos de venda

A inativação de documentos de venda encontra-se disponível para qualquer tipo de documento e permite impedir a gravação de novos documentos que se encontrem inativos.

Para inativar um documento de venda, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Documento de Venda;
2. Editar o tipo de documento pretendido;
3. Ativar a opção Inativo;
4. Clicar em Gravar.