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Evolution
O módulo de Contactos e Oportunidades, enquadrado nas soluções de ERM/CRM, permite transformar dados dispersos em informação útil e organizada. Neste sentido, pode-se ter uma visão global de todas as interações (atividades e contactos) com as diversas entidades que se relacionam com a organização.
No que respeita aos clientes e potenciais clientes, permite também a gestão do ciclo de venda associada às oportunidades de venda, bem como a consulta do respetivo pipeline.
Preferências
Neste utilitário, disponível em Marketing & Vendas | Contactos e Oportunidades | Recursos | Preferências, define-se a configuração de dados de sugestão nos Contactos e Oportunidades.
De seguida, são apresentadas as descrições das várias opções:
Separador Contactos e Oportunidades
- Entidade por omissão no Editor de Oportunidades de venda: Na criação de uma nova Oportunidade de Venda, é sugerida a entidade definida neste campo;
- Preencher com os dados do Contacto: Ao relacionar um contacto com uma determinada entidade, o sistema preenche automaticamente os respetivos dados de contacto;
- Não preencher: Ao relacionar um contacto com uma determinada entidade, o sistema não preenche qualquer dado.
Separador Atividades
- Data da atividade: Na criação de uma atividade de cobrança, o sistema sugere a mesma data da atividade;
- Data de liquidação do pendente: Na criação de uma atividade de cobrança, o sistema sugere a data de liquidação do pendente;
- Lembrar antes: Tempo de antecedência pelo qual ser recordado da atividade;
- Início: Sugestão para a hora de início da atividade;
- Duração: Duração da atividade;
- Periodicidade: Periodicidade de ocorrência da atividade;
- Ocorrência: Dias/Mês, quando ocorre a atividade;
- Início (Vigência): Dia de início da atividade;
- Termina em: Dia de fim da atividade.
Funcionalidades
- Definição das entidades Clientes, Fornecedores, Outros Credor e Devedor que irão alimentar o módulo de Contactos e Oportunidades;
- Criação de Entidades Externas. Este tipo de entidade representa todos os Potenciais Clientes, Concorrentes ou outro tipo de entidade;
- Definição de toda a informação que irá alimentar o módulo de CRM: - Contactos; - Tipos de Contactos; - Tipos de Actividades; - Ciclos de Venda para as Oportunidades de Venda;
- Criação de contactos no módulo de Contactos e Oportunidades, que podem depois ser integrados com as várias entidades do ERP. Em todas as fichas de manutenção das entidades é possível encontrar um menu de contexto (CRM) que permite a fácil integração da entidade com o módulo de Contactos e Oportunidades;
- Criação de atividades, associação com as entidades e possibilidade de integração com Microsoft Outlook, sendo que a integração com Outlook depende do tipo de atividade criada;
- Criação de Oportunidades de Venda.
CRM é uma sigla de origem inglesa “Customer Relationship Management” que significa em português "Gestão de Relação com o Cliente" e, como se depreende da própria definição, tudo gira em torno dos clientes ou potencias clientes. ERM (Entity Relationship Management) permite estender o conceito de gestão de relação a outras entidades do ERP, por exemplo Fornecedores, Funcionários, etc.