Como criar e remover uma lista?

1. Aceder a Utilizador | Listas | Gestão de listas na área de configurações do ERP (backstage);
2. Selecionar a Categoria de Informação para a qual pretende criar a lista;
3. Clicar em Nova para que seja disponibilizado o assistente de criação de listas;
4. Clicar em Próximo no assistente para iniciar o processo;
5. Associar à lista de campos visíveis os campos disponíveis nas tabelas que compõem a categoria de informação;
6. Definir a disposição correta dos campos na lista;
7. Definir a ordenação dos registos. Poderá definir no máximo cinco critérios de ordenação. Para definir os critérios de ordenação, indicar os campos de Ordenação e a respetiva ordem;
8. Alterar os nomes dos campos da lista; Nota: Os nomes sugeridos podem ser modificados;
9. Definir expressões calculadas. Uma expressão calculada corresponde a uma nova coluna na lista que é calculada com base em colunas anteriores;
10. Definir as expressões condicionais a aplicar aos dados resultantes da lista;
11. Selecionar os campos numéricos sobre os quais pretende calcular totais agregados; Nota: Este passo apenas está disponível caso exista algum campo numérico na composição da lista. Caso sejam adicionados totais agregados, torna-se necessário adicionar à lista todos os campos chave da categoria de informação para que seja possível efetuar drill-down;
12. Definir agrupamentos lógicos a aplicar à lista;
13. Selecionar os campos numéricos sobre os quais pretende calcular totais; Nota: Este passo apenas se encontra disponível caso exista algum campo numérico na composição da lista;
14. Adicionar expressões condicionais para alterar a formatação dos registos;
15. Indicar se pretende pré-visualizar a lista com a configuração atual. Poderá ainda definir outras opções avançadas a aplicar no manuseamento da lista;
16. É disponibilizada a pré-visualização da lista; Nota: Este passo apenas se encontra disponível se optou pela pré-visualização da configuração no passo anterior;
17. Indicar o Nome e Descrição da lista e a respetiva disponibilidade para os restantes utilizadores;
18. Poderá inserir opcionalmente a lista no MEU MENU, selecionando a opção Adicionar lista aos favoritos;
19. Concluir os restantes passos do assistente.

Após concluído o assistente, a lista ficará disponível para ser adicionada ao Navegador, na pasta Favoritos.

A definição de condições parametrizadas pode ser utilizada como uma opção de desempenho. Quando numa lista existirem um número elevado de registos, poderá definir  uma condição parametrizada para que a lista seja filtrada antes de ser carregada. Assim, poderá filtrar a parte dos registos da lista que pretende visualizar.

1. Criar uma Condição para o campo Data da lista;
2. Selecionar a cláusula Maior que;
3. Criar uma cláusula do tipo Lista de Valores e ao editar os valores selecionar Consulta SQL;
4. Selecionar a tabela que contém o campo Data que pretende filtrar (por exemplo, tabela "Cabecdoc" campo Data);
5. Efetuar a mesma operação para a condição Data menor que.

Ao efetuar a consulta, será questionado sobre qual o intervalo de datas que pretende incluir na lista. Assim, é possível filtrar apenas os dados pretendidos.

As listas baseadas em Queries SQL permitem criar listas através, por exemplo, da execução de Stored Procedures. Podem também ser utilizadas para incluir tabelas de utilizador.

Nota: Apenas poderá criar tabelas de utilizador a partir das listas Queries SQL.

Para criar uma lista através de Queries em SQL, siga os passos seguintes:

1. Aceder a Utilizador | Listas | Gestão de listas na área de configurações do ERP (backstage);
2. Selecionar a categoria Query SQL;
3. Selecionar a opção Nova...;
4. Clicar em Próximo;
5. Indicar a Query SQL associada à lista;
6. Clicar em Próximo;
7. Se necessário, definir Agrupamentos Lógicos a aplicar à lista;
8. Clicar em Próximo;
9. Selecionar os campos numéricos sobre os quais pretende calcular totais; Nota: Este passo apenas se encontra disponível caso exista algum campo numérico na composição da lista;
10. Clicar em Próximo;
11. Adicionar Expressões Condicionais para alterar a formatação dos registos;
12. Clicar em Próximo;
13. Indicar se pretende pré-visualizar a lista com a configuração atual;
14. Definir outras opções avançadas a aplicar no manuseamento da lista;
15. Clicar em Próximo;
16. Indicar o Nome e Descrição da lista, bem como a respetiva disponibilidade para os restantes utilizadores;
17. Poderá inserir opcionalmente a lista no MEU MENU, selecionando a opção Adicionar lista aos favoritos;
18. Clicar em Próximo;
19. Por fim, clicar em Finalizar.

Para criar um atalho para uma lista, siga os seguintes passos:

1. Utilizar o menu de contexto do menu principal do produto e selecionar Novo Atalho | Lista;
2. Selecionar a Categoria de Informação à qual a lista se encontra associada;
3. Selecionar a lista pretendida;
4. Clicar em Confirmar.

Através deste editor, é possível criar uma nova lista e adicionar o atalho na mesma operação.

1. Aceder a Utilizador | Listas | Gestão de Listas no menu de configurações do ERP (backstage);
2. Selecionar a lista que se pretende adicionar aos Favoritos;
3. Clicar no botão Adic. Favoritos.

O acesso à lista fica disponível através do atalho definido.

1. Aceder a Extensibilidade | Menus no menu de configurações do ERP (backstage);
2. Selecionar a opção Atalho;
3. Indicar o Nome, Tooltip e Tamanho e espeficicar o atalho a criar.
4. Clicar em Confirmar;

Na janela dos menus do utilizador é possível configurar a localização do atalho através da árvore de menus do utilizador, utilizando as setas e/ou drag and drop.