Como gerir as áreas de negócio do assistente ECHO?

Com base em informações do ERP e de outras plataformas, o assistente ECHO envia um conjunto de mensagens relativas aos funcionários, empresas e à contabilidade da organização.

Entidades com atualização de dados

Semanalmente, é elaborada uma mensagem que indica as entidades que possuem uma atualização de dados, com base nos dados fornecidos pela Informa D&B.

Nesta mensagem é apresentada uma tabela com uma lista de todas as entidades que possuem uma atualização de dados. Ao clicar numa entidade, é apresenta a ficha de cliente para atualizar os dados.

De forma a agilizar este processo, foram introduzidas na mensagem as seguintes ações:

• Sim - Permite atualizar os dados para a entidade indicada na mensagem;
• Sim, para todos - Cria um processo que atualiza todas as entidades indicadas na tabela. Poderá continuar a utilizar o ERP normalmente. Quando o processo terminar, o assistente enviará uma mensagem indicando que a tarefa foi concluída com sucesso.

Entidades com risco potencial

Ao analisar a informação presente na Informa D&B e no ERP, é elaborada uma mensagem indicando todos os clientes que entraram em insolvência e estão em incumprimento para com a empresa.

Na mensagem são apresentados os seguintes dados:

• Empresas que estão em insolvência e que estão em incumprimento;
• Valor atual da conta corrente;
• Valor atual de encomendas pendentes.

Os valores de conta corrente apresentados apenas consideram os documentos configurados para Gestão de limite de crédito, tal como na ficha de cliente.

Ao selecionar um destes valores, é apresentado o extrato de conta corrente que considera todos os documentos, podendo assim existir uma diferença entre o valor apresentado e o valor total do extrato de conta corrente.

Entidades novas

Mensalmente, é enviado um resumo das novas empresas criadas na proximidade baseado na localização sede das empresas presentes no ERP.

As empresas apresentadas são divididas em:

• Potenciais clientes;
• Potenciais fornecedores;
• Potenciais concorrentes.

Ao clicar em cada uma das empresas, é apresentado o detalhe de entidade no serviços de dados. Neste momento, é possível criar rapidamente um novo cliente/fornecedor/outro terceiro.

Produtividade do utilizador

Semanalmente, é enviado o top de movimentos aos utilizadores mais ativos naquele período de tempo. Nessa mensagem é apresentada a seguinte informação:

• Top de utilizadores mais ativos;
• Atividade por área de negócio do utilizador;
• Gráfico com o histórico de atividade do utilizador.

Nota: Estas mensagens apenas são geradas no caso de ter 4 ou mais utilizadores ativos na sua empresa.

Padrão contabilístico

Mensalmente, é enviada uma mensagem que permite identificar um conjunto de faturas que podem estar em falta, com base no padrão contabilístico das empresas presentes no ERP. É possível alterar a configuração desta área de negócio para melhorar os resultados.

No ficheiro AccountingPredictorTopic.config é possível alterar os seguintes parâmetros no ConfigStr do AccountingPredictorTopicHandler:

• Frequency - permite indicar o número de vezes que a fatura deve existir para identificar um padrão;
• Accuracy - indica uma margem de erro no dia de lançamento da fatura;
• AccountFilter - define o número inicial das contas a validar. Por configuração trata das contas FSE (Fornecimentos e Serviços Externos).

Nota: Este ficheiro encontra-se disponível na pasta C:Program Files (x86)PRIMAVERASG100APLHURPluginsBotAccountPredictorTopicaccountPredictorTopic .config.

Nesta mensagem é apresentada uma lista de contas com faturas em falta, em que normalmente apenas estão a ser monitorizadas as contas FSE.

Para monitorizar mais contas, siga os seguintes passos:

1. Copiar o ficheiro AccountingPredictorTopic.config na mesma pasta alterando o nome, por exemplo para AccountingPredictorTopic2.config;
2. Alterar o nome de AccountingPredictorTopic para AccountingPredictorTopic2 no Topic Id;
3. Alterar o nome de GenerateAccountingPreditorMessage para GenerateAccountingPreditorMessage2 no Task Id;
4. No ConfigStr do AccountingPredictorTopicHandler alterar para os valores pretendidos;

Desta forma, são executadas as duas validações em simultâneo. Poderá configurar os ficheiros que pretender, sendo necessário alterar os identificadores indicados.